Производство вагонов в этом году имеет все шансы для роста

Рынок готовится к положительному

В январе – феврале в РФ зарегистрировано 7,8 тыс. новых вагонов, а с учетом поставок подвижного состава от вагоностроителей из СНГ – около 8,1 тыс. (экспорт техники в Россию, например, осуществляли Могилевский вагоностроительный завод, ТОО «Cool Infinity», УП «Узтемирйлмаштаъмир»). Топ-5 отечественных вагоностроителей образуют ОВК, «Алтайвагон», «РМ Рейл», УВЗ и КАВАЗ. На них приходится примерно 77% производства подвижного состава в стране.

В январе – феврале снизился объем регистрации полувагонов (-56,3%) и фитинговых платформ (-49,7%), вырос – хопперов (+86,4%), цистерн (+59%) и крытых вагонов (в 5 раз). В целом же за 2 месяца 2023 года объем вагоностроения упал к аналогичному периоду 2022-го более чем на 24%.

При этом регистрация вагонов (сюда относится не только новое производство, но и перерегистрация эксплуатируемого парка из ближнего зарубежья на российских собственников) сократилась на 25,9%, уточнил заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук.

В ближайшие месяцы, отмечает он, этот разрыв начнет уменьшаться, поскольку уже в II квартале будет наблюдаться рост производства по отношению к низкой базе соответствующего прошлогоднего уровня.

На этот год должны перейти объемы выпуска, которые не состоялись в прошлом, рассказал начальник управления маркетинга и стратегического планирования АО «УВЗ-Транс» Станислав Золотарев: «По моим расчетам, порядка 20 тыс. вагонов не произвели ОВК и УВЗ – они плавно перенеслись на 2023–2024 гг.».

Реалии и прогнозы

Конечно, на темпы пополнения парка в большой степени влияет интенсивность перевозок. В 2023 году РЖД прогнозируют спад погрузки на 2,5% к уровню 2022-го, до 1,2 млрд т. В то же время увеличение дальности перевозки, рост оборота вагона служит фактором, поддерживающим спрос, отмечает начальник отдела маркетинга ПАО «НПК ОВК» Игорь Сергиенко.

Наиболее уязвимым сегодня представляется сегмент платформ, включая лесные, универсальные. Самые оптимистичные ожидания связаны с парком цистерн. «Желаем, чтобы нефтяной бизнес перестроился, нашел новые рынки сбыта, ровно этим он и занимается, организовал эффективные маршруты», – сказал И. Сергиенко.
Несмотря на анонсированные Евросоюзом меры по запрету на ввоз российских нефтепродуктов, за 2 месяца 2023 года выросла доля их отгрузок через терминалы Северо-Запада и Юга в азиатские страны. Так, в северо-западном направлении произошел рост доли с 0,2% в августе 2022 года до 38,5% в феврале, а в южном – с 18,6% в июне до 34,4% в феврале.
Непосредственно в страны ЕС экспорт нефтепродуктов упал, особенно пострадали перевозки дизтоплива, но увеличили импорт из РФ другие государства, например, бензина – Нигерия и ОАЭ.

По оценке НПК ОВК, спрос на цистерны в ближайшие 3 года составит до 12–15 тыс. ед. На потребность в новом парке будут влиять предстоящие списания подвижного состава под нефтепродукты.

В целом, согласно умеренному сценарию, в НПК ОВК прогнозируют объем постройки вагонов в этом году на уровне 48–50 тыс. ед. (в 2022 г. выпущено 50,8 тыс.).
Такой же прогноз дает советник гендиректора АО «Алтайвагон» Василий Варенов. По его словам, ожидается стабильный спрос на крытые вагоны, цистерны всех типов (светлые и темные нефтепродукты, аммиачные, СУГ). Ориентировочно на том же уровне сохранится спрос на полувагоны.
Факторами сдерживания объемов производства грузовых вагонов в 2023 году являются концентрация некоторых предприятий на выполнении гособоронзаказа и дефицит трудовых ресурсов.

Начальник управления маркетинга и стратегического планирования «УВЗ-Транс» Станислав Золотарев прогнозирует объем выпуска на уровне 50,2 тыс. вагонов. Однако при текущей производственной мощности заводов и отложенном спросе на инновационные полувагоны и цистерны, не исключает он, рынок может вырасти до 58 тыс. ед., что на 14% больше показателя 2022 года.

Такой тренд устроит многих. «Будет списываться порядка 25-30 тыс. вагонов, производство – в районе 50 тыс. Этот уровень реально комфортный для производителей, операторов, экспортеров и для сети в целом. Все научились держать свои финансовые показатели на пульсе», – заключил С. Золотарев.

Автор: Павел Белов