Обзор рынка предоставления подвижного состава в августе – октябре 2015 г.

Что и где росло

Наибольший рост ставок на предоставление полувагонов отмечался в сегменте низкодоходных грузов, в первую очередь щебня. По словам начальника логистического департамента ГК «Евразия» Константина Жукова, в октябре 2015 года при отправке щебня из Свердловской области в направлении Тобольска и Сургута (1–1,3 тыс. км) ставка достигала 700–750 руб. за полувагон в сутки, что примерно на 20% выше уровня Прейскуранта № 10-01, а летом, вплоть до конца июля, данный показатель держался на уровне 400 руб., то есть на 10–15% ниже прейскуранта.

Примерно такая же динамика наблюдалась и в ряде других регионов, в частности в Карелии, где рост ставок на полувагоны в октябре колебался от 10 до 25% по сравнению с Прейскурантом № 10-01. «В абсолютном исчислении цена аренды в августе – октябре 2015 года выросла более чем в 3 раза, – рассказывает руководитель одной из транспортно-логистических компаний, аккумулирующих продукцию нескольких щебеночных карьеров для поставок потребителям. – В августе ставка на полувагон для отправки щебня на расстояние 1,3 тыс. км из Карелии в ЦФТО составляла 8,5 тыс. руб., в сентябре – 13,5 тыс. руб., в октябре 22,6 тыс. руб., а в ноябре – 31,8 тыс. руб.».

По словам грузоотправителей, поставляющих минеральные удобрения в полувагонах (биг-бегах по 800 кг), повышение ставок при отправке, например, с полигона ЮВЖД колебалось в диапазоне от 5 до 25% по сравнению с Прейскурантом № 10-01, причем самой высокой вагонная составляющая была при перевозке грузов в сторону портов Азово-Черноморского бассейна. Производители удобрений, использующие наряду с полувагонами специализированный подвижной состав (хопперы и пр.), столь заметного роста цен не ощутили. Например, представители одной из компаний, задействующей для перевозки удобрений по различным направлениям 7 видов подвижного состава, отметили, что в октябре ставки операторов на привлеченные вагоны менялись в диапазоне от минус 8% до плюс 3% по отношению к Прейскуранту № 10-01.

О росте операторских ставок заговорили и угольщики. Например, одна из угольных компаний на полигоне КЖД получила в октябре от экспедиторов – организаторов перевозок письмо, где указывалось, что в связи с дефицитом полувагонов тарифы на их предоставление будут увеличены на 290 руб. в среднем на тонну угля – в зависимости от направления и расстояния доставки. Появились сообщения и о локальном дефиците полувагонов под уголь в Кузбассе, о небольшом повышении ставок свидетельствовали также и производители кокса.

Отметим, что ставки на аренду полувагонов растут в основном на спотовом рынке. «Те полувагоны, что работают по сервисным контрактам, сохранили стабильные цены, установленные годовыми договорами», – рассказывает один из грузоотправителей. По его словам, на крупных промышленниках, включая угольщиков, повышение вагонной составляющей пока не сказалось.

Специализированным вагонам везет

Ставки аренды на специализированный подвижной состав в августе – октябре 2015 года фактически не менялись. Более того, по мнению эксперта СРО НП «Совет операторов железнодорожного транспорта» Игоря Лебедя, операторы и в среднесрочной перспективе не ожидают масштабного роста цен на предоставление нефтебензиновых цистерн – прежде всего в связи со снижением объемов грузовой базы и уходом части грузов на трубопроводный и автомобильный транспорт. Напомним, что погрузка нефтепродуктов на сети РЖД в октябре 2015-го снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на то, что цены на предоставление специализированного подвижного состава в рассматриваемый период практически не менялись, на спотовом рынке все же присутствовали небольшие колебания, связанные в большей степени с сезонностью поставок. Так, руководитель логистической службы крупной компании – экспортера лесных грузов отметил, что в октябре 2015 года они оплачивали услуги операторов по тем же ставкам, что и ранее, то есть в диапазоне от 850 до 1050 руб. в сутки за платформу-лесовоз при погрузке на экспорт с полигона ОЖД. В то же время на споте нижняя граница операторских тарифов в октябре опустилась до уровня 820 руб. – из-за частично освободившегося в межсезонье подвижного состава. Кстати, ставки на инновационные вагоны, позволяющие перевозить большую массу груза, в данном сегменте составили 1,2–1,3 тыс. руб. в сутки.

Не заметили подъема цен и грузоотправители негабарита. «Ставки на специализированные платформы не менялись в течение уже 2 лет, – отмечает генеральный директор ООО «ФриРэйл» Иван Кашицкий. – Их разброс по сравнению со ставками Прейскуранта № 10-01 в этот период составлял 70–110%».

Анализируй это

По оценкам И. Лебедя, в пиковый сезон перевозок, на фоне массового списания подвижного состава, ставка аренды полувагона увеличилась в среднем по рынку до 500 руб. в сутки за единицу подвижного состава. «Прежде всего рост произошел за счет оживления перевозок строительных грузов в августе – сентябре и экспортных перевозок угля в связи с подготовкой к началу отопительного сезона», – отмечает эксперт.

По мнению И. Лебедя, в ближайшие 2 месяца, несмотря на сильный спад перевозок строительных грузов, спрос на полувагоны будет стабильным за счет пикового периода перевозок угля в предзимний период. «В связи с этим можно прогнозировать стабилизацию ставки аренды полувагона на текущем уровне в 500 руб. в сутки до конца 2015-го, – заключает он. – Вместе с тем на отдельных направлениях возможен дефицит подвижного состава, соответственно, могут быть определенные колебания уровня ставки».

По мнению аналитика, в настоящее время говорить о сбалансированности рынка в сегменте полувагонов пока рано. «До середины 2016 года истечет срок службы еще порядка 30 тыс. полувагонов, что, несомненно, также повлияет на рынок и динамику роста арендных ставок, – поясняет И. Лебедь. – Однако следует отметить, что более половины парка полувагонов в настоящее время находится в лизинге, а для обеспечения их доходности ставка аренды должна превышать 1 тыс. руб. в сутки». По мнению эксперта, для стабилизации рынка необходимо также, чтобы и грузовая база перестала падать, однако пока в условиях экономического кризиса наблюдается ежемесячное снижение объемов погрузки на сети.

По оценкам ИПЕМ, ставки операторов на полувагоны могут вырасти до 700 руб. в сутки к декабрю 2016 года, то есть на 60–70% по сравнению с январем 2015-го. «Темпы восстановления ставок будут в несколько раз опережать темпы их падения, которые мы наблюдали в 2012–2015 гг.», – указывает заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук. В создавшейся ситуации ИПЕМ рекомендует грузовладельцам уже сейчас заключать долгосрочные договоры и таким образом фиксировать текущие низкие ставки.

Итак, тренд в сегменте предоставления полувагонов меняется: рынок покупателя уходит, на смену идет рынок продавца. Оптимизация конкуренции, которой так ждали операторы, особенно крупные, вполне возможна, особенно с учетом того, что вагонный парк потихоньку консолидируется. Главный вопрос здесь заключается в том, чтобы выход операторской деятельности на прибыль не вылился в серьезные убытки для грузоотправителей. Достижение баланса спроса и предложения – дело непростое, и практика в очередной раз это доказывает.

Марина Ермоленко