ОАО РЖД размещает первый в истории выпуск зеленых бессрочных облигаций

Размещение проходило по плавающему купону с изначальной премией к бескупонной кривой ОФЗ на уровне 1,85% и индикативным объемом размещения 20 млрд руб. В ходе формирования книги заявок были получены заявки от широкого круга инвесторов, включая пенсионные, страховые и управляющие компании, а также банки, что обеспечило спрос, значительно превышающий изначальное предложение. Это позволило трижды пересматривать изначальный диапазон по ставке и увеличить объем размещения с 20 до 100 млрд руб.

В итоге книга была закрыта в объеме 100 млрд руб. по ставке 7,25% (или ОФЗ +1,65%). Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 30 сентября 2020 года.

Размещение стало крупнейшим по объему в истории ОАО «Российские железные дороги» и самым крупным зеленым размещением среди российских компаний.

Перед началом процедуры премаркетинга выпуск был признан рейтинговым агентством «Эксперт РА» соответствующим принципам зеленых облигаций (Green Bond Principles) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association) и российской национальной методологии, разработанной под руководством ВЭБ.РФ.

Полученные средства будут направлены на финансирование зеленых проектов ОАО «РЖД».

Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал», МКБ, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк, агент по размещению – «ВТБ Капитал».