Barclays продает свое подразделение iShares за $4,4 млрд.

При этом, по условиям сделки, в течение 45 рабочих дней с 15 апреля 2009 г. Barclays имеет право принимать предложения о покупке у него iShares от третьих компаний. В случае если такой третьей стороной будет сделано более выгодное предложение, это может привести к перезаключению сделки, хотя гарантий такого развития событий также нет.

Продажу iShares, чей бизнес осуществляется в 14 странах, а штат насчитывает более 600 сотрудников, должны одобрить регулирующие и антимонопольные органы. Завершение сделки планируется на ноябрь 2009 г., отмечается в пресс-релизе.

Сделка будет осуществлена в основном на заемные средства, причем кредиты компании-покупателю предоставит сам Barclays. В частности, кредит в объеме $850 млн будет выделен на 6 лет по ставке 4% плюс LIBOR; еще 850 млн долл. будут выделены как револьверный кредит на 7 лет со ставкой 5,5% плюс LIBOR, а еще 1,4 млрд долл. будет выделено в качестве 10-летнего кредита со ставкой 7%. Оставшиеся средства (более 1 млрд долл.) предоставит Blue Sparkle LP, представляющая CVC Capital Partners в этой сделке.

Таким образом, отмечается в пресс-релизе банка, данная сделка добавит на баланс Barclays рискованных активов приблизительно на $4 млрд.

Barclays является одним из крупнейших банков в стране; его история насчитывает более 300 лет. Банк активно действует более чем в 50 странах мира, а штат сотрудников составляет около 156 тыс. человек.

Напомним, что ОАО «Российские железные дороги» 18 марта привлекло необеспеченный двусторонний кредит в размере US$500 млн у инвестиционного подразделения Barclays Bank PLC.