450 млн долларов за дебют

Инвесторы благосклонно отнеслись к дебюту российского железнодорожного перевозчика GlobalTrans на Лондонской фондовой бирже. Компании, несмотря на нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках, удалось разместить 29% своих акций на общую сумму $449,4 млн.

Компания разместила 16,96 млн GDR (соответствует одной акции) по цене 13,25 долл. за штуку, что соответствует середине ценового диапазона в $11,5-15, объявленного во время road-show. Инвесторам были предложены акции допэмиссии. При этом непосредственно GlobalTrans привлек $224,7 млн, и столько же получили акционеры компании - TIHL и EIL. Организаторы размещения Deutsche Bank и Morgan Stanley получили опцион еще на 3,39 млн GDR. Исходя из цены размещения капитализация компании составила $1,55 млрд.

По словам гендиректора GlobalTrans Сергея Мальцева, приводимым в сообщении компании, в результате размещения перевозчик получил средства для реализации намеченной инвестпрограммы. В частности, в 2008 году компания планирует ввести в эксплуатацию до 2 тыс. новых полувагонов. Также источник РБК daily, близкий к компании, отмечал ранее, что GlobalTrans планирует вернуть долг одному из своих акционеров в размере до $50 млн, передает пресс-служба компании.

По данным Deutsche Bank, чистая прибыль GlobalTrans может вырасти с $91 млн в 2008 году до $218 млн в 2012-v, EBITDA - с $213 млн до $475 млн.