"Банк в данной сделке выступил в качестве брокера", - сообщил источник, близкий к компании. Источник в финансовых кругах подтвердил, что "ВТБ Капитал" приобрел акции "ТрансКонтейнера" в интересах клиента.
Собеседник, знакомый со сделкой, сообщил, что "ВТБ Капитал" действовал в интересах транспортной группы FESCO.
Ранее сообщалось, что FESCO в рамках IPO "ТрансКонтейнера" покупает 12,5% акций оператора, однако технически сделка не была завершена. "ВТБ Капитал" приобрел 8,75% акций "ТрансКонтейнера" в рамках общего пакета FESCO.
Как сообщалось, "ТрансКонтейнер" в начале ноября разместил на российских биржах и LSE 5 млн 2 тыс. 118 акций, то есть 36% уставного капитала (РЖД продали 4 млн 654 тыс. 749 акций, фонд Moore Transcontainer Ltd. - 347 тыс. 369 акций), из них 17,88% - за рубежом. Цена размещения составила $8 за GDR и 80 рублей за акцию.
Глобальными координаторами и букраннерами IPO выступили J.P.Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог", со-букраннером - "ТКБ Капитал".
Наша справка:
"ТрансКонтейнер" оперирует крупнотоннажными контейнерами и фитинговыми платформами для их перевозки. До IPO РЖД принадлежало 85% акций компании, Европейскому банку реконструкции и развития - 9,25%, Moore Capital Management и GLG Emerging Markets Fund - по 2,5%, Транскредитбанку - 0,75%. После размещения пакет РЖД сократился до 51,5%, фонд Moore Transcontainer вышел из уставного капитала "ТрансКонтейнера", FESCO стала владельцем 12,5% акций. Доли остальных владельцев не изменились. Еще 1,5% акций (из пакета РЖД) предназначены для менеджмента компании, которые смогут выкупить их с 7,5%-ным дисконтом к цене IPO, однако пока не известно, воспользовались ли они опционом.
Copyright © 2002-2024 Учредитель ООО «Редакция журнала «РЖД-Партнер»
Информационное агентство «РЖД-Партнер.РУ»
Главный редактор Ретюнин А.С.
адрес электронной почты rzdp@rzd-partner.ru телефон редакции +7 (812) 418-34-92; +7 (812) 418-34-90
При цитировании информации гиперссылка на ИА РЖД-Партнер.ру обязательна.
Использование материалов ИА РЖД-Партнер.ру в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-22819 от 11 января 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА РЖД-Партнер.ру
Разработка сайта - iMedia Solutions