«Укрзализныця» произвела обмен зарубежных ценных бумаг в порядке реструктуризации долга

2013 году в рамках дебютного выпуска на сумму $0,5 млрд. Условиями выплат были: доходная ставка в размере 9,5%; периодичность выплаты купонов – 2 раза в год; срок погашения – 2018 год. Размещение было осуществлено через компанию PSV Shortline Plc; организаторами выпуска выступили Barclays Capital, Morgan Stanley и Sberbank CIB. «Укрзализныця» осуществила 4 купонных выплаты, после чего объявила о техническом дефолте (в мае 2015 года). Как сообщал РЖД-Партнер, правительство Украины включило облигации «Укрзализныци» в общий пул государственных долговых обязательств, подлежащих реструктуризации (наряду с долгами государственных «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка»).

Как заявило ПАО УЗ, по состоянию на 18 марта завершен обмен данных ценных бумаг на новые, с измененными условиями погашения. Новые еврооблигации выпущены на сумму $500 млн с условиями: ставка доходности – 9,875%; срок погашения – 2021 год. Изменяется график погашения: 60% основной суммы долга будет выплачена в 2019 году, еще 20% - в 2020-м, остаток – в 2021-м.

Напомним, выпуск еврооблигаций стал первым и единственным опытом привлечения «Укрзализныцей» международных финансовых средств без использования механизма государственных гарантий. «Внедрением данного финансового инструмента достигнута прозрачность транзакции с точки зрения украинского законодательства и международных требований», - указано в сообщении УЗ как эмитента данных ценных бумаг.

Владимир Каткевич