Спрос на акции превысил предложение более чем в 3 раза. В качестве окончательной цены акции, дебютирующей на следующей неделе на бирже, была утверждена сумма в €1,7, сообщила пресс-служба AS Tallinna Sadam.
Акции будут распределены между инвесторами по цене €1,7 за штуку. Общее количество распределяемых акций – 86 704 968 штук. Общая сумма предложения, таким образом, составила около €147,4 млн.
«Огромный интерес инвесторов – как розничных эстонских инвесторов и пенсионных фондов, так и международных фондов – к акциям Tallinna Sadam придает уверенности в том, что мы заслужили доверие инвесторов как предприятие со стабильными приносящими дивиденды акциями, – сказал председатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм. – Одной из наших важнейших целей при выходе на биржу было предоставить каждому жителю Эстонии возможность получить частицу будущего Tallinna Sadam. Количество людей, воспользовавшихся такой возможностью, впечатляет».
«Результаты эмиссии акций Tallinna Sadam демонстрируют, что решение правительства вывести миноритарную долю предприятия на биржу, предоставив жителям и пенсионным фондам Эстонии новые возможности инвестирования своих средств в Эстонии, было правильным. Кроме того, сделанный шаг, несомненно, оживит местные финансовые рынки», – сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.
В подписке на акции приняли участие институциональные инвесторы из 22 стран. Спрос со стороны таких инвесторов из Эстонии составил 29% всего спроса институциональных инвесторов, причем большая часть спроса пришлась на местные пенсионные фонды. Суммарный спрос со стороны институциональных инвесторов из стран Балтии составил 34%. На Скандинавию пришлось 27%, на Великобританию – 21%, на прочие европейские страны – 8%, на США – 8%, на другие регионы – 1% всего спроса со стороны институциональных инвесторов.
Приобретенные в рамках предложения акции дают новым акционерам право на получение дивидендов за хозяйственный год, начавшийся 1 января 2018 года, и за последующие хозяйственные годы.
Распределенные между инвесторами акции будут переведены на счета их ценных бумаг, предположительно, 12 июня. Первым днем торгов акциями AS Tallinna Sadam в основном Балтийском списке на бирже Nasdaq Tallinn, как планируется, станет 13 июня 2018 года.
Публичная подписка на акции Tallinna Sadam началась 25 мая, когда предприятие опубликовало проспект и представило заявление о котировке акций на бирже Nasdaq Tallinn.
В рамках первичного размещения суммарно было предложено до 86 704 968 простых акций AS Tallinna Sadam, в том числе до 75 404 968 новых акций и до 11 300 000 существующих акций.
Ведущими соорганизаторами институционального предложения акций выступили Citigroup Global Markets Limited и Carnegie Investment Bank AB, а соорганизаторами – Erste Group Bank и Swedbank. Ведущими соорганизаторами направленного на резидентов Эстонии предложения стали Swedbank и LHV Pank.
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
0 %
III КВАРТАЛ 2022Г. - 55 баллов 
