Это первый в истории ОАО "РЖД" выпуск облигаций с подобным механизмом расчета купона (так называемые "инфляционные облигации"), о планах по размещению которого компания говорила в начале этого года.
Номинальный объем выпуска составил 10 млрд рублей, срок обращения – 20 лет, срок до оферты – 10 лет, купонный период – 6 месяцев. Организаторами выпуска являются ЗАО "ВТБ Капитал", ГПБ (ОАО), ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО ИК «"Диалог".
Выпуск был размещен среди широкого круга инвесторов и без государственной гарантии, что является уникальным в текущих рыночных условиях. При этом приобретателями облигаций выступили как управляющие компании и НПФ, традиционно являющиеся основными инвесторами в долговые инструменты подобной срочности, так и российские и международные банки, а также инвестиционные компании.
Диапазон ставок купона, указанных в заявках инвесторов на приобретение облигаций, составил 8,25-9,00% годовых, что оказалось лучше изначального маркетингового диапазона, установленного на уровне 8,75-9,00% годовых.
Ставка первых двух купонов, установленная эмитентом по результатам бук-билдинга, составила 8,95% годовых, что гарантирует инвесторам фиксированную доходность в течение первого года. Ставки последующих купонов до оферты являются плавающими и зависят от годового индекса потребительских цен (все товары и услуги к соответствующему (одноименному) месяцу предыдущего года) в РФ за второй календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором начинается соответствующий купонный период, и определяются по формуле: Ci = ИПЦi + 2,1% – 100% (i=3,…20), но не менее 0,01% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 20 июля 2012 года.
Copyright © 2002-2024 Учредитель ООО «Редакция журнала «РЖД-Партнер»
Информационное агентство «РЖД-Партнер.РУ»
Главный редактор Ретюнин А.С.
адрес электронной почты rzdp@rzd-partner.ru телефон редакции +7 (812) 418-34-92; +7 (812) 418-34-90
При цитировании информации гиперссылка на ИА РЖД-Партнер.ру обязательна.
Использование материалов ИА РЖД-Партнер.ру в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-22819 от 11 января 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА РЖД-Партнер.ру
Разработка сайта - iMedia Solutions