«ТрансФин-М» начнет размещение первого выпуска облигаций, конвертируемых в акции

Напомним, совет директоров «ТрансФин-М» согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа будет реализовываться посредством трех траншей. Первый из них – объемом 3 млрд рублей – компания разместит 16 декабря. Последующие – по 3,5 млрд рублей каждый – планируется разместить в 2015 и 2016 гг. соответственно.

Облигации 27-й серии в количестве 3 000 000 штук и номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая будут размещаться по закрытой подписке сроком на 3 года. Форма погашения – путем конвертации в акции компании в конце срока.

По условиям выпуска возможна также досрочная обязательная конвертация в акции компании при реализации одного из следующих условий: снижении соотношения собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций к активам ниже 10% по РСБУ, по данным последней годовой отчетности; дефолте по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов на последнюю отчетную дату, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда.

«Выпуск облигаций – ключевой источник финансирования деятельности и повышения финансовой устойчивости«ТрансФин-М». Выпущенные облигации, конвертируемые в акции, являются дополнительным гарантом достаточности собственного капитала для нас и наших кредиторов. Сегодня это новый инструмент на российском фондовом рынке. Помимо выпуска конвертируемых в акции облигаций в 2014 г. реализована программа по увеличению срока погашения облигаций. В рамках данной процедуры был сформирован пул длинных выпусков без оферт с погашением в 2019–2021 гг., объем выпусков – 25 млрд рублей, – отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, слова которого приводятся в сообщении. – Реализация программы позволяет снять пиковые нагрузки на ликвидную позицию в 2015–2017 гг. и оптимизировать структуру пассивов компании».

По словам Д. Зотова, в сентябре-ноябре 2014 г. рефинансированы облигации на сумму 19,1млрд рублей. В марте 2015 г. будут выпущены облигации на сумму 2,5 млрд рублей. В результате данных мероприятий пиковые нагрузки на погашение облигаций были перенесены с 2015–2016 гг. на 2019–2021 гг. Ежегодный объем погашения облигаций в 2016–2018 годах после удлинения в среднем составляет 2,2 млрд рублей. Средний срок дюрации портфеля вырос с 2,0 до 5,4 лет и приблизился к срочности активов компании.

Наша справка:

ПАО «ТрансФин-М» – одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году НПФ «Благосостояние», одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов.

По итогам 2013 г. объем нового бизнеса «ТрансФин-М» составил 123,7 млрд рублей, лизинговый портфель – 203 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО по сравнению с 2012 г. выросла в 3,5 раза и составила 1,935 млрд рублей; размер собственного капитала вырос до 6,5 млрд рублей при сохранении рентабельности на уровне 36%, показатель Cost/income снизился с 22% до 18%.

На сегодняшний день парк компании насчитывает более 50 тыс. грузовых вагонов и 129 пассажирских.