РЖД завершили размещение бондов БО-16 на 25 млрд рублей

Заявки инвесторов принимались с 11:00 мск до 16:00 мск 17 октября. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,00% годовых. Размер выплат на одну облигацию при погашении 1-го купона составит 44,88 рубля. При превышении определенной эмитентом ставки уровня 10% годовых возможно досрочное погашение биржевых облигаций серии БО-16.

Андеррайтером выступил "ВТБ Капитал".

ФБ ММВБ 22 мая 2013 года допустила к торгам биржевые облигации "РЖД" серий БО-09 – БО-20 на общую сумму 300 млрд рублей. Объем каждой серии – 25 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей. Срок обращения займов БО-09 – БО-11 – 15 лет, БО-12 – БО-14 – 20 лет, БО-15 – БО-17 – 25 лет, БО-18 – БО-20 – 30 лет. Выпуски планируется разместить по открытой подписке. По бондам предусматривается выплата полугодовых купонов.

Источником финансирования инфраструктурных облигаций являются пенсионные средства, находящиеся в управлении Внешэкономбанка.

Как отмечал в сентябре старший вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Михайлов в кулуарах Сочинского экономического форума, РЖД сохраняют планы по заимствованиям на текущий год в размере 25-30 млрд рублей.

"Планы в целом сохраняются. Если будет рынок – будут бонды, не будет рынка – будут, соответственно, кредиты", – заявил он, отвечая на вопрос, сохраняет ли компания планы по заимствованиям на 2014 год в размере 25-30 млрд рублей.

Общий объем заимствований компании на 2014 год планировался на уровне 100 млрд рублей: 50 млрд рублей – инфраструктурные облигации, еще 50 млрд рублей – рыночные заимствования. Из рыночных заимствований РЖД в феврале текущего года разместили облигации на 500 млн евро.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков инфраструктурных биржевых облигаций "РЖД" на 175 млрд рублей и 12 выпусков классических облигаций на сумму 175 млрд рублей.