Global Ports успешно провел IPO в Лондоне

Общий объем размещения составил $588 млн.

В первый день торгов цена на акции компании выросла на 16% по сравнению с ценой размещения – с 15$ до 17,4$. Кроме того, организаторы IPO – Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs и «Тройка Диалог» – полностью исполнили предоставленный им опцион в размере 10% от базового размера сделки.

Эксперты назвали IPO Global Ports одним из наиболее успешных в 2011 году, хотя разместилась компания и не по максимальной цене. Накануне IPO компания была оценена в $2,2–2,4 млрд по сравнению с первоначальной оценкой в  $2,7 миллиарда. Снижение оценки стоимости произошло из-за сложной ситуации на рынке.

Из привлеченных $588 млн сама компания получит $100 млн, остальное достанется ее единственному акционеру Transportation Investments Holding Limited (TIHL).

GPI была создана путем объединения грузовых терминалов на Балтике и Дальнем Востоке. Компания владеет грузовыми портовыми терминалами, расположенными в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, в России и Финляндии. В 2010 году выручка Global Ports Investments превысила  $382 млн.