РЖД разместили на Ирландской фондовой бирже в Лондоне 20-летние еврооблигации в объеме 350 млн фунтов стерлингов

Лид-менеджерами сделки выступили Barclays Capital, Goldman Sachs и «ВТБ Капитал», соорганизатором – ТрансКредитБанк.

Компания впервые разместилась на такой срок, ранее ее выпуски не превышали 10 лет. Лишь шесть выпусков за всю историю России были длиннее этого срока. Три из них разместило государство как суверенный заёмщик, два – «Газпром» и один – ВТБ.

«Примечательно, что в эти облигации вложили средства наиболее требовательные инвесторы, преимущественно покупающие бумаги, номинированные в фунтах стерлингов, – Aerion, Legal and General, Schroders, Baillie Gifford и другие», – приводит РИА «Новости» комментарий главы управления рынков долгового капитала Центральной и Восточной Европы банка Barclays Capital Джонатан Сигал (Jonathan Segal).

Инвесторов было более 60, и первоначальная подписка составила 700 млн фунтов стерлингов. Эксперты отмечают, что в инвестпрограмме компании есть проекты, которые имеют длительный срок окупаемости и, соответственно, нуждаются в «длинных» деньгах.