Объединенная Вагонная Компания объявила о проведении IPO

В рамках IPO будет предложен пакет объемом не менее 10% акций, в том числе около 5% акций будут дополнительно эмитированы к этому событию, а остальные принадлежат единственному акционеру компании – United Wagon Plc (Jersey), на 100% контролируемой группой «ИСТ», говорится в сообщении ОВК.

IPO запланировано на конец апреля, но окончательную дату определит совет директоров ОВК.

Акции будут торговаться на Московской бирже, при этом в ОВК надеются, что они войдут в котировальный список первого уровня. ВТБ Капитал выступает глобальным координатором, со-организатором и совместным букраннером предложения, финансовая группа «Открытие» выступает со-организатором и совместным букраннером предложения.

«Почти десять лет назад совместно с международными партнерами мы начали разработку революционной для российского рынка концепции производства инновационного грузового вагона, затем последовало строительство завода – на сегодняшний день одного из крупнейших и наиболее передовых предприятий транспортного машиностроения Европы. Принятая нами гибкая вертикально интегрированная модель обеспечивает устойчивость бизнеса к рыночным колебаниям и прибыльный рост, несмотря на нестабильную конъюнктуру рынка.Мы ожидаем, что IPO будет способствовать дальнейшему укреплению репутации ОВК в железнодорожной отрасли и расширит доступ Компании к рынкам капитала», – отметил гендиректор ОВК Роман Савушкин, комментируя это событие.

Цена на акции будет объявлена до начала торгов. Сегодня ОВК оценивают в 70–90 млрд руб.

Справка:
ОВК создана в 2012 г. и сегодня объединяет под своим брендом несколько профильных компаний, в том числе Тихвинский вагоностроительный завод, «НПЦ «Пружина», лизинговую компанию RAIL1520, и оператора «Восток1520». На конец I квартала 2015 г. парк под управлением НПК «ОВК» составлял более 21 тыс. вагонов. ОВК производит вагоны нового поколения на тележке Барбер с осевой нагрузкой 25 тс. По итогам 2014 г. компания выпустила 9,6 тыс. инновационных вагонов, став одним из крупнейших производителей таких вагонов в России.

Консолидированная выручка ОВК по МСФО за 2014 г. составила 17 057 млн руб., что более чем в 5 раз превышает показатель 2013 г. Показатель EBITDA в 2014 г. увеличился до 3 572 млн руб. в сравнении с 1 403 млн руб. годом ранее. Рентабельность EBITDA по итогам 2014 г. составила около 21%.