Начинается подписка на акции AS Tallinna Sadam

Наряду с обнародованием проспекта первичного предложения акций Таллинский порт также подал заявление о котировке акций на таллинской бирже Nasdaq. Предполагаемый первый день торговли акциями Таллинского порта – 13 июня.

"Мы позиционируем себя в качестве предприятия, имеющего хороший дивидендный потенциал как с точки зрения розничных инвесторов из Эстонии, так и с точки зрения институциональных инвесторов. Помимо прочего, мы предоставляем хорошую возможность инвестировать в местную экономику и институтам, управляющим пенсионным имуществом жителей Эстонии", – заявил председатель правления Таллинского порта Валдо Калм.

В рамках первичного публичного предложения акций Таллиннский порт выпустит в общей сложности 75 404 968 новых акций, а нынешний единственный акционер предприятия – Эстонская Республика – намеревается дополнительно продать до 11 300 000 акций Таллинского порта.

Согласно дивидендной политике, утвержденной в апреле этого года, в 2019–2020 гг. предприятие ставит целью выплатить акционерам нетто-дивиденды в размере не менее €30 млн, а начиная с 2021 года – в размере не менее 70% от чистой прибыли за предыдущий год.

Розничные инвесторы из числа резидентов Эстонии смогут подать заявку о подписке на акции по верхнему ценовому пределу, то есть по €1,80 за акцию. Индикативное минимальное распределение акций составит 1 тыс. акций на каждого розничного инвестора из Эстонии. Результаты подписки, конечная стоимость акции и распределение предлагаемых акций будут объявлены предположительно 7 июня.

Розничные инвесторы могут подать заявку о подписке во всех банках Эстонии, заявка на подписку предполагает наличие счета ценных бумаг.

Организаторами институционального предложения акций являются Citigroup Global Markets Limited, Carnegie Investment Bank AB, Erste Group Bank и Swedbank. Организаторами розничного предложения, нацеленного на резидентов Эстонии, являются Swedbank и LHV Pank.