ОАО «РЖД» полностью разместило инфраструктурные облигации серий 10 и 13

Размещение проходило по открытой подписке на ЗАО «Фондовая Биржа «ММВБ». Процентная ставка первых купонов обоих траншей составила 15% годовых, сообщили ИА "РЖД-Партнер.Ру" в департаменте корпоративных коммуникаций ОАО "РЖД".

Организаторами размещения выступили ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк России, Транскредитбанк, ИК «Тройка Диалог».
Неконвертируемые процентные облигации серии 10 общим объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 5 лет имеют 10 полугодовых купонов. Ставка купона является фиксированной на весь срок обращения ценных бумаг. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-10-65045-D.

Неконвертируемые процентные облигации серии 13 также общим объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 5 лет имеют 10 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп бумаг через 2,5 года. Процентная ставка по облигациям будет корректироваться каждые шесть месяцев на величину изменения процентной ставки по операциям недельного прямого РЕПО Банка России, проводимого на аукционной основе. Государственный регистрационный номер серии 13 - 4-13-65045-D.

Инфраструктурные облигации серий 10 и 13 включены в котировальный список «Б» ЗАО «Фондовая Биржа «ММВБ». Начало обращения бумаг на вторичном рынке запланировано на следующей неделе.

Полученные в результате размещения облигаций средства будут направлены на финансирование инфраструктурных проектов в рамках инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД».

В настоящее время в обращении находятся облигации РЖД серии 03 объемом 4 млрд. рублей со сроком обращения до декабря 2009 года, серии 06 (10 млрд рублей, до ноября 2010 года), серии 07 (5 млрд рублей, до ноября 2012 года), серии 09 (15 млрд рублей до ноября 2013 года) и серии 11 (15 млрд рублей до ноября 2015 года).