Грузинские железные дороги хотят заработать на IPO $250 млн

Благодаря IPO предполагается повысить международную известность компании и профинансировать ее долгосрочное развитие, передает BusinessFM.

Грузинская железная дорога сообщила, что установила цены в $15,25-19 за глобальную депозитарную расписку для размещения, оценив компанию в промежутке от $800 млн до $1 млрд. Перевозчик сообщает, что размещение запланировано на 24 мая. Объединенными букраннерами и координаторами размещения стали Citigroup и Goldman Sachs.

Монополист уже в течение трех дней проводит встречи с инвесторами при участии премьер-министра Грузии Николозом Гилаури, сообщил источник агентства. Грузинская железная дорога потратила около месяца, делая предложения инвесторам – в два раза дольше, чем это обычно бывает в подобных случаях. Компания намерена получить от первичного размещения как можно больше прибыли, и делает все возможное, чтобы обеспечить IPO успех, сообщил собеседник агентства.

Грузинская железная дорога планирует в текущем году направить на выплату дивидендов 60% чистой прибыли. В период с 2013 по 2017 год на эти цели пойдут минимум 30% чистого заработка компании.

По итогам 2011-го выручка Грузинской железной дороги выросла на 18% до $283 млн, а прибыль до уплаты налогов, прочих сборов и амортизационных расходов увеличилась до $154 млн.

Сегодня на Лондонской фондовой бирже был размещен пакет облигаций Корпорации нефти и газа Грузии стоимостью $250 млн. Вырученные средства планируется вложить в строительство каскада ГЭС в Имерети. Этот проект предполагает строительство станции общей мощностью 450 мегаватт. За размещением облигаций, скорее всего, последует продажа акций компании, о которой грузинские власти говорили еще в 2011 году.