Погрузка на сети РЖД в октябре: спад по зерну и неожиданный рост у нефтяных грузов

По итогам октября погружено 108,4 млн т, что на 0,3% больше, чем в октябре 2017 года. По итогам января – октября годовой темп прироста сохранился на уровне 2,7%.

Погрузка каменного угля в октябре выросла на 9,8% (к октябрю 2017 г.), до 34,3 млн т. Годовые темпы роста погрузки немного подросли: результат за январь – октябрь на 0,4 п. п. выше результата января – сентября (+5,5 против +5,1%). Во внутреннем сообщении погрузка угля за январь – сентябрь увеличилась на 2,6%, до 123,6 млн т, на экспорт – на 7,4%, до 152,9 млн т. По данным Минэнерго России, добыча угля за январь – сентябрь составила 317,3 млн т твердого топлива (+6% к результату января – сентября 2017 г.). По итогам 2018 года Минэкономразвития России ожидает добычи 452 млн т угля, из них более 200 млн т будут отправлены на экспорт. Сегодня доля российского энергетического угля на европейском рынке занимает порядка 40%, на азиатском – около 9,3%.

Погрузка нефти и нефтепродуктов в октябре увеличилась на 2,6% (к октябрю 2017 г.), до 19,7 млн т. По итогам января – октября темп роста погрузки ускорился на 0,2 п. п. по отношению к январю – сентябрю (+0,6 против +0,4%). Такая положительная динамика идет в разрез с прогнозами ОАО «РЖД» и экспертов в конце прошлого года и требует дополнительного изучения. В январе – сентябре во внутреннем сообщении погрузка увеличилась на 1%, до 102,4 млн т, а на экспорт погрузка снизилась на 0,4%, до 73,5 млн т. По данным Минэнерго России, объем добычи нефти в 2018 году оценивается на уровне 549,0 млн т (0,5%). Экспорт нефти составит 255,7 млн т (1,2% к уровню 2017 г.). При этом ожидается рост поставок в страны дальнего зарубежья на 1,2%, а в страны СНГ – на уровне 2017 года (+1,9%).

Черных металлов в октябре погружено 6,2 млн т, что равно результату октября 2017 года. Годовые темпы роста погрузки снижаются: результат в январе – октябре на 1,1 п. п. ниже результата января – сентября (+8,8 против +9,9%). Во внутреннем сообщении погрузка черных металлов за январь – сентябрь увеличилась на 9,2%, до 33 млн т, на экспорт – выросла на 10,9%, до 25,8 млн т. Несмотря на введение американской заградительной пошлины на сталь (введена в США с 23 марта 2018 г.), наблюдается рост экспорта стальной продукции. Но стоит отметить, что ведение заградительной меры ложится в первую очередь на плечи потребителей. По оценкам Минэкономразвития России, для России ущерб от введенных мер по состоянию на сентябрь составляет $600 млн.

Погрузка зерна в октябре снизилась на 8% (к октябрю 2017 г.), до 2,3 млн т. Спад фиксируется второй месяц подряд, в связи с чем продолжает резко замедляться годовой темп роста: в январе – октябре по сравнению с январем – сентябрем он снизился на 6,1 п. п. (+30,8 против +36,9%). Во внутреннем сообщении погрузка зерна за январь – сентябрь увеличилась на 10,3%, до 7,6 млн т, на экспорт – на 60,3%, до 12,4 млн т.

Объемы погрузки строительных грузов уменьшились на 11,2% (к октябрю 2017 г.), до 10,3 млн т. Темпы падения объемов погрузки ускоряются седьмой месяц подряд: результат в январе – октябре на 0,5 п. п. хуже результата за январь – сентябрь (-6,6 против -6,1%). В январе – сентябре во внутреннем сообщении погрузка строительных снизилась на 5,9%, до 94,6 млн т, а на экспорт погрузка сократилась на 20,2%, до 1,1 млн т. По данным Минстроя России, за январь – сентябрь 2018 года в РФ введено порядка 45,5 млн кв. м жилья, что на 1,9% ниже показателя аналогичного периода 2017-го. Свыше половины всего объема строительных работ приходится на Москву и Санкт-Петербург, Московскую область, Республику Татарстан, Краснодарский край, Тюменскую область (кроме автономных округов), Красноярский край, Республику Башкортостан, Самарскую область, Свердловскую и Нижегородскую области.

Автор: Александр Слободяник, руководитель отдела исследований грузовых перевозок, Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)