Неравномерная концентрация

Как правило, современный грузовой терминал работает в круглосуточном режиме, склад имеет право обрабатывать грузы, требующие ветеринарного и фитосанитарного контроля, на нем имеется оборудование для определения веса грузов и почты, видеокамеры, обеспечивающие круглосуточное видеонаблюдение, в том числе за сохранностью грузов и поч­ты на складе. Есть и холодильное оборудование, помещения для животных, а также для товаров, которые могут причинить вред другим грузам.

Условно весь технологический процесс можно разделить на три части: первый – прием и отгрузка, второй – грузопереработка на самом терминале и третий – перевозка груза между терминалами отправления и назначения.

В системе карго-терминалов страны можно выделить следующие характерные тенденции. Во-первых, самый большой объем транзитных перевозок осуществляется по схеме Европа – Россия, Россия – Россия, Россия – Азия и обратно. Во-вторых, в настоящее время карго-терминалы в нашей стране существуют только в крупных аэропортах. Автономных грузовых авиационных терминалов, которые использовались бы только для перевалки грузов, у нас, в отличие от Европы, нет.

В-третьих, почти 75% перевозимых грузов приходится на Московский авиационный узел (МАУ). За 11 месяцев 2019 года объем грузов, обслуживаемых в аэропорту Шереметьево, вырос на 5,1%. В Домодедово и Внуково же он, наоборот, сократился – на 13,4% и 15,8% соответственно. Ситуация с объемом почты несколько отличается. В последнее время в целом с развитием интернет-торговли наметилась тенденция роста перевозки почты. Но если в Шереметьево и Внуково объем почты вырос на 37,2% и 13,2% соответственно, то в Домодедово он снизился на 9,2%.

В аэропорту Шереметьево 2 года назад была введена в эксплуатацию первая очередь нового грузового терминала «Моск­ва Карго» пропускной способностью 380 тыс. т в год. Сейчас завершается подготовка проектной документации по строительству второй очереди терминала, запуск которой запланирован на 2021 год.

Одним из крупнейших и наиболее высокотехнологичных авиагрузовых комплексов России является и грузовой терминал московского аэропорта Домо­дедово. Перевозки здесь осуществляет Domodedovo Cargo. Общая площадь складских помещений, используемых аэро­портом, – 17,3 тыс. кв. м. В сутки терминал может обработать 600 т грузов.

Во Внуково с 2009 года функционирует «Внуково-Карго» – офисно-складской комплекс со встроенным двухуровневым грузовым терминалом. Он предоставляет услуги по наземному обслуживанию грузовых и почтовых отправлений. Совсем недавно начали выполняться регулярные грузовые рейсы по маршруту Внуково – Калининград – Внуково.

В Северо-Западном регионе единственным грузовым авиационным терминальным комплексом является грузовой терминал Пулково. Он обладает необходимым оборудованием для погрузки и разгрузки, транспортировки и взвешивания грузов (в том числе перегружателями грузоподъемностью до 30 т). Также на территории склада АО «Грузовой терминал Пулково» имеются специальные помещения для хранения как скоропортящихся, так и ценных и опасных грузов.

Централизация силы

Абсолютным лидером среди российских аэропортов с точки зрения не только грузооборота, но и уровня развития карго-инфраструктуры на сегодняшний день является Шереметьево. По итогам прошлого года рыночная доля аэропорта составила 68%.

В 2018 году Шереметьево обработало около 340 тыс. т грузов и порядка 40 тыс. т почты, что составило 29,4% от общего объема грузовых и почтовых авиа­перевозок РФ и 61,3% от суммарного оборота аэропортов МАУ.

За счет чего достигается такой рост? Общий грузооборот терминала с учетом введения второй очереди должен составить до 1 млн т в год. Он крупнейший на территории России, СНГ и стран Восточной Европы. На этом терминале обрабатываются опасные, тяжелые и крупно­габаритные, ценные грузы, животные. Ежедневно комплекс обслуживает 10–15 грузовых рейсов.

Как сообщают представители Шереметьево, строительство второй очереди терминала направлено прежде всего на обслуживание грузовых воздушных судов и активное привлечение между­народного трансферного потока.

Рассуждая о том, насколько введение в эксплуатацию нового терминала способствовало развитию товарооборота между странами Европы и Азии, в компании напоминают, что Шереметьево, будучи базовым аэропортом национального перевозчика РФ ПАО «Аэрофлот», а также аэропортом, обслуживающим восемь ведущих китайских авиакомпаний, выступает основным связующим звеном между Россией и КНР и главным воздушным портом для грузов и почты из Китая, в первую очередь для онлайн-покупок в зарубежных интернет-магазинах, львиная доля которых совершается на китайских электронных площадках.

Объем почты, доставляемой в Шереметьево международными авиарейсами, с 2016 года увеличился в 1,5 раза, при этом около 80% составляют почтовые отправления из Китая. Также в последние годы вследствие активного развития трансграничной торговли наблюдается стабильный рост спроса на услуги экспресс-перевозчиков. Это стало возможным в том числе благодаря специальным инфраструктурным решениям для экспресс-перевозчиков: выделенные на территории терминала «Москва Карго» площади для сортировки и складирования, оборудованные рабочие места для персонала компаний-партнеров, особые условия по хранению и возврату экспресс-отправлений за границу. В результате сегодня 23,7% от общего объема импорта международных воздушных линий, обрабатываемого ООО «Москва Карго», составляют грузы e-commerce, и их доля постоянно растет.

В целом на рейсах перевозчиков, выполняющих хабовые операции в Шереметьево, до 80% грузов из Китая составляет транзит, следующий в Европу. И речь здесь в первую очередь идет об авиакомпании «Аэрофлот» и крупнейшей грузовой авиакомпании России AirBridgeCargo. Оба перевозчика являются ключевыми клиентами ООО «Моск­ва Карго», и, естественно, программа текущего и долгосрочного развития предприятия разрабатывается с учетом их потребностей.

Минпромторг России рассматривает этот грузовой терминал как серьезный практический инструмент по налаживанию торгово-экономических связей РФ. Вместе с тем в прошлом году возникли жалобы авиаперевозчиков, грузо­отправителей и грузополучателей на характер взаимоотношений с компанией «Москва Карго». В конце прошлого года ФАС заподозрила авиакомпанию «Аэрофлот» и грузового оператора аэропорта Шереметьево в заключении антиконкурентного соглашения и сообщила о возбуждении антимонопольного дела. По данным ведомства, ряд компаний пожаловались на отсутствие выбора какого-либо терминала хранения, кроме «Москва Карго».

Вовлеченность и расширение

Ситуация с карго-терминалами за Уралом и в Сибири похожа на ситуацию с МАУ – развитие идет, однако лишь в пределах уже существующих точек. Международные аэропорты этих регионов в большинстве своем или недавно завершили обновление карго-инфраструктуры, или представляют ближайшие планы по расширению и обновлению. При этом интересно, что в развитии активно принимает участие «Почта России», заявляя о важности роста потока грузов в направлении Запад – Восток и обратно.

Например, в начале июля прошлого года появилась информация о том, что крупнейшая компания западной Турции – Kozuva Group – построит в международ­ном аэропорту Казани грузовой терминал. Соглашение о строительстве она подписала с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР) в рамках форума «Иннопром-2019».

«Татарстан развивает рынок авиаперевозок и стремится стать транспортно-логистическим центром России. Строительство карго-терминала в казанском аэропорту, которое мы планируем реализовать в рамках подписанного соглашения, позволит увеличить объем торговли», – отмечала глава агентства Талия Минуллина. По итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Турции вырос на 3,3% и составил $314 млн.

Нынешней осенью в АИР отмечали, что «вовлеченность турецкого инвестора и возможности строительства карго-терминала вдохновили руководство аэро­порта на проработку концептуального развития сразу двух аэропортов, в том числе Бегишево (расположен в Татарстане, обслуживает Набережные Челны, Нижнекамск, Елабугу, Заинск и т. д.). Но детали соглашения чиновники пока раскрывать не стали.

Пока же в аэропорту Казани в круглосуточном режиме работает почтово-грузовой терминал. Он выполняет весь комплекс услуг по приемке и обработке грузов, в том числе опасных, крупно­габаритных, тяжеловесных и т. д.

Ранее «Почта России» открыла на территории казанского аэропорта логис­тический центр и запустила еженедельные грузовые авиарейсы из китайского города Ханчжоу в Казань.

Еще восточнее – за Уралом – крупнейшим транзитным узлом азиатской части России на пересечении важнейших авиамаршрутов, соединяющих Европу с Китаем и странами Юго-Восточной Азии, пассажирским, грузовым и почтовым хабом является международный аэропорт Новосибирска Толмачево. Здание грузового терминала в аэропорту ввели в эксплуатацию в декабре 2007 года. Он также может принять практически любые грузы. Годовой объем грузовых перево­зок – 50 тыс. т в год. На интермодальном грузовом терминале (ИГТ) аэропорта обрабатываются все виды грузов, включая опасные.

Новосибирск – один из основных центров входящей интернет-торговли в стране. В 2013-м в аэропорту Толмачево открыто ММПО (место международного почтового обмена) с круглосуточным приемом, таможенным оформлением и сортировкой почты, поступающей из-за рубежа воздушным и наземным транспортом. С марта 2017 года в Новосибирске начали регулярно совершать посадку и разгрузку собственные самолеты «Поч­ты России» из Китая, что существенно увеличило обрабатываемые в аэропорту почтовые объемы.

В 2019 году был отмечен рост объемов международных отправлений. «Обычно увеличение количества международ­ных грузов начинается в октябре. Продолжает нарастать в ноябре, когда интернет-магазины проводят распродажи, а россияне заблаговременно заказывают подарки к новогодним праздникам. Пик приходится на декабрь, постепенно уменьшаясь к апрелю. Но в 2019-м наблюдалось смещение сезона – активность e-commerce привела к тому, что нагрузка увеличилась уже в летний период. Для примера: с июня по октябрь 2018-го мы обработали примерно 4,5 млн международных отправлений. А за такой же период прошлого года – уже более 18,5 млн! Чтобы справиться с растущим объемом, мы временно усиливали бригады сортировщиков сотрудниками других подразделений», – комментирует представитель аэропорта.

В целом, по последним данным, за 11 месяцев 2019 года грузопоток аэропорта Толмачево составил 30 450 т (+6%), в том числе в ноябре – 3344 т грузов и почты (+8%).

Развитие электронной коммерции, рост трафика международных почтовых отправлений диктуют новые условия, поэтому в Новосибирске строится логистический почтовый центр. Новый хаб будет отличаться высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон. Таким образом, в Новосибирске появится центр фулфилмента. Согласно условиям контракта, объект будет введен в эксплуатацию не позднее 30 июня 2020 года.

В силу географического положения большое количество транзитного груза принимает также и аэропорт Красноярска. Грузовым оператором воздушной гавани является ООО «Сибирь Карго Сервис». Грузовой терминал аэропорта Красноярска был введен в эксплуатацию в 2009-м. Его производительность – 150 т груза в сутки, он также оборудован современным технологическим оборудованием. Летом в комплексе открылся склад временного хранения для обработки и хранения товаров, приобретенных в интернет-магазинах.

Добавим, что на 2020–2027 гг. запланировано создание международного транспортного хаба и производственно-логистического центра для обслуживания грузопотока из основных международных хабов и формирования условий для организации новых производств. Предварительная оценка инвестиций составляет 65 млрд руб.

Реализация проекта, в частности, предусматривает строительство грузопассажирской железнодорожной ветки к аэропорту Красноярск, реконструкцию перрона в аэропорту, реконструкцию искусственной ВПП и т. д. Главные цели проекта – интеграция региона в мировую сеть грузоперевозок, перераспределение грузопотоков из основных международных хабов; развитие инвестиционной привлекательности Красноярского края, увеличение грузопотока аэропорта; создание новых высокотехнологичных промышленных предприятий с отгрузкой продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Восточный полет

В главной воздушной гавани При­морья – между­народном аэропорту Кневичи (Влади­восток) – два грузовых терминала. Их операторы – ООО «Карго-Владивосток» и ООО «Аэро-Груз». ООО «Карго-Владивосток» предлагает отправлять грузы на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», Korean Air, «ИрАэро», «Якутия» и др. В 2019 году одно из приоритетных направлений работы стало развитие китайского рынка авиаперевозок.

Основными направлениями производственной деятельности грузового комп­лекса ООО «Аэро-Груз» являются: авиационный хендлинг и комплексное терминальное обслуживание грузовых перевозок в аэропорту; наземное коммерческое обслуживание воздушных судов (погрузка/разгрузка регулярных и чартерных рейсов); продажа и обеспечение авиационных перевозок грузов и почты по внутренним и международным воздушным линиям; организация грузовых перевозок автомобильным транспортом, в том числе доставка грузов от двери до двери.

Уникальное географическое положение имеет и аэропорт Южно-Сахалинска.

В июле руководитель главного областного аэропорта Никита Полонский на форуме Network в Красноярске отмечал, что один из главных векторов, который намечен вместе с правительством Сахалинской области, – создание на базе островного авиаузла удобного международного грузового хаба для технических посадок лайнеров трансконтинентальных перевозчиков, летящих из Юго-Восточной Азии в США.

«Сейчас аэропорт Южно-Сахалинска обслуживает 17 воздушных линий, у нас заключены договоры с девятью оперирующими компаниями. В ближайшей перспективе планируется формирование еще нескольких новых маршрутов.

Помимо существующего трафика, вероятно, будут открыты перелеты в Магадан, Иркутск и Красноярск. Перспективными также являются маршруты на Санкт-Петербург и в курортные города Черноморского побережья Кавказа», – подчеркивал он.

Н. Полонский сообщил, что руководство аэропорта в области международных маршрутов взяло курс на привлечение карго-перевозчиков, совершающих межконтинентальные перелеты над Сахалином.

Сегодня перед аэропортом Южно-Сахалинска правительство области ставит задачу получения статуса крупного дальневосточного хаба для пассажирских (до 5 млн человек в год) и грузовых перевозок.

Подающий надежду

Определенную ставку авиационные власти, равно как и чиновники, делают на реконструкцию военного аэродрома Сиверский под Санкт-Петербургом, построенного в 1937 году. Тема активно обсуждалась в течение всего 2019-го, начиная с громкого заявления губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о том, что уже в 2020 году Сиверский должен принять и отправить первые самолеты.

Создание аэропорта гражданской авиации на месте бывшего военного аэродрома Сиверский рассматривается как инвестиционный проект и частный объект инфраструктуры воздушного транспорта, предназначенный в первую очередь для грузовых перевозок, обслуживания и базирования деловой авиации и авиации общего назначения, учебного центра подготовки летного состава и в дальней перспективе, возможно, и для внутренних пассажирских перевозок, исключая прямое авиасообщение с аэропортами Москвы.

Как ранее заявляли власти, реализовываться проект будет в три этапа. Создание карго-терминала, предназначенного для грузовых перевозок, предусмотрено в течение первого этапа. Но процесс до сих пор тормозит передача аэродрома из собственности Министерства обороны в собственность Ленобласти. По последним данным управления Ленинградской области по транспорту, вопрос с Мин­обороны окончательно не решен.

«Инициатором реализации инвестиционного проекта по созданию аэропорта выступает ЗАО «Евросиб». Информация о готовности генерального плана и технико-экономического обоснования инвестиционного проекта от инвестора в управление Ленинградской области по транспорту до настоящего времени не поступала», – заверили в управлении.

Добавим, что в августе 2019 года сообщалось, что инвестор разрабатывает генеральный план и технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта по строительству аэропорта. Также проводилась экспертиза аэродромных покрытий для последующего определения объема инвестиций, необходимых для реконструкции взлетно-посадочной полосы. Помимо компании «Евросиб», в списке инвесторов аэропорта летом появилось упоминание ООО «Ленавиа». По заверению представителей управления, детали строительства и развития аэропорта Сиверский можно будет обсуждать только после принятия Министерством обороны РФ решения о передаче.

Успеть за рынком

В настоящее время основная проблема аэропортов заключается в том, что они не успевают за тенденциями на рынке, говорят представители Шереметьево. «Одной из ключевых тем большинства международных отраслевых саммитов и конференций является глобальный дефицит карго-инфраструктуры, отвечающей требованиям современного рынка. Так, например, обеспечение 100%-ной сохранности высокостоимостных температурных грузов невозможно без наличия соответствующих холодильных мощностей», – говорит представитель Шереметьево.

О том, что есть необходимость в дополнительных терминалах, говорит и представитель авиакомпании «Уральские авиалинии». «При наличии конкуренции цены на обслуживание судов и грузов значительно ниже. У авиакомпании есть опыт работы с аэропортами, которые располагают несколькими терминалами, как, например, во Владивостоке», – поясняет он.

В разговоре о проблемных вопросах представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» добавляет, что перевозчик сотрудничает с карго-терминалами по всему миру. Большинство комплексов оборудованы и лицензированы для приема спецгрузов – опасных, скоропортящихся и т. п. Также терминалы предоставляют информацию о прибывшем и отправленном грузе на своих сайтах, что существенно упрощает работу авиакомпаний и является удобным сервисом для грузоотправителей и грузополучателей. Но для совершенствования сервиса, более быстрой обработки груза и повышения грузопотока необходимо, чтобы аэропорты обращали на техническое оснащение больше внимания.

Добавим, что развитие карго-терми­налов продолжается в только что построенных аэропортах России. К примеру, международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону имеет новый грузовой терминал. Его среднесуточный грузо­оборот составляет 187 т. Этот комплекс один из новейших в стране – он располагает складскими помещениями, специальными помещениями для хранения, системой автоматического измерения веса и объема, автопарком погрузчиков, складом временного хранения, касторовыми столами для обработки и хранения авиационных контейнеров, подъемными станциями, паллетными погрузчиками и автоматизированной системой учета грузов.

Однако, как отмечает руководитель направления мультимодальных перево­зок FM Logistic Дмитрий Суховерша, в регионах один карго-терминал является локальным монополистом, диктующим свои тарифы участникам ВЭД. «Строительство новых грузовых терминалов в аэропортах страны за счет частных инвесторов могло бы стать эффективной мерой в целях повышения конкуренции тарифов терминалов, но только при условии экономической целесообразности такого строительства», – говорит он.