Агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигационному займу АО ХК «Новотранс» на уровне ruА

Итоговый объем размещения дебютного выпуска рублевых облигаций АО ХК «Новотранс» на Московской бирже установлен в размере 6 миллиардов рублей. В ходе букбилдинга 26 ноября в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов. Финальный ориентир ставки первого купона составил 8,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9,04% годовых. Срок обращения — 5 лет.

Размещение облигаций на Московской бирже в соответствии с ранее заполненной книгой заявок состоялось 4 декабря. Организаторами размещения выступили BCS Global Markets, Альфа-банк и банк «Открытие».

«В процессе букбилдинга мы увидели отличный рыночный спрос на бумаги ХК «Новотранс», который существенно превысил ожидание и благодаря которому компании удалось привлечь средства на привлекательных условиях. Успех размещения является подтверждением правильности выбранной стратегии холдинга», - сказала председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова.

Средства от размещения облигаций будут направлены на выкуп парка лизинговых вагонов Группы компаний «Новотранс».