Кредиторы UTair обсуждают рефинансирование долга авиакомпании с помощью синдкредита

Сразу после техдефолта компания и Райффайзенбанк начали работу над планом реструктуризации облигаций, а банки-кредиторы UTair ведут переговоры о судьбе кредитной части долговой нагрузки авиакомпании. Как сообщили газете "Ведомости" два сотрудника банков-кредиторов, обсуждается предоставление авиакомпании синдицированного кредита под залог ценных бумаг.

По словам одного из собеседников, залогом могут выступить часть или весь пакет акций авиакомпании, принадлежащий НПФ "Сургутнефтегаз". Представитель "Сургутнефтегаза" отказался от комментариев, представитель НПФ "Сургутнефтегаз" не ответил на запрос.

Одним из факторов, который повлияет на решение кредиторов, станет возможность госгарантий по кредиту, говорит собеседник издания. Представитель Альфа-банка заверил, что банк не планирует принимать предложения Райффайзенбанка и авиакомпании о вступлении в синдикат, настаивает на полном погашении задолженности и не планирует наращивать имеющийся долг UTair - у акционера авиакомпании достаточно средств, чтобы рассчитаться с Альфа-банком.

Альфа-банк, по данным из презентации UTair, один из крупнейших ее кредиторов, он через суд требует с авиакомпании $42,4 млн и $510 тыс. процентов, а также 116 млн руб. и 545 тыс. руб. процентов. Представители Райффайзенбанка и UTair отказались от комментариев.

Прошлым летом совет директоров UTair одобрил допэмиссию акций на 13,8 млрд руб. в пользу НПФ "Сургутнефтегаз", но проведена она не была. Первый вариант реструктуризации долга компании был опубликован в начале декабря. Держателей он не устроил - как рассказал человек, близкий к одному из банков-кредиторов, в понедельник будет предложен новый вариант. Он предусматривает выплату 50% долга, в том числе по облигациям, в течение 12 лет с процентной ставкой около 8%, которая будет меняться и будет привязана к финансовому положению компании.

Из оставшейся половины 20% долга предлагается выплатить сразу же после регистрации изменений в эмиссионных документах, а 30% будет выплачено, как и предполагалось раньше, несколькими траншами за семь лет. Ставки по ним предлагаются в размере 10% в первые два года и 14% в остальные пять лет.

На 30 сентября, по данным отчетности авиакомпании, ее крупнейшим кредитором был Сбербанк – 23,4 млрд руб.; всего долг без учета лизинговых платежей составлял 74,1 млрд руб., из них выплаты на ближайший год – 46,5 млрд руб., а на ее счетах было 220 млн руб.