РЖД разместили зеленые евробонды на €500 млн

"ВТБ Капитал" выступил соорганизатором размещения зеленых еврооблигаций РЖД объемом €500 млн, ставкой купона 2,2% и сроком погашения 8 лет. Сделка стала первым размещением зеленых еврооблигаций эмитентом из России или СНГ", – сказал топ-менеджер.

Он также отметил, что возможность размещения подобных бондов связана с экологичностью железнодорожного транспорта. "Книга заявок на пике составила почти €1,8 млн. В рамках сделки поступило более 130 заказов от инвесторов, что является рекордным для транзакции российского эмитента, деноминированной в евро. Существенный спрос позволил несколько раз снижать ценовые параметры сделки – с 2,5 до 2,375% и затем до 2,15–2,25%. Финальная доходность составила 2,2%. Это стало самой низкой ставкой купона в евро в истории размещения российских эмитентов", – сказал А. Соловьев.

По его словам, европейские инвесторы купили 49% выпуска, на российских инвесторов пришлось 26% бумаг, 18% ушло британским инвесторам, 6% – азиатским и 1% выкупили инвесторы из США. Фонды купили 46% выпуска, банки – 37%, 14% пришлось на другие типы инвесторов и 3% купили частные банки.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров говорил, что компания видит перспективы для запуска в России механизма зеленых облигаций.