Туристический рынок России: разбит, но не сломлен

Внутренний туризм: погибшие надежды
М. Ломидзе рассказала, что из-за закрытия границ внутренний туризм стал основным видом туризма в стране, многие туристы переориентировались на российские курорты. Тем не менее потери по итогам года очевидны и для этого сегмента.

Среди 11 топовых регионов, где доля непосредственно туристов намного больше, чем приезжающих с другими целями, лидерами по потерям стали Санкт-Петербург и Москва. По данным туристических администраций регионов России и прогнозам экспертов, в Краснодарском крае турпоток по итогам 2020 года упадет до 11,5 млн поездок (-33% по сравнению с 2019 г.), в Московской области – до 11,5 млн (-50%), в Москве – до 7 млн (-72%), в Крыму – до 6,1 млн (-18%), в Санкт-Петербурге – до 2 млн (-80%), в Татарстане – до 2 млн (-44%), в Алтайском крае – до 1,3 млн (-40%), в Калининградской области – также до 1,3 млн (-30%), в Карелии – до 500 тыс. (-40%), в Бурятии – до 200 тыс. поездок (-49%). А вот в Республике Алтай прогнозируют 1,74 млн поездок, что даже несколько (на +0,4%) больше, чем в 2019 году.

Общий поток внутренних туристов в России по итогам 2020 года, по предварительной оценке АТОР, сократился на 35–40%, с 68 млн поездок в 2019-м примерно до 40 млн в 2020 году. На взлете был преимущественно пляжный туризм и отдых на курортах Юга России. Из-за закрытия многих зарубежных направлений как летом, так и в осенне-зимнем сезоне наблюдался повышенный спрос на объекты и курорты премиального класса в России с соответствующим ростом цен на них. Этот сегмент бронировали заранее, здесь не было низкой глубины продаж.
При этом доля организованного туризма (туристов, отправленных через туроператоров) в 2020 году выросла примерно на 1% по сравнению с 2019 годом и составила 21% по внутреннему рынку. Увеличилось на 8–10% и количество возвратных туристов, отдыхающих в России (благодаря открытию новых возможностей отдыха в стране). При этом большая часть прироста возвратных туристов пришлась на горные курорты Краснодарского края.

Больше всего пострадал в 2020 году внутренний экскурсионный туризм. Из-за закрытия большого количества культурно-исторических объектов фиксировалось снижение спроса на культурно-познавательные поездки на 40–60% по сравнению с 2019 годом.

На Новый год большинство туристов выберут размещение в Краснодарском крае, Крыму, также популярностью будет пользоваться Поволжье (прежде всего Казань – из-за отсутствия серьезных ограничений).

Въездной туризм: пустота и тишина
Самый сильный удар, по мнению М. Ломидзе, пришелся на въездной туризм. Всего с января по сентябрь 2020 года иностранцы совершили 326,8 тыс. визитов в Россию с туристическими целями (практически все – в I квартале). В аналогичный период прошлого, 2019 года это количество достигало 4,3 млн. Таким образом, въездной туризм в Россию в годовом выражении по итогам трех кварталов 2020-го сократился на 92,4%. Так как в IV квартале иностранных туристов в РФ тоже нет и не будет, то спад въездного туризма по итогам 2020-го составит 93,6%. Таким образом, Россия потеряла 4,77 млн иностранных туристов в 2020 году.

Выездной туризм: узкий выбор
После локдауна весной и летом на выездном туристическом рынке вся активность туроператоров сосредоточилась на пяти открытых в августе – сентябре туристических направлениях. М. Ломидзе отметила, что россияне могли выехать и в другие страны, но туристическая сфера обслуживала именно эти пять: Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Куба, Мальдивы и Танзания (Занзибар). «Общее количество возможностей для российских туристов было ограниченно, однако даже в таком случае большой прирост показала только Танзания», – добавила эксперт.

Суммарно, по прогнозу АТОР, основанному на агрегированных данных туристических властей указанных стран, статистике погранслужбы ФСБ России, Турции и сведениях о загрузке авиарейсов, до конца года в эти открытые страны приедет 2,153 млн туристов из России.

На первом месте по количеству российских туристов – Турция. В эту страну по итогам всего 2020 года из России приедет на отдых 1,6 млн человек (в 2019 г. – 6,9 млн), падение составит 77% год к году. ОАЭ посетят по итогам всего года около 385 тыс. россиян (в 2019 г. – 997 тыс., спад – на 61,4%), Кубу – 75,5 тыс. человек (в 2019 г. – 178 тыс., спад составит 67,5%), Мальдивы – 58–60 тыс. человек (в 2019 г. – 83,4 тыс., снижение турпотока – на 38%). А вот в Танзании, куда в этом году на Занзибар летают чартеры из девяти городов России, по итогам года ожидается 34,3 тыс. туристов из России. Это в 5,3 раза больше, чем было на этом направлении в 2019-м (по данным погранслужбы ФСБ России – 6,4 тыс.).

Если же выводить общий рейтинг зарубежных направлений у российских туристов с начала 2020 года по всем направлениям (в том числе и закрытым сейчас для граждан России), то здесь с учетом чрезвычайно удачных итогов I квартала (около 600 тыс. только организованных туристов) на второе место после Турции выйдет Таиланд с 505 тыс. туристов, на третьем расположатся ОАЭ, на четвертом месте окажется Вьетнам с 190 тыс. туристов из РФ в I квартале и на пятом – Куба.

Если соотносить итоговый организованный туристический поток за весь 2020 год (с учетом I квартала), то есть 2,753 млн туристов с количеством туристов, отправленных туроператорами на отдых в 2019 году (12,2 млн), общий спад выездного организованного турпотока из России по итогам 2020-го составит 77,5%.

Меры поддержки: три попадания из 11 выстрелов
М. Ломидзе также обозначила ситуацию с мерами поддержки туристического сектора. Всего в период с апреля по октябрь 2020 года правительством было предложено 11 основных мер поддержки федерального уровня, причем девять из них направлены на поддержку только малых и средних предприятий в сфере туризма. «Таким образом, крупные компании были практически лишены доступа к инструментам поддержки бизнеса», – посетовала М. Ломидзе.

«По результатам опроса туристических компаний из 11 мер, по сути, были востребованы только три. И то только одна из них коренным образом повлияла на отрасль – это постановление об отсрочке обязательств по турам, приобретенным до закрытия границ», – рассказала М. Ломидзе. Среди наиболее эффективных мер также называлась программа возврата части средств за покупку туров по России (кешбэк в первую и вторую волны, причем вторая акция оказалась наиболее успешной благодаря расширенным условиям программы).

Также турбизнес пользовался и субсидиями на зарплаты туристическим компаниям в размере 1 МРОТ на сотрудника. Этой мерой воспользовались, по оценкам АТОР, около 3% туроператоров и турагентских компаний. При этом отсрочки и рассрочки налоговых и арендных платежей не возымели эффекта для предприятий турбизнеса, оказавшись нерабочими инструментами. «Это косметические меры, которые только отдаляют час икс и приносят только временное облегчение», – пояснила М. Ломидзе.

Между тем в ряде субъектов Федерации турбизнес был поддержан на региональном уровне. На этом фоне, по мнению М. Ломидзе, особенно выделяются беспрецедентные меры в Санкт-Петербурге, где благодаря отмене ряда региональных налогов туристический (в основном гостиничный) бизнес сможет получить льготы в размере 3,6 млрд руб. (налог на имущество, транспортный налог и т. п.).

Туроператоры в этом году особо отмечают активную роль Ростуризма в отстаивании интересов отрасли и туристов. «Начиная с 2000-х гг. в России еще не было столь успешной туристической администрации с таким высоким уровнем взаимодействия с бизнесом», – отметила исполнительный директор АТОР.

В частности, помимо акции с кешбэком, еще ряд программ, инициированных при поддержке Ростуризма, внесли значительный вклад и в рост внутреннего организованного турпотока, и в расширение географии организованного туризма. Это прежде всего поддержанные ведомством чартерные программы туроператоров: в Калининград (туроператор «Библио-Глобус», около 30 тыс. туристов), Бурятию (туроператор TUI, около 1,5 тыс. туристов), на Алтай (туроператор PEGAS Touristik, около 4,3 тыс. туристов), в Хакасию (туроператор ANEX Tour, около 1,2 тыс. туристов).

В письме АТОР от 23 декабря Ассоциация туроператоров попросила премьера Мишустина о комплексе новых мер финансовой поддержки туротрасли. «Мы сегодня направляем письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с пакетом дополнительных мер, которые позволили бы туристической индустрии войти в 2021 год в неплохом с точки зрения устойчивости состоянии. Мы попросили отменить или хотя бы снизить взносы с фонда оплаты труда, продлить мораторий на взыскания по судам и ввести субсидирование на фонды оплаты труда», – рассказала М. Ломидзе.

Итоги года: турбизнес держит удар
Как и прогнозировали ранее в АТОР, рынок в целом держит удар в пандемию. «Это произошло в том числе и благодаря мерам поддержки отрасли со стороны государства, но в основном за счет высокого уровня адаптации организованного турбизнеса к вызовам 2020 года. Прогнозы начала года о массовых банкротствах турфирм из-за пандемии не сбылись», – констатировала М. Ломидзе.

Однако количество юридических лиц-туроператоров сократилось с марта 2020-го на 278 компаний, или всего на 6% (в марте 2020 г. в Едином федеральном реестре туроператоров была 4571 компания, а в декабре 2020 г. – 4293). При этом из 278 компаний, прекративших работу или ликвидировавших юрлицо, 107 работали в сфере выездного туризма (сокращение на 20%).

По оценкам АТОР, снижение доходности туроператоров по итогам 2020 года в среднем по всем видам туризма составило более 60% по сравнению с 2019-м. Напомним, что Ростуризм оценивает общие потери туристической индустрии РФ за 2020 год в сумму более чем 1,3 трлн руб.

Самый серьезный удар пандемии пришелся на туристическую розницу. Так, по экспертным оценкам туроператоров, количество их розничных партнеров – турагентств, прекративших работу после марта 2020-го, составило в 2020 году около 5–6 тыс. по всей стране.

Таким образом, в РФ прекратили работу около 30% от общего количества турагентств по сравнению с февралем 2020-го. По предварительной оценке, наибольшее снижение количества работающих агентств фиксируется в Москве, регионах ЦФО, регионах Дальнего Востока (там, в частности, было много монооператоров, ориентированных на туристов из Азии).

Еще около 3 тыс. (около 18%) турагентств либо совсем отказались от офиса и перешли в полностью удаленный режим работы, либо в 3–4 раза сократили офисные площади, иногда даже деля расходы по аренде с другими агентствами-конкурентами или предприятиями нетуристической сферы.

В целом количество специалистов, оставшихся без работы в сфере туризма или сменивших вид деятельности на другой, по предварительной оценке АТОР, составляет сейчас более 50 тыс. человек, и около 50% из этого количества приходится на турагентские компании.

Потребительское поведение: контрасты мотивов
По оценкам АТОР, около 40% туристов, которые планировали путешествие в этом году, приняли решение не приобретать туры – они боятся выезжать куда-либо за пределы своего дома. Для тех, кто решается на поездки (это еще около 40%), характерно принятие решения в последний момент (у туроператоров низкая глубина продаж – в среднем покупку тура совершают за три недели до вылета). Они ездили, «несмотря ни на что», веря, что «чему быть, того не миновать». Однако это люди со средним и низким доходом.

Наиболее стабильный по объемам спроса сегмент в период пандемии – премиальный. Его доля в общем спросе как внутри страны, так и за рубежом в 2020-м составляет около 20% и, вероятно, будет расти в следующем году.

Также на рынке туроператоры наблюдают две противоположные тенденции: растет количество коротких и частых поездок (мотив: «надо поехать, пока все не закрыли»), и увеличивается продолжительность основной отпускной поездки – до 14 дней и более (мотив: «взять от жизни все, потому что непонятно, когда снова можно будет выехать»).

В 2020 году, по наблюдениям туроператоров, растет спрос и на новый вид отдыха: bleisure (business+leisure) или jleisure (job+leisure) – это удаленная работа «без отрыва от отдыха». В связи с этим популярны длительные туры в Сочи и пр.

Прогнозы: рост будет только по одному показателю – ценовому
Ситуация на туристическом рынке, по оценке аналитиков АТОР, в 2021 году может развиваться по трем основным сценариям, резюмировала М. Ломидзе. Однако она предупредила, что сейчас любые прогнозы – это дело неблагодарное, поскольку ситуация может меняться буквально в течение одного дня. Так, к примеру, сегодня уже было предложено приостановить авиасообщение со всеми странами.

В пессимистичном варианте вакцинация показывает низкую эффективность, пандемия продолжается, появляются новые штаммы вируса. Ограничения на международный туризм сохраняются на уровне 2020 года. В итоге растет доля самостоятельного туризма (прежде всего на автомобиле, что может привести к росту инвестиций в создание соответствующей инфраструктуры), но организованный туризм укрепляет свои позиции в сегменте массового и премиального классов. При этом динамика прироста турпотоков в премиальном классе будет выше, чем в массовом. «Туроператоры и турагенты без клиентов не останутся, но на организованном рынке произойдет поляризация: мелкие и средние компании будут закрываться, останутся только крупные многопрофильные и нишевые. У туроператоров будет значимо расти доля прямых продаж», – рассказала М. Ломидзе.

Если исходить из умеренно оптимистичного сценария, в течение 2021 года открытие стран и авиасообщения будет происходить в зависимости от результатов вакцинации и взаимного признания ее эффективности. Внутренний туризм при этом будет по-прежнему занимать доминирующее положение в индустрии туризма во всех странах, но его объемы будут ниже допандемических.

В этом варианте развития событий наиболее доходными и стабильными сегментами туриндустрии станут массовый туризм (в том числе отчасти выездной) и премиальный сегмент. Возможно, в этом сценарии осенью-зимой у России появится достаточное для массового потока количество зимних выездных направлений. Российская е-виза будет способствовать восстановлению въездного туризма, но раньше лета начала этого процесса ждать не стоит.

Около 40% туристов от объемов 2019 года будут готовы активно ездить в турпоездки. В приоритете будет гарантированная безопасность доставки и отдыха туристов. Внутри страны одним из приоритетов станет активное развитие автотуризма. Приоритетное значение приобретет возможность быстрого отказа или замены оплаченной услуги с возвратом средств в фиксированные сроки. Произойдет существенное увеличение доли онлайн-продаж всех видов туристических услуг.

Наконец, согласно третьему, оптимистичному сценарию (вероятность которого, однако, все меньше), с апреля 2021 года постепенно начнут сниматься ограничения в мире, будет происходить пошаговое восстановление авиасообщения между странами.

Если оптимистичный сценарий будет реализован, то к сентябрю 2021 года объемы продаж во всех видах туризма будут примерно соответствовать уровню лета 2017-го. При отсутствии новых угроз к декабрю 2021 года произойдет почти полное снятие антиковидных ограничений и восстановлено авиасообщение России с основными зимними туристическими направлениями. Спрос в выездном, внутреннем и въездном туризме по итогам 2021 года при этом будет соответствовать уровню 2017-го (9 млн клиентов туроператоров в выездном туризме, около 3 млн иностранных туристов, около 48 млн внутренних поездок).

Все три сценария, согласно прогнозам АТОР, будут сопровождаться ростом цен. При пессимистичном сценарии эконом-сегмент будет держать цены на прежнем уровне, наибольший рост будет в премиальном сегменте. В среднеоптимистичном и оптимистичном сценариях, соответственно, общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10–15% и 5–10%.

Автор: Юлия Чернышевская