Размещение второго облигационного займа ООО "КАМАЗ-ФИНАНС"

Как сообщает пресс-служба "КАМАЗа", срок обращения облигаций составит 5 лет, по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.

В ходе размещения было подано 135 заявок инвесторов. Общий объем спроса при размещении составил 3 110 671 тыс. рублей по номиналу. В ходе доразмещения облигаций было подано 11 заявок на общую сумму 672 340 тыс. рублей по номиналу.

Ставка первого купона составила 8,45% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 8,63% годовых. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Общие параметры выпуска: объем размещения - 1, 5 млрд. рублей, обеспечение - поручительство ОАО "КАМАЗ", форма и тип облигаций - неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением. Номинал - 1000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала.

Погашение - 1820-й день с даты начала размещения облигаций. Размеры купонов - процентная ставка первого купона определена на конкурсе на уровне 8,45% годовых, ставки купонов со второго по шестой равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов устанавливаются уполномоченным органом Эмитента.

Организаторами выступили ОАО "Внешторгбанк", Банк ЗЕНИТ, ЗАО ИК "Тройка Диалог". Платежный агент - Банк ЗЕНИТ.

"Мы довольны результатами размещения второго облигационного займа ООО "КАМАЗ-ФИНАНС". Аукцион прошел очень успешно, и в ходе торгов наблюдался большой спрос на пятилетние облигации компании", - говорит советник генерального директора ОАО "КАМАЗ" Ахат Урманов.

Средства, полученные в результате размещения облигаций, мы намерены направить на реализацию инвестиционного проекта "КАМАЗ-6520" и рефинансирование части краткосрочных кредитов.

Лариса Бойкова