Что меняет рынок контейнерных железнодорожных перевозок

Какие тенденции определяют сегодня и в перспективе будут влиять на объемы контейнерных перевозок, рассказал заместитель генерального директора Института экономики развития транспорта (ИЭРТ) Алексей Замковой.

Возврат моря и охлаждение импорта

Один из заметных факторов последних лет – частичное возвращение мировых контейнерных линий в российские морские порты. Этот процесс совпал с ослаблением импортного спроса внутри страны. Высокая ключевая ставка, спад потребительской активности и общая осторожность бизнеса привели к тому, что импортные контейнерные потоки не показывают динамики прежних периодов.

По словам А. Замкового, эти процессы взаимосвязаны: снижение импорта автоматически отражается на загрузке железнодорожной сети, особенно на направлениях, традиционно завязанных на портовую логистику.

Важно, что эти процессы нельзя рассматривать по отдельности. Снижение импорта, осторожность бизнеса и усиление роли морских маршрутов – элементы одной картины, в которой рынок привыкает жить без прежнего объема внешнего спроса.

Что сейчас влияет на объемы и направления, географию, структуру перевозок грузов в контейнерах, в том числе железнодорожным транспортом?

Азия усиливает притяжение

Если внутри страны рынок охлаждается, то во внешнем контуре картина иная. На глобальном уровне главный тренд – смещение центра мировой экономики в сторону Азии. Это хорошо видно по динамике железнодорожных перевозок в России. Контейнерные потоки все отчетливее разворачиваются на восток и растут быстрее остальных видов перевозки.

Импорт из Китая по итогам прошлого года составил около 26 млн тонн, и почти три четверти этого объема были доставлены по железной дороге. Причем контейнеры стали доминирующей формой перевозки: около 16 млн тонн пришлось именно на них. Фактически по большинству товарных групп импорт из Китая сегодня идет в контейнерах – от промышленных товаров до потребительской продукции.

Поворот всей железнодорожной логистики в восточном направлении не носит ситуативный характер: он подкреплен торговыми потоками, промышленной кооперацией и долгосрочными интересами бизнеса. Даже при всех ограничениях и инфраструктурных узких местах перевозки грузов из стран Юго-Восточной Азии остаются главным источником роста для контейнерных перевозок на сети ОАО «РЖД».

Геополитика как фактор перераспределения

Растущая геополитическая напряженность напрямую влияет на перераспределение контейнеропотоков: меняются маршруты, виды транспорта, точки входа и выхода грузов в страну. Для РЖД это означает необходимость быть мобильными и оперативно подстраиваться под новую реальность, где привычные направления могут быстро терять объемы, а новые – возникать без долгого переходного периода.

Но в отдельных случаях геополитические кризисы оборачиваются в пользу железной дороги, например, когда альтернативные маршруты перевозок становятся недоступными. Но в целом комплексный эффект от подобных «черных лебедей» куда сложнее, чем может казаться на первый взгляд.

Море дешевеет – железной дороге приходится считаться

Еще один внешний фактор – рост производства контейнерных судов в мире. Увеличение флота ведет к снижению ставок морского фрахта, и это напрямую отражается на конкурентоспособности железнодорожных перевозок. Когда морской фрахт дешевеет, контейнер начинает чаще выбирать порт, особенно на длинных плечах. Для железной дороги это означает необходимость точечной работы с конкурентными нишами: скоростью, сервисом, комплексной ставкой, мультимодальностью перевозок за счет универсальности контейнеров.

География сети: стабильность без сюрпризов

Основная нагрузка по отправлению и прибытию контейнеров приходится на три ж/д магистрали:

• Октябрьскую;

• Московскую;

• Дальневосточную.

Во втором эшелоне по объемам отправления и прибытия контейнеров магистрали в грузообразующих регионах – на Южно-Уральской, Восточно-Сибирской, Западно-Сибирской и Свердловской дорогах.

Отдельную роль играют Забайкальская и Северо-Кавказская дороги. Северо-Кавказская обслуживает порты Азово-Черноморского бассейна, а Забайкальская – ключевой погранпереход с Китаем.

«Наш основной сухопутный погранпереход с Китаем – Забайкальск. Здесь объем сдачи контейнеров превышает объемы приема на сеть российских железных дорог – 4,8 млн т против 2 млн т соответственно», – говорит А. Замковой.

Контейнер в России давно перестал быть исключительно «коробкой для импорта». По словам эксперта, география отправления и прибытия контейнеров гораздо обширнее. Она тесно увязана с точками потребления товаров с высокой добавленной стоимостью, (особенно на протяжении Транссибирской магистрали) – это крупные городские агломерации, промышленные кластеры, особые экономические зоны.

В разрезе номенклатуры основной объем перевозок контейнеров в тоннаже в 2025 году формируют промышленные и сырьевые грузы. Лидируют химикаты и сода – 17%, удобрения – 14%, лесные грузы – 10%. Далее следуют черные металлы (8%), бумага (6%), метизы (5%), цветные металлы (4%). Отдельную долю – около 6% – занимают перевозки порожних контейнеров.

Автор: Анна Маничева