ОАО "РЖД" полностью разместило облигации БО-09 на 25 млрд рублей

Заявки инвесторов на облигации займа принимались 24 июня. Андеррайтером выступил "ВТБ Капитал". Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,4% годовых. Размер выплаты на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей при погашении 1-го купона составит 41,88 рубля. По выпуску предусмотрена выплата 30 полугодовых купонов. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен, они будут рассчитываться как уровень инфляции за год + 1% годовых.

ФБ ММВБ 22 мая допустила к торгам биржевые облигации РЖД серий БО-09 – БО-20 на общую сумму 300 млрд рублей. Объем каждой серии – 25 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей. Срок обращения займов БО-09 – БО-11 – 15 лет, БО-12 – БО-14 – 20 лет, БО-15 – БО-17 – 25 лет, БО-18 – БО-20 – 30 лет. Выпуски планируется разместить по открытой подписке. По бондам предусматривается выплата полугодовых купонов.

РЖД 5 июня разместили дебютный выпуск 30-летних биржевых облигаций серии БО-18 на 25 млрд рублей. Купонный период облигаций – 6 месяцев, оферта не предусмотрена. Ставка 1-го купона, установленная по результатам букбилдинга, составила 8,2% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен, они будут рассчитываться как уровень инфляции за год + 1% годовых.

Источником финансирования инфраструктурных облигаций являются пенсионные средства, находящиеся в управлении Внешэкономбанка. Организаторами выпуска являются "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Как заявил 5 июня старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов на брифинге в Москве, средства будут направлены не только на инфраструктурные проекты, но и на закупку локомотивов и другие проекты.

По словам топ-менеджера, к первому выпуску облигаций проявляли интерес и частные инвесторы. "Банки-организаторы зафиксировали многочисленные запросы и интерес со стороны институциональных инвесторов как российских, так и иностранных. Фактических заявок кроме Внешэкономбанка не было", – заявил В.Михайлов.

В 2013 году РЖД также планируют разместить аналогичные "инфраструктурные" облигации на 75 млрд рублей (3 выпуска по 25 млрд рублей). "Мы планируем выпустить еще один транш до конца месяца, оставшиеся два будут размещены в третьем и четвертом кварталах", – заявил на брифинге замглавы начальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев.

В настоящее время в обращении также находятся 14 выпусков классических облигаций РЖД общим объемом 205 млрд рублей.