НЛМК приобрел контрольный пакет акций ОАО "Макси-Групп"

Как сообщает пресс-служба НЛМК, первый транш в размере $300 млн уплачивается после перехода права собственности на контрольный пакет акций. Второй транш уплачивается после завершения должной проверки Макси-Групп и ее дочерних компаний и соответствующей корректировки суммы сделки по ее результатам. В первой половине 2008 года Макси-Групп проведет дополнительную эмиссию акций на сумму около $1.2 млрд, которую НЛМК и Н.В.Максимов выкупят пропорционально уже имеющимся долям. Результаты Макси-Групп будут консолидированы НЛМК с декабря 2007 года.

Данное приобретение позволит НЛМК занять значительную долю внутреннего рынка сортового проката. При этом, особенно значительной эта доля будет в таких быстрорастущих регионах как Уральский, Поволжский, Центральный и Южный.

Также НЛМК сможет в перспективе развивать производство нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью (упроченная арматура, нефтегазовые и конструкционные трубы).
Приобретение Макси-Групп позволит НЛМК достичь 100%-ой самообеспеченности металлоломом, что является важным конкурентным преимуществом в связи с ожидаемым ростом цен на металлолом в России.

Концепция развития Макси-Групп предусматривает создание сети мини-заводов по производству сортового проката, метизов, бесшовных труб а также, в перспективе, плоского проката в регионах России, обладающих значительным потенциалом роста спроса и ресурсами металлолома. Сбор и переработка металлолома на региональных рынках и последующее снабжение этих рынков готовой продукцией являются основой конкурентной стратегии Макси-Групп.

Стратегия развития Макси-Групп предусматривает увеличение мощностей по выпуску стали с 2,4 до 5,9 млн. тонн, сортового проката с 1,3 до 4,4 млн. тонн и бесшовных труб до 1,5 млн. тонн к 2012 году. По предварительным оценкам НЛМК общий объем инвестиций в 2008-2012 году составит $3,7 млрд. Капиталовложения будут осуществляться за счет собственных и заемных средств Макси-Групп.

На сегодняшний день общий уровень долга Макси-Групп оценивается в $1,8 млрд. Начиная с декабря 2007 года акционеры проведут реструктуризацию задолженности Макси Групп путем предоставления стабилизационных займов. НЛМК уже предоставил Макси-Групп заем в размере около 400 млн. долларов под залог акций основных производственных компаний. В начале 2008 года Н.В.Максимов и НЛМК предоставят Макси-Групп краткосрочные стабилизационные займы в размере около 300 млн. долларов каждый. В результате дополнительной эмиссии акций в первой половине 2008 года планируется рекапитализация Макси-Групп за счет замещения кредитов акционеров собственными средствами. Оставшаяся кредитная задолженность будет реструктурирована с целью снижения стоимости обслуживания и увеличения срочности долговых обязательств. Предпринимаемые меры уже в первой половине 2008 года позволят оптимизировать структуру заемного капитала и снизить общий уровень кредитной нагрузки Макси-Групп.

Наша справка:
Макси-Групп включает ряд предприятий по выпуску металлургической продукции, объединенных в единую производственную систему от сбора и обработки металлолома черных металлов до выпуска проката. Организационная структура Макси-Групп включает два дивизиона – металлургический дивизион и дивизион по сбору металлолома.