"НорНикель" намерен приобрести LionOre за $4,7 млрд

Российская компания официально запросила список акционеров LionOre с намерением направить им всю информацию о предложении по приобретению акций.

Реализация предложения зависит от общего количества акций, заявленных акционерами LionOre в рамках предложения "Норильского никеля", с тем чтобы в результате "Норникель" получил более 66,66% обыкновенных акций LionOre. Также условием реализации предложения является получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, отсутствие существенных неблагоприятных изменений в отношении LionOre, отмечается в сообщении.

Сделка будет финансироваться как за счет средств компании, так и за счет предоставленных кредитных ресурсов. В настоящее время "Норникель" получил подтверждение от банков BNP Paribas и Societe Generale по организации финансирования данной сделки. Финансовым консультантом "Норильского никеля" по этой сделке является UBS Investment Bank, ведущим консультантом по правовым вопросам выступает компания Hogan & Hartson LLP, а консультантом в Канаде - Goodmans LLP.

Генеральный директор ГМК "Норильский никель" Денис Морозов заявил: "Это отличная возможность для "Норникеля", которая объединит две компании с высоким стратегическим потенциалом и укрепит нашу позицию среди крупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих компаний". Предложение о приобретении предоставляет акционерам LionOre привлекательную возможность реализовать накопленный потенциал и получить значительный доход. Как ожидается, эта сделка положительно скажется на финансовых показателях "Норильского никеля".

Напомним, что за данный актив борется англо-швейцарская добывающая компания Xstrata Plc, которая 26 марта 2007 года сделала предложение о покупке канадской LionOre Mining International Ltd. за $4 млрд.