III КВАРТАЛ 2022Г. - 55 баллов 
Контейнерный рынок – как российский, так и мировой – стал одной из важных тем для обсуждения на TransRussia Summit. И там, и там наблюдаются неустойчивость прогнозов: рынок вынужден подстраиваться под меняющиеся условия, что делает главной стратегией умение подготовить множество сценариев развития.
Контейнерный рынок сегодня
Объем мирового контейнерного рынка по итогам 2025 года должен составить 190 млн TEU, ссылаясь на данные аналитиков, сообщил генеральный секретарь КСТП Михаил Гончаров. В 2024 году он составил 184 млн TEU, что показало рост на 6% к итогам 2023 года. Из обозначенных цифр эксперт делает вывод, что в целом ситуация, в том числе с российским контейнерным бизнесом, контролируема и идет в позитив.
Однако контейнерный сегмент в России встречает множество вызовов, которые могут действовать на него как своего рода «черные лебеди». Кроме геополитических событий, которые периодически давят на рынок перевозок в целом, в КСТП выделяют ряд тенденций, характерных именно для рынка контейнерных перевозок: дефицит контейнерного парка, увеличение дисбаланса грузопотоков и снижение показателя балансировки до 12%; значительный рост ставок морского фрахта (около 90% услуг, связанных с контейнерными перевозками, приходятся именно на морские перевозки); инфраструктурные ограничения (вопросы расшивки Восточного полигона); волатильность и ставка рефинансирования; себестоимость перевозки (увеличение инфраструктурных тарифов на возврат порожнего подвижного состава, рост ставок китайских экспедиторов на направлении Китай – Европа); рост стоимости представления подвижного состава; сопутствующие элементы – санкции, отключение от SWIFT.
Неустойчивые прогнозы
«Стабильной неопределенностью» назвал текущее состояние мировой логистики и бизнеса, связанного с перевозками, М. Гончаров. С такой оценкой согласен относительно контейнерного рынка и директор по стратегическому маркетингу ГК «ДЕЛО» Максим Шишков. Он уточнил, что контейнерный сегмент зависим от планирования, но долгосрочные прогнозы в текущей ситуации сделать практически невозможно, и это делает рынок турбулентным. На него влияют торговые войны, дефициты бюджетов государств, сбои в логистических цепочках, деглобализация, формирования локальных торговых союзов и протекционизм, импортозамещение, повышение уровня передела производимой продукции внутри стран.
Вынуждены постоянно менять прогнозы и международные аналитические компании. Как отметил представитель ГК «ДЕЛО», они ориентируются на прогнозы исследователей Linerlytica и Drewry. С мая по сентябрь обе компании уже несколько раз меняли прогнозы, в том числе кардинально.
«Мы видим, что в мае текущего года все прогнозировали снижение динамики контейнерного рынка в мире (Linerlytica – -1% и Drewry – -1,1%, здесь и дальше шифры согласно материалам презентации спикера). Связано это было с быстрым введением пошлин, тарифов. Все ждали больших ограничений, но вместо этого мы увидели, наоборот, рост. Все начали активно экспортировать, торговать, ехать, лишь бы успеть, чтобы их эти тарифы не настигли. В итоге компании буквально через три месяца пересматривают кардинально прогноз для рынка, вместо отрицательной динамики возникает положительная (с августа: Linerlytica – +2,6% и Drewry – +1,9%). Потом выясняется, что каких-то пошлин, которые заявлялись, не будет, а где-то соглашения начинают подписываться. Компании еще раз улучшили прогноз по контейнерному рынку в мире», – комментировал М. Шишков.
По данным за сентябрь, Linerlytica прогнозирует +3,2%, а Drewry – +3,3%. Однако скоро прогноз может быть вновь пересмотрен – в связи с ожидаемым введением пошлин на китайские товары со стороны США.
Кроме неоднозначности текущих прогнозов, отметил эксперт, уже несколько лет наблюдается тренд, который также беспокоит представителей бизнеса в контейнерном сегменте, а именно замедление роста мирового контейнерного рынка относительно роста мировой экономики, мирового ВВП. Эта тенденция отмечается в последние четыре года и говорит, скорее, о негативном развитии рынка.
Российский контейнерный рынок
Если говорить о российском контейнерном рынке, то здесь работа идет также в условиях неоднозначных прогнозов.
«Прошлый год мы заканчивали с достаточно неплохим позитивом: высокие объемы перевозок, высокие ставки, что для операторов хорошо. Далее настроения начали меняться, мы перешли от таких отличных настроений к ожиданиям некоего позитива, который должен опять начаться. Сейчас мы переходим в фазу просадки: уже три месяца находимся в неопределенной ситуации с точки зрения динамики. Это видно и по динамике макропоказателей России на текущий и следующий годы, по различным индексам, например, индексу PMI: в последние четыре месяца он, к сожалению, снижается, находится ниже той точки, где можно с уверенностью говорить о позитиве», – прокомментировал М. Шишков.
Все это влияет на пересмотр прогнозов – текущих и на следующий год – не в положительную сторону. Наибольшее влияние в 2026 году на контейнерный рынок будет иметь возможное снижение ключевой ставки – с ее смягчением аналитики ожидают ослабления курса рубля, что будет стимулировать экспорт. Пока же она имеет медленные темпы снижения, что отражается на снижении позитивных тенденций на контейнерном рынке.
В целом же делать прогнозы на будущий год пока сложно, они еще будут пересматриваться, подчеркнул спикер. Сегодня сферу прогнозирования будущего контейнерного рынка отличает большая сценарность, добавляет М. Шишков: «Мы видим рынок от +7% на 2026 год до -3%, при этом есть определенный базовый сценарий – это +4%. Но он формируется на основании снижения рынка в текущем году, который мы оцениваем в районе 6%».
Многосценарность подстегивает и подтверждающаяся в условиях российского рынка мировая тенденция, о которой мы говорили выше, – рассинхронизация роста ВВП с ростом контейнерного рынка, которая отмечается впервые за историю наблюдений.
Учитываются в сценариях и другие аспекты: изменения тенденции в потреблении, ситуация с транзитными перевозками.
Как жить в меняющемся мире?
Ответ М. Шишкова – формировать ход действий под разные сценарии: «У нас есть текущий сценарий – это охлаждение, но тем не менее может быть еще определенный стресс-сценарий. Нам необходим некий конверт с планом действий, который в случае возникновения стресс-сценария открывается, и быстро предпринимаются те шаги, что в конверте прописаны».
Для позитивного сценария также необходим свой конверт. Это даст возможность приоритизировать действия и подскажет, как развиваться дальше, во что инвестировать – в контейнеры, флот, терминалы?
Еще один элемент работы в многосценарном мире – формировать лидерскую позицию по издержкам и качеству сервиса как на российском рынке, который сегодня подвержен, как отмечено, укрупнению, так и на международном рынке. Повышение сервиса и качества, как видится компании, заключено во внедрении IT-инструментов, а также в поиске новых продуктов и сервисов – в частности это касается работы логистов и банков.
«Идет достаточно большая дискуссия о том, как мы можем финансировать отрасль, субсидировать ее, как мы можем помогать грузовладельцам с перемещением их товаров. Здесь, как нам кажется, логисты и банки могут создать определенные коллаборации, которые помогут выйти из ситуации турбулентности, дадут увидеть рост рынка».
