«Укрзализныця» обратилась к держателям евробондов с просьбой о смягчении условий кредитного соглашения

В заявлении в адрес держателей данных ценных бумаг компания-перевозчик просит смягчить условия кредитного соглашения, касающиеся наступления кросс-дефолта. Суть просьбы – перенос срока завершения периода освобождения от наступления кросс-дефолта до окончания 2017 года. Упомянутый кросс-дефолт увязывается с отсутствием урегулирования вопроса о внутренних долгах ПАО УЗ.
Напомним, держатели евробондов УЗ согласились отодвинуть срок погашения выпуска данных ценных бумаг на 3 года, с 2018-го на 2021-й, под условие повышения доходной ставки. Данный шаг перевозчик пояснил необходимостью смягчить долговую нагрузку в условиях ухудшения своего финансового положения.
Новая инициатива ПАО УЗ предусматривает согласие владельцев евробондов облегчить условия блокирования кросс-дефолта по внутренним (украинским) финансовым обязательствам компании. Взамен держателям будет предоставлен дополнительный бонус - $5 за каждые $1 тыс. номинала данных ценных бумаг.
Наша справка. Выпуск евробондов на сумму $500 млн, осуществленный в 2013 году, был первым и единственным опытом «Укрзализныци» по привлечению международного финансирования без использования механизма государственных гарантий.

Автор: Владимир Каткевич