Агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг второму облигационному займу АО ХК «Новотранс» на уровне ruА

Сбор заявок запланирован на 20 апреля 2021 года. Техническое размещение облигаций второго выпуска - на 22 апреля 2021 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9-9.25% годовых, эффективной доходности – 9.31-9.58% годовых. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет. Способ размещения - открытая подписка. Организаторы размещения – BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МКБ, СКБ-Банк, Совкомбанк.

«Присвоение высокого рейтинга облигациям второго выпуска накануне их размещения на бирже - хороший знак для нас. Инвесторы, которые приобрели наши дебютные облигации, уже убедились в том, что «Новотранс» в полной мере выполняет все свои обязательства, ведет дела прозрачно и с высочайшей ответственностью. Мы благодарим «Эксперт РА» и наших партнеров за высокую оценку и поддержку. Уверена, что второе размещение будет столь же успешным и позволит нам привлечь средства на привлекательных условиях», — рассказала председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова.

Напомним, «Эксперт РА» впервые оценило рейтинг кредитоспособности АО ХК «Новотранс» в августе 2019 года, присвоив ему уровень «ruA» со стабильным прогнозом (в августе 2020 года рейтинг был подтвержден). В декабре 2019 года агентство присвоило кредитный рейтинг на уровне «ruA» дебютным облигациям АО ХК «Новотранс».

Размещение дебютного выпуска облигаций АО ХК «Новотранс» (серия 001P-01) состоялось в декабре 2019 года на Московской Бирже. Объем размещения превысил запланированный уровень и составил 6 млрд рублей. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов, спрос на облигации оказался существенно выше ожидаемого.