III КВАРТАЛ 2022Г. - 55 баллов
Array
(
[ID] => 353738
[~ID] => 353738
[IBLOCK_ID] => 25
[~IBLOCK_ID] => 25
[IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[~IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[NAME] => Взлеты и падения мировой логистики
[~NAME] => Взлеты и падения мировой логистики
[ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:28:05
[~ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:28:05
[ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:28:05
[~ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:28:05
[TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:30:21
[~TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:30:21
[DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/vzlety-i-padeniya-mirovoy-logistiki/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/vzlety-i-padeniya-mirovoy-logistiki/
[LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[~LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[DETAIL_TEXT] => Бенчмарк отрасли
Logistics Performance Index (LPI) является бенчмарком на логистическом рынке. Традиционно Индекс делится на две части – в первой участники опроса оценивают работу своих основных зарубежных партнеров, во второй ставят оценки логистике в своей стране. В прошлом году в первую половину вошло 160 стран, во вторую – 125. Цель исследования – ежегодно информировать о слабых местах, которые нуждаются в улучшении, и подчеркивать важность создания интегрированных цепочек поставок.
С 2010 года первые 15 позиций Индекса изменились незначительно – традиционно здесь размещены страны с крепкой экономикой. В последнюю десятку обычно входят либо удаленные государства, либо те, чье положение является шатким из-за военных конфликтов, природных катастроф, нестабильной политической ситуации. Ближе к началу рейтинга всегда расположены те государства, которые обеспечивают легкую и прочную связь своих компаний с зарубежными партнерами через надежные сети поставок. Страны, где товары перевозятся дольше и дороже, всегда оказываются в конце. Лидером Индекса в прошлом году стала Германия, на последнем месте расположилась Сирия.
«Говоря о выпущенных ранее исследованиях LPI, мы можем утверждать, что логистика важна для всех стран. Причем не имеет значения, какой у них доход. Сегодня логистика становится сложнее, включает в себя зеленую логистику, создание рабочих мест, внутригородские перевозки», – отмечает соавтор исследования, ведущий специалист по торговле и конкурентоспособности Всемирного банка Франсуа Арвис.
Главные тренды
Ежегодно Индекс приносит новые открытия и сообщает о тенденциях на рынке. Так, разрыв между более и менее развитыми странами в 2016-м сохранился. Страны с высоким уровнем дохода показали результат на 45% выше, чем страны с низким ВВП. В предыдущем издании эксперты пророчили, что государства, расположенные в конце списка (на последних местах), все же смогут сократить разрыв, но в минувшем году этот тренд лишь упрочился.
Надежность цепочки поставок продолжает оставаться серьезной проблемой как для грузоотправителей, так и для поставщиков логистических услуг.
В 30 странах, расположенных на первых позициях Индекса, только одна партия товаров из десяти не соответствует критериям качества доставки. В 30 странах, занимающих низшие позиции, этот показатель в 3 раза хуже.
Еще одно открытие заключается в том, что доход не всегда говорит о высокой производительности. Эксперты отмечают важность проведения реформ, что может оказывать прямое воздействие на ритмичность трансграничных поставок. Хорошим примером здесь можно считать создание единой таможенной территории в рамках восточноафриканского сообщества, что позволило значительно сократить сроки проведения таможенной очистки в регионе.
В прошлогоднем исследовании практически все опрошенные отметили важность развития инфраструктуры и сообщили, что в целом ее качество улучшается, за исключением стран, расположенных ближе к концу рейтинга. Интересно, что в части инфраструктуры специалисты практически полностью удовлетворены IT-решениями и в меньшей степени – железнодорожными путями.
Слабым звеном в мировой логистике остается процесс прохождения таможни. Страны, получившие меньшие оценки, до сих пор не могут побороть бюрократию и значительные задержки на таможне.
Субъективный фактор
Как уже было отмечено, первое место рейтинга продолжает удерживать Германия. «По данным Всемирного банка, это произошло благодаря хорошо развитой инфраструктуре и превосходно подготовленным специалистам. Мы взяли курс на рекордный рост финансирования. Мы постоянно наращиваем инвестиции в инфраструктуру – примерно на 40%, приблизительно до €14 млрд в год. Наши специалисты по логистике будут продолжать получать выгоду от этого, ведь развитая инфраструктура – это основа для сильной логистики и, следовательно, для роста занятости и процветания», – отметил министр транспорта Германии Александр Добринд.
В пятерку лидеров также внесены такие страны, как Люксембург, Швеция, Нидерланды и Сингапур.
Основным качественным открытием Индекса в прошлом году стала Индия, перепрыгнувшая с 54-го на 35-е место. Драйверами эффективности там называют программу «Сделано в Индии», новые инфраструктурные проекты и увеличение количества хорошо обученных специалистов. Но окно для роста есть – пока лишь 66% отправок из Индии соответствуют критериям качества. Для сравнения: в Китае этот показатель составляет 72%, в Кении – 77%. Однако теперь в Индии требуется всего 2–3 дня на прохождении таможенной очистки, что сравнимо с Китаем. В обеих странах существует 4–5 форм, которые заполняются при экспорте и импорте.
В Германии их всего две. Однако в отличие от Китая у Индии уже есть стратегия по уменьшению количества требуемых бумаг. Вероятно, ее внедрение может еще больше приблизить страну к топовым государствам.
Еще одна страна смогла заметно улучшить свои показатели: ЮАР перепрыгнула с 34-го места в 2014 году на 20-е. Глава маркетингового агентства Brand South Africa Кингсли Макхубела отметил, что страна стала более открытой к бизнесу. «Мы рады улучшениям, рады тому, что Южная Африка стала восприниматься как объект инвестиций. Кроме того, это говорит о гостеприимстве и трудолюбии граждан ЮАР», – заключил эксперт.
Одним из разочарований рейтинга стала Индонезия, потерявшая целых 10 позиций и занявшая 63-ю строчку. Сдерживающим фактором здесь является инфраструктура, средств на развитие которой не хватает. Подсчитано, что на реализацию проектов до 2019 года потребуется более $450 млрд. Но даже если строительство запланированных автомагистралей, железных дорог, портов и аэропортов будет выполнено, это может не оказать положительного влияния на логистику в стране, где сегодня наблюдается нестабильная политическая ситуация. Именно по этой причине компании опасаются строить длительные отношения с Индонезией, не желают вкладываться в проекты ГЧП. Высокий уровень коррупции тоже играет негативную роль.
Российская Федерации в рейтинге 2016 года также оказалась отброшена назад – на целых 9 пунктов, заняв лишь 99-ю позицию. Страна ухудшила свое положение по всем параметрам, наиболее существенное проседание зафиксировано в отношении качества торговой и транспортной инфраструктуры, отслеживания прохождения грузов, простоты организации международных перевозок. «Приходится признать, что ряд оценок Всемирного банка – достаточно справедливые. В частности, в последнее время объемы вложений в логистическую инфраструктуру РФ снизились. И это отрицательно сказывается на уровне предоставления сервисов в целом, – отмечает Павел Иванкин, генеральный директор АНО «Институт исследования проблем железнодорожного транспорта». – Отстаем мы и по внедрению IT-технологий в логистике. На Западе, например, уже нормой стало отслеживание грузов онлайн (online tracking) с предоставлением web-кабинета, позволяющего оперативно получать необходимую информацию о статусе и его местонахождении. В РФ информационные сервисы развиты в сегменте контейнерных перевозок. Но когда речь идет о повагонных отправках, например, то здесь позиции российских операторов выглядят заметно слабее. Что касается web-кабинета, то в этом направлении на российских железных дорогах делают еще только первые шаги». По его мнению, несмотря на некую субъективность Индекса, его все же следует принять ко вниманию.
Кстати, подтверждением слов о субъективности рейтинга может стать история с Бангладеш, которая за 2 года поднялась на 21 позицию – несмотря на то, что показатели в части международных отправок и времени доставки ухудшились. Фактически в части логистики в этом государстве, в отличие от справедливо повышенной Индии, ничего не изменилось. Также только 65% отправок соответствуют критериям качества. На таможенные процедуры требуется 2–3 дня. Таким образом, повышения в Индексе не всегда означают реальное улучшение качества логистики в определенном государстве.
С каждым исследованием к критериям анализа различных стран на предмет качества их услуг добавляются новые требования. В частности, соответствия стратегии устойчивого развития и экологическим принципам. Таким образом, повышать свои позиции в рейтинге становится более сложной задачей. Однако в целом Индекс эффективности логистики помогает директивным органам представить себе, как их страны работают в сравнении с другими с точки зрения перемещения товаров, подключения к глобальным цепочкам поставок.
[~DETAIL_TEXT] => Бенчмарк отрасли
Logistics Performance Index (LPI) является бенчмарком на логистическом рынке. Традиционно Индекс делится на две части – в первой участники опроса оценивают работу своих основных зарубежных партнеров, во второй ставят оценки логистике в своей стране. В прошлом году в первую половину вошло 160 стран, во вторую – 125. Цель исследования – ежегодно информировать о слабых местах, которые нуждаются в улучшении, и подчеркивать важность создания интегрированных цепочек поставок.
С 2010 года первые 15 позиций Индекса изменились незначительно – традиционно здесь размещены страны с крепкой экономикой. В последнюю десятку обычно входят либо удаленные государства, либо те, чье положение является шатким из-за военных конфликтов, природных катастроф, нестабильной политической ситуации. Ближе к началу рейтинга всегда расположены те государства, которые обеспечивают легкую и прочную связь своих компаний с зарубежными партнерами через надежные сети поставок. Страны, где товары перевозятся дольше и дороже, всегда оказываются в конце. Лидером Индекса в прошлом году стала Германия, на последнем месте расположилась Сирия.
«Говоря о выпущенных ранее исследованиях LPI, мы можем утверждать, что логистика важна для всех стран. Причем не имеет значения, какой у них доход. Сегодня логистика становится сложнее, включает в себя зеленую логистику, создание рабочих мест, внутригородские перевозки», – отмечает соавтор исследования, ведущий специалист по торговле и конкурентоспособности Всемирного банка Франсуа Арвис.
Главные тренды
Ежегодно Индекс приносит новые открытия и сообщает о тенденциях на рынке. Так, разрыв между более и менее развитыми странами в 2016-м сохранился. Страны с высоким уровнем дохода показали результат на 45% выше, чем страны с низким ВВП. В предыдущем издании эксперты пророчили, что государства, расположенные в конце списка (на последних местах), все же смогут сократить разрыв, но в минувшем году этот тренд лишь упрочился.
Надежность цепочки поставок продолжает оставаться серьезной проблемой как для грузоотправителей, так и для поставщиков логистических услуг.
В 30 странах, расположенных на первых позициях Индекса, только одна партия товаров из десяти не соответствует критериям качества доставки. В 30 странах, занимающих низшие позиции, этот показатель в 3 раза хуже.
Еще одно открытие заключается в том, что доход не всегда говорит о высокой производительности. Эксперты отмечают важность проведения реформ, что может оказывать прямое воздействие на ритмичность трансграничных поставок. Хорошим примером здесь можно считать создание единой таможенной территории в рамках восточноафриканского сообщества, что позволило значительно сократить сроки проведения таможенной очистки в регионе.
В прошлогоднем исследовании практически все опрошенные отметили важность развития инфраструктуры и сообщили, что в целом ее качество улучшается, за исключением стран, расположенных ближе к концу рейтинга. Интересно, что в части инфраструктуры специалисты практически полностью удовлетворены IT-решениями и в меньшей степени – железнодорожными путями.
Слабым звеном в мировой логистике остается процесс прохождения таможни. Страны, получившие меньшие оценки, до сих пор не могут побороть бюрократию и значительные задержки на таможне.
Субъективный фактор
Как уже было отмечено, первое место рейтинга продолжает удерживать Германия. «По данным Всемирного банка, это произошло благодаря хорошо развитой инфраструктуре и превосходно подготовленным специалистам. Мы взяли курс на рекордный рост финансирования. Мы постоянно наращиваем инвестиции в инфраструктуру – примерно на 40%, приблизительно до €14 млрд в год. Наши специалисты по логистике будут продолжать получать выгоду от этого, ведь развитая инфраструктура – это основа для сильной логистики и, следовательно, для роста занятости и процветания», – отметил министр транспорта Германии Александр Добринд.
В пятерку лидеров также внесены такие страны, как Люксембург, Швеция, Нидерланды и Сингапур.
Основным качественным открытием Индекса в прошлом году стала Индия, перепрыгнувшая с 54-го на 35-е место. Драйверами эффективности там называют программу «Сделано в Индии», новые инфраструктурные проекты и увеличение количества хорошо обученных специалистов. Но окно для роста есть – пока лишь 66% отправок из Индии соответствуют критериям качества. Для сравнения: в Китае этот показатель составляет 72%, в Кении – 77%. Однако теперь в Индии требуется всего 2–3 дня на прохождении таможенной очистки, что сравнимо с Китаем. В обеих странах существует 4–5 форм, которые заполняются при экспорте и импорте.
В Германии их всего две. Однако в отличие от Китая у Индии уже есть стратегия по уменьшению количества требуемых бумаг. Вероятно, ее внедрение может еще больше приблизить страну к топовым государствам.
Еще одна страна смогла заметно улучшить свои показатели: ЮАР перепрыгнула с 34-го места в 2014 году на 20-е. Глава маркетингового агентства Brand South Africa Кингсли Макхубела отметил, что страна стала более открытой к бизнесу. «Мы рады улучшениям, рады тому, что Южная Африка стала восприниматься как объект инвестиций. Кроме того, это говорит о гостеприимстве и трудолюбии граждан ЮАР», – заключил эксперт.
Одним из разочарований рейтинга стала Индонезия, потерявшая целых 10 позиций и занявшая 63-ю строчку. Сдерживающим фактором здесь является инфраструктура, средств на развитие которой не хватает. Подсчитано, что на реализацию проектов до 2019 года потребуется более $450 млрд. Но даже если строительство запланированных автомагистралей, железных дорог, портов и аэропортов будет выполнено, это может не оказать положительного влияния на логистику в стране, где сегодня наблюдается нестабильная политическая ситуация. Именно по этой причине компании опасаются строить длительные отношения с Индонезией, не желают вкладываться в проекты ГЧП. Высокий уровень коррупции тоже играет негативную роль.
Российская Федерации в рейтинге 2016 года также оказалась отброшена назад – на целых 9 пунктов, заняв лишь 99-ю позицию. Страна ухудшила свое положение по всем параметрам, наиболее существенное проседание зафиксировано в отношении качества торговой и транспортной инфраструктуры, отслеживания прохождения грузов, простоты организации международных перевозок. «Приходится признать, что ряд оценок Всемирного банка – достаточно справедливые. В частности, в последнее время объемы вложений в логистическую инфраструктуру РФ снизились. И это отрицательно сказывается на уровне предоставления сервисов в целом, – отмечает Павел Иванкин, генеральный директор АНО «Институт исследования проблем железнодорожного транспорта». – Отстаем мы и по внедрению IT-технологий в логистике. На Западе, например, уже нормой стало отслеживание грузов онлайн (online tracking) с предоставлением web-кабинета, позволяющего оперативно получать необходимую информацию о статусе и его местонахождении. В РФ информационные сервисы развиты в сегменте контейнерных перевозок. Но когда речь идет о повагонных отправках, например, то здесь позиции российских операторов выглядят заметно слабее. Что касается web-кабинета, то в этом направлении на российских железных дорогах делают еще только первые шаги». По его мнению, несмотря на некую субъективность Индекса, его все же следует принять ко вниманию.
Кстати, подтверждением слов о субъективности рейтинга может стать история с Бангладеш, которая за 2 года поднялась на 21 позицию – несмотря на то, что показатели в части международных отправок и времени доставки ухудшились. Фактически в части логистики в этом государстве, в отличие от справедливо повышенной Индии, ничего не изменилось. Также только 65% отправок соответствуют критериям качества. На таможенные процедуры требуется 2–3 дня. Таким образом, повышения в Индексе не всегда означают реальное улучшение качества логистики в определенном государстве.
С каждым исследованием к критериям анализа различных стран на предмет качества их услуг добавляются новые требования. В частности, соответствия стратегии устойчивого развития и экологическим принципам. Таким образом, повышать свои позиции в рейтинге становится более сложной задачей. Однако в целом Индекс эффективности логистики помогает директивным органам представить себе, как их страны работают в сравнении с другими с точки зрения перемещения товаров, подключения к глобальным цепочкам поставок.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] => Около 94% всех отправок в Германию соответствуют стандартам мировой логистики.
Этот показатель составляет всего 40%, если речь идет о Боливии. Если говорить об импорте товаров, то в Грузии поставщикам приходится иметь дело лишь с одним оператором,
а на Мадагаскаре – с десятью – подобными открытиями традиционно отмечается исследование Всемирного банка, посвященное логистике.
[~PREVIEW_TEXT] => Около 94% всех отправок в Германию соответствуют стандартам мировой логистики.
Этот показатель составляет всего 40%, если речь идет о Боливии. Если говорить об импорте товаров, то в Грузии поставщикам приходится иметь дело лишь с одним оператором,
а на Мадагаскаре – с десятью – подобными открытиями традиционно отмечается исследование Всемирного банка, посвященное логистике.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[PREVIEW_PICTURE] => Array
(
[ID] => 538796
[TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:30:21
[MODULE_ID] => iblock
[HEIGHT] => 224
[WIDTH] => 400
[FILE_SIZE] => 18004
[CONTENT_TYPE] => image/jpeg
[SUBDIR] => iblock/fdd
[FILE_NAME] => 15.jpg
[ORIGINAL_NAME] => 15.jpg
[DESCRIPTION] =>
[HANDLER_ID] =>
[EXTERNAL_ID] => e6c94494c84f60965b3deacb5c3d7565
[VERSION_ORIGINAL_ID] =>
[META] =>
[SRC] => /upload/iblock/fdd/15.jpg
[UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/fdd/15.jpg
[SAFE_SRC] => /upload/iblock/fdd/15.jpg
[ALT] => Взлеты и падения мировой логистики
[TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
)
[~PREVIEW_PICTURE] => 538796
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => vzlety-i-padeniya-mirovoy-logistiki
[~CODE] => vzlety-i-padeniya-mirovoy-logistiki
[EXTERNAL_ID] => 353738
[~EXTERNAL_ID] => 353738
[IBLOCK_TYPE_ID] => info
[~IBLOCK_TYPE_ID] => info
[IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[~IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[LID] => s1
[~LID] => s1
[EDIT_LINK] =>
[DELETE_LINK] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 23.06.2017
[FIELDS] => Array
(
)
[PROPERTIES] => Array
(
[AUTHOR] => Array
(
[ID] => 97
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 400
[CODE] => AUTHOR
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => Y
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => Кристина Александрова
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:97
[DESCRIPTION] =>
[~VALUE] => Кристина Александрова
[~DESCRIPTION] =>
)
[AUTHOR_PHOTO] => Array
(
[ID] => 108
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор фото
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 410
[CODE] => AUTHOR_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор фото
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:108
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[ISSUE] => Array
(
[ID] => 93
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Выпуск
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ISSUE
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => Y
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Выпуск
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => 353723
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:93
[DESCRIPTION] =>
[~VALUE] => 353723
[~DESCRIPTION] =>
)
[BLOG_POST_ID] => Array
(
[ID] => 94
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => ID поста блога для комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_POST_ID
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => ID поста блога для комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:94
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[BLOG_COMMENTS_CNT] => Array
(
[ID] => 95
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Количество комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_COMMENTS_CNT
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Количество комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:95
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[MORE_PHOTO] => Array
(
[ID] => 98
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Дополнительные фотографии
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => MORE_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => Y
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => jpg, gif, bmp, png, jpeg
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Дополнительные фотографии
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => Array
(
[0] => 538798
)
[PROPERTY_VALUE_ID] => Array
(
[0] => 105
)
[DESCRIPTION] => Array
(
[0] =>
)
[~VALUE] => Array
(
[0] => 538798
)
[~DESCRIPTION] => Array
(
[0] =>
)
)
[PUBLIC_ACCESS] => Array
(
[ID] => 110
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Открытый доступ
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => PUBLIC_ACCESS
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => L
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => C
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Открытый доступ
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:110
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
[VALUE_ENUM_ID] =>
)
[ATTACHED_PDF] => Array
(
[ID] => 324
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Прикрепленный PDF
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ATTACHED_PDF
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => pdf
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Прикрепленный PDF
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:324
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
)
[DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
)
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
[SECTION_META_KEYWORDS] => взлеты и падения мировой логистики
[SECTION_META_DESCRIPTION] => Около 94% всех отправок в Германию соответствуют стандартам мировой логистики.
Этот показатель составляет всего 40%, если речь идет о Боливии. Если говорить об импорте товаров, то в Грузии поставщикам приходится иметь дело лишь с одним оператором,
а на Мадагаскаре – с десятью – подобными открытиями традиционно отмечается исследование Всемирного банка, посвященное логистике.
[ELEMENT_META_TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => взлеты и падения мировой логистики
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Около 94% всех отправок в Германию соответствуют стандартам мировой логистики.
Этот показатель составляет всего 40%, если речь идет о Боливии. Если говорить об импорте товаров, то в Грузии поставщикам приходится иметь дело лишь с одним оператором,
а на Мадагаскаре – с десятью – подобными открытиями традиционно отмечается исследование Всемирного банка, посвященное логистике.
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Взлеты и падения мировой логистики
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Взлеты и падения мировой логистики
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Взлеты и падения мировой логистики
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Взлеты и падения мировой логистики
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
)
)
Array
(
[ID] => 353738
[~ID] => 353738
[IBLOCK_ID] => 25
[~IBLOCK_ID] => 25
[IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[~IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[NAME] => Взлеты и падения мировой логистики
[~NAME] => Взлеты и падения мировой логистики
[ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:28:05
[~ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:28:05
[ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:28:05
[~ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:28:05
[TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:30:21
[~TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:30:21
[DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/vzlety-i-padeniya-mirovoy-logistiki/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/vzlety-i-padeniya-mirovoy-logistiki/
[LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[~LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[DETAIL_TEXT] => Бенчмарк отрасли
Logistics Performance Index (LPI) является бенчмарком на логистическом рынке. Традиционно Индекс делится на две части – в первой участники опроса оценивают работу своих основных зарубежных партнеров, во второй ставят оценки логистике в своей стране. В прошлом году в первую половину вошло 160 стран, во вторую – 125. Цель исследования – ежегодно информировать о слабых местах, которые нуждаются в улучшении, и подчеркивать важность создания интегрированных цепочек поставок.
С 2010 года первые 15 позиций Индекса изменились незначительно – традиционно здесь размещены страны с крепкой экономикой. В последнюю десятку обычно входят либо удаленные государства, либо те, чье положение является шатким из-за военных конфликтов, природных катастроф, нестабильной политической ситуации. Ближе к началу рейтинга всегда расположены те государства, которые обеспечивают легкую и прочную связь своих компаний с зарубежными партнерами через надежные сети поставок. Страны, где товары перевозятся дольше и дороже, всегда оказываются в конце. Лидером Индекса в прошлом году стала Германия, на последнем месте расположилась Сирия.
«Говоря о выпущенных ранее исследованиях LPI, мы можем утверждать, что логистика важна для всех стран. Причем не имеет значения, какой у них доход. Сегодня логистика становится сложнее, включает в себя зеленую логистику, создание рабочих мест, внутригородские перевозки», – отмечает соавтор исследования, ведущий специалист по торговле и конкурентоспособности Всемирного банка Франсуа Арвис.
Главные тренды
Ежегодно Индекс приносит новые открытия и сообщает о тенденциях на рынке. Так, разрыв между более и менее развитыми странами в 2016-м сохранился. Страны с высоким уровнем дохода показали результат на 45% выше, чем страны с низким ВВП. В предыдущем издании эксперты пророчили, что государства, расположенные в конце списка (на последних местах), все же смогут сократить разрыв, но в минувшем году этот тренд лишь упрочился.
Надежность цепочки поставок продолжает оставаться серьезной проблемой как для грузоотправителей, так и для поставщиков логистических услуг.
В 30 странах, расположенных на первых позициях Индекса, только одна партия товаров из десяти не соответствует критериям качества доставки. В 30 странах, занимающих низшие позиции, этот показатель в 3 раза хуже.
Еще одно открытие заключается в том, что доход не всегда говорит о высокой производительности. Эксперты отмечают важность проведения реформ, что может оказывать прямое воздействие на ритмичность трансграничных поставок. Хорошим примером здесь можно считать создание единой таможенной территории в рамках восточноафриканского сообщества, что позволило значительно сократить сроки проведения таможенной очистки в регионе.
В прошлогоднем исследовании практически все опрошенные отметили важность развития инфраструктуры и сообщили, что в целом ее качество улучшается, за исключением стран, расположенных ближе к концу рейтинга. Интересно, что в части инфраструктуры специалисты практически полностью удовлетворены IT-решениями и в меньшей степени – железнодорожными путями.
Слабым звеном в мировой логистике остается процесс прохождения таможни. Страны, получившие меньшие оценки, до сих пор не могут побороть бюрократию и значительные задержки на таможне.
Субъективный фактор
Как уже было отмечено, первое место рейтинга продолжает удерживать Германия. «По данным Всемирного банка, это произошло благодаря хорошо развитой инфраструктуре и превосходно подготовленным специалистам. Мы взяли курс на рекордный рост финансирования. Мы постоянно наращиваем инвестиции в инфраструктуру – примерно на 40%, приблизительно до €14 млрд в год. Наши специалисты по логистике будут продолжать получать выгоду от этого, ведь развитая инфраструктура – это основа для сильной логистики и, следовательно, для роста занятости и процветания», – отметил министр транспорта Германии Александр Добринд.
В пятерку лидеров также внесены такие страны, как Люксембург, Швеция, Нидерланды и Сингапур.
Основным качественным открытием Индекса в прошлом году стала Индия, перепрыгнувшая с 54-го на 35-е место. Драйверами эффективности там называют программу «Сделано в Индии», новые инфраструктурные проекты и увеличение количества хорошо обученных специалистов. Но окно для роста есть – пока лишь 66% отправок из Индии соответствуют критериям качества. Для сравнения: в Китае этот показатель составляет 72%, в Кении – 77%. Однако теперь в Индии требуется всего 2–3 дня на прохождении таможенной очистки, что сравнимо с Китаем. В обеих странах существует 4–5 форм, которые заполняются при экспорте и импорте.
В Германии их всего две. Однако в отличие от Китая у Индии уже есть стратегия по уменьшению количества требуемых бумаг. Вероятно, ее внедрение может еще больше приблизить страну к топовым государствам.
Еще одна страна смогла заметно улучшить свои показатели: ЮАР перепрыгнула с 34-го места в 2014 году на 20-е. Глава маркетингового агентства Brand South Africa Кингсли Макхубела отметил, что страна стала более открытой к бизнесу. «Мы рады улучшениям, рады тому, что Южная Африка стала восприниматься как объект инвестиций. Кроме того, это говорит о гостеприимстве и трудолюбии граждан ЮАР», – заключил эксперт.
Одним из разочарований рейтинга стала Индонезия, потерявшая целых 10 позиций и занявшая 63-ю строчку. Сдерживающим фактором здесь является инфраструктура, средств на развитие которой не хватает. Подсчитано, что на реализацию проектов до 2019 года потребуется более $450 млрд. Но даже если строительство запланированных автомагистралей, железных дорог, портов и аэропортов будет выполнено, это может не оказать положительного влияния на логистику в стране, где сегодня наблюдается нестабильная политическая ситуация. Именно по этой причине компании опасаются строить длительные отношения с Индонезией, не желают вкладываться в проекты ГЧП. Высокий уровень коррупции тоже играет негативную роль.
Российская Федерации в рейтинге 2016 года также оказалась отброшена назад – на целых 9 пунктов, заняв лишь 99-ю позицию. Страна ухудшила свое положение по всем параметрам, наиболее существенное проседание зафиксировано в отношении качества торговой и транспортной инфраструктуры, отслеживания прохождения грузов, простоты организации международных перевозок. «Приходится признать, что ряд оценок Всемирного банка – достаточно справедливые. В частности, в последнее время объемы вложений в логистическую инфраструктуру РФ снизились. И это отрицательно сказывается на уровне предоставления сервисов в целом, – отмечает Павел Иванкин, генеральный директор АНО «Институт исследования проблем железнодорожного транспорта». – Отстаем мы и по внедрению IT-технологий в логистике. На Западе, например, уже нормой стало отслеживание грузов онлайн (online tracking) с предоставлением web-кабинета, позволяющего оперативно получать необходимую информацию о статусе и его местонахождении. В РФ информационные сервисы развиты в сегменте контейнерных перевозок. Но когда речь идет о повагонных отправках, например, то здесь позиции российских операторов выглядят заметно слабее. Что касается web-кабинета, то в этом направлении на российских железных дорогах делают еще только первые шаги». По его мнению, несмотря на некую субъективность Индекса, его все же следует принять ко вниманию.
Кстати, подтверждением слов о субъективности рейтинга может стать история с Бангладеш, которая за 2 года поднялась на 21 позицию – несмотря на то, что показатели в части международных отправок и времени доставки ухудшились. Фактически в части логистики в этом государстве, в отличие от справедливо повышенной Индии, ничего не изменилось. Также только 65% отправок соответствуют критериям качества. На таможенные процедуры требуется 2–3 дня. Таким образом, повышения в Индексе не всегда означают реальное улучшение качества логистики в определенном государстве.
С каждым исследованием к критериям анализа различных стран на предмет качества их услуг добавляются новые требования. В частности, соответствия стратегии устойчивого развития и экологическим принципам. Таким образом, повышать свои позиции в рейтинге становится более сложной задачей. Однако в целом Индекс эффективности логистики помогает директивным органам представить себе, как их страны работают в сравнении с другими с точки зрения перемещения товаров, подключения к глобальным цепочкам поставок.
[~DETAIL_TEXT] => Бенчмарк отрасли
Logistics Performance Index (LPI) является бенчмарком на логистическом рынке. Традиционно Индекс делится на две части – в первой участники опроса оценивают работу своих основных зарубежных партнеров, во второй ставят оценки логистике в своей стране. В прошлом году в первую половину вошло 160 стран, во вторую – 125. Цель исследования – ежегодно информировать о слабых местах, которые нуждаются в улучшении, и подчеркивать важность создания интегрированных цепочек поставок.
С 2010 года первые 15 позиций Индекса изменились незначительно – традиционно здесь размещены страны с крепкой экономикой. В последнюю десятку обычно входят либо удаленные государства, либо те, чье положение является шатким из-за военных конфликтов, природных катастроф, нестабильной политической ситуации. Ближе к началу рейтинга всегда расположены те государства, которые обеспечивают легкую и прочную связь своих компаний с зарубежными партнерами через надежные сети поставок. Страны, где товары перевозятся дольше и дороже, всегда оказываются в конце. Лидером Индекса в прошлом году стала Германия, на последнем месте расположилась Сирия.
«Говоря о выпущенных ранее исследованиях LPI, мы можем утверждать, что логистика важна для всех стран. Причем не имеет значения, какой у них доход. Сегодня логистика становится сложнее, включает в себя зеленую логистику, создание рабочих мест, внутригородские перевозки», – отмечает соавтор исследования, ведущий специалист по торговле и конкурентоспособности Всемирного банка Франсуа Арвис.
Главные тренды
Ежегодно Индекс приносит новые открытия и сообщает о тенденциях на рынке. Так, разрыв между более и менее развитыми странами в 2016-м сохранился. Страны с высоким уровнем дохода показали результат на 45% выше, чем страны с низким ВВП. В предыдущем издании эксперты пророчили, что государства, расположенные в конце списка (на последних местах), все же смогут сократить разрыв, но в минувшем году этот тренд лишь упрочился.
Надежность цепочки поставок продолжает оставаться серьезной проблемой как для грузоотправителей, так и для поставщиков логистических услуг.
В 30 странах, расположенных на первых позициях Индекса, только одна партия товаров из десяти не соответствует критериям качества доставки. В 30 странах, занимающих низшие позиции, этот показатель в 3 раза хуже.
Еще одно открытие заключается в том, что доход не всегда говорит о высокой производительности. Эксперты отмечают важность проведения реформ, что может оказывать прямое воздействие на ритмичность трансграничных поставок. Хорошим примером здесь можно считать создание единой таможенной территории в рамках восточноафриканского сообщества, что позволило значительно сократить сроки проведения таможенной очистки в регионе.
В прошлогоднем исследовании практически все опрошенные отметили важность развития инфраструктуры и сообщили, что в целом ее качество улучшается, за исключением стран, расположенных ближе к концу рейтинга. Интересно, что в части инфраструктуры специалисты практически полностью удовлетворены IT-решениями и в меньшей степени – железнодорожными путями.
Слабым звеном в мировой логистике остается процесс прохождения таможни. Страны, получившие меньшие оценки, до сих пор не могут побороть бюрократию и значительные задержки на таможне.
Субъективный фактор
Как уже было отмечено, первое место рейтинга продолжает удерживать Германия. «По данным Всемирного банка, это произошло благодаря хорошо развитой инфраструктуре и превосходно подготовленным специалистам. Мы взяли курс на рекордный рост финансирования. Мы постоянно наращиваем инвестиции в инфраструктуру – примерно на 40%, приблизительно до €14 млрд в год. Наши специалисты по логистике будут продолжать получать выгоду от этого, ведь развитая инфраструктура – это основа для сильной логистики и, следовательно, для роста занятости и процветания», – отметил министр транспорта Германии Александр Добринд.
В пятерку лидеров также внесены такие страны, как Люксембург, Швеция, Нидерланды и Сингапур.
Основным качественным открытием Индекса в прошлом году стала Индия, перепрыгнувшая с 54-го на 35-е место. Драйверами эффективности там называют программу «Сделано в Индии», новые инфраструктурные проекты и увеличение количества хорошо обученных специалистов. Но окно для роста есть – пока лишь 66% отправок из Индии соответствуют критериям качества. Для сравнения: в Китае этот показатель составляет 72%, в Кении – 77%. Однако теперь в Индии требуется всего 2–3 дня на прохождении таможенной очистки, что сравнимо с Китаем. В обеих странах существует 4–5 форм, которые заполняются при экспорте и импорте.
В Германии их всего две. Однако в отличие от Китая у Индии уже есть стратегия по уменьшению количества требуемых бумаг. Вероятно, ее внедрение может еще больше приблизить страну к топовым государствам.
Еще одна страна смогла заметно улучшить свои показатели: ЮАР перепрыгнула с 34-го места в 2014 году на 20-е. Глава маркетингового агентства Brand South Africa Кингсли Макхубела отметил, что страна стала более открытой к бизнесу. «Мы рады улучшениям, рады тому, что Южная Африка стала восприниматься как объект инвестиций. Кроме того, это говорит о гостеприимстве и трудолюбии граждан ЮАР», – заключил эксперт.
Одним из разочарований рейтинга стала Индонезия, потерявшая целых 10 позиций и занявшая 63-ю строчку. Сдерживающим фактором здесь является инфраструктура, средств на развитие которой не хватает. Подсчитано, что на реализацию проектов до 2019 года потребуется более $450 млрд. Но даже если строительство запланированных автомагистралей, железных дорог, портов и аэропортов будет выполнено, это может не оказать положительного влияния на логистику в стране, где сегодня наблюдается нестабильная политическая ситуация. Именно по этой причине компании опасаются строить длительные отношения с Индонезией, не желают вкладываться в проекты ГЧП. Высокий уровень коррупции тоже играет негативную роль.
Российская Федерации в рейтинге 2016 года также оказалась отброшена назад – на целых 9 пунктов, заняв лишь 99-ю позицию. Страна ухудшила свое положение по всем параметрам, наиболее существенное проседание зафиксировано в отношении качества торговой и транспортной инфраструктуры, отслеживания прохождения грузов, простоты организации международных перевозок. «Приходится признать, что ряд оценок Всемирного банка – достаточно справедливые. В частности, в последнее время объемы вложений в логистическую инфраструктуру РФ снизились. И это отрицательно сказывается на уровне предоставления сервисов в целом, – отмечает Павел Иванкин, генеральный директор АНО «Институт исследования проблем железнодорожного транспорта». – Отстаем мы и по внедрению IT-технологий в логистике. На Западе, например, уже нормой стало отслеживание грузов онлайн (online tracking) с предоставлением web-кабинета, позволяющего оперативно получать необходимую информацию о статусе и его местонахождении. В РФ информационные сервисы развиты в сегменте контейнерных перевозок. Но когда речь идет о повагонных отправках, например, то здесь позиции российских операторов выглядят заметно слабее. Что касается web-кабинета, то в этом направлении на российских железных дорогах делают еще только первые шаги». По его мнению, несмотря на некую субъективность Индекса, его все же следует принять ко вниманию.
Кстати, подтверждением слов о субъективности рейтинга может стать история с Бангладеш, которая за 2 года поднялась на 21 позицию – несмотря на то, что показатели в части международных отправок и времени доставки ухудшились. Фактически в части логистики в этом государстве, в отличие от справедливо повышенной Индии, ничего не изменилось. Также только 65% отправок соответствуют критериям качества. На таможенные процедуры требуется 2–3 дня. Таким образом, повышения в Индексе не всегда означают реальное улучшение качества логистики в определенном государстве.
С каждым исследованием к критериям анализа различных стран на предмет качества их услуг добавляются новые требования. В частности, соответствия стратегии устойчивого развития и экологическим принципам. Таким образом, повышать свои позиции в рейтинге становится более сложной задачей. Однако в целом Индекс эффективности логистики помогает директивным органам представить себе, как их страны работают в сравнении с другими с точки зрения перемещения товаров, подключения к глобальным цепочкам поставок.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] => Около 94% всех отправок в Германию соответствуют стандартам мировой логистики.
Этот показатель составляет всего 40%, если речь идет о Боливии. Если говорить об импорте товаров, то в Грузии поставщикам приходится иметь дело лишь с одним оператором,
а на Мадагаскаре – с десятью – подобными открытиями традиционно отмечается исследование Всемирного банка, посвященное логистике.
[~PREVIEW_TEXT] => Около 94% всех отправок в Германию соответствуют стандартам мировой логистики.
Этот показатель составляет всего 40%, если речь идет о Боливии. Если говорить об импорте товаров, то в Грузии поставщикам приходится иметь дело лишь с одним оператором,
а на Мадагаскаре – с десятью – подобными открытиями традиционно отмечается исследование Всемирного банка, посвященное логистике.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[PREVIEW_PICTURE] => Array
(
[ID] => 538796
[TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:30:21
[MODULE_ID] => iblock
[HEIGHT] => 224
[WIDTH] => 400
[FILE_SIZE] => 18004
[CONTENT_TYPE] => image/jpeg
[SUBDIR] => iblock/fdd
[FILE_NAME] => 15.jpg
[ORIGINAL_NAME] => 15.jpg
[DESCRIPTION] =>
[HANDLER_ID] =>
[EXTERNAL_ID] => e6c94494c84f60965b3deacb5c3d7565
[VERSION_ORIGINAL_ID] =>
[META] =>
[SRC] => /upload/iblock/fdd/15.jpg
[UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/fdd/15.jpg
[SAFE_SRC] => /upload/iblock/fdd/15.jpg
[ALT] => Взлеты и падения мировой логистики
[TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
)
[~PREVIEW_PICTURE] => 538796
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => vzlety-i-padeniya-mirovoy-logistiki
[~CODE] => vzlety-i-padeniya-mirovoy-logistiki
[EXTERNAL_ID] => 353738
[~EXTERNAL_ID] => 353738
[IBLOCK_TYPE_ID] => info
[~IBLOCK_TYPE_ID] => info
[IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[~IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[LID] => s1
[~LID] => s1
[EDIT_LINK] =>
[DELETE_LINK] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 23.06.2017
[FIELDS] => Array
(
)
[PROPERTIES] => Array
(
[AUTHOR] => Array
(
[ID] => 97
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 400
[CODE] => AUTHOR
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => Y
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => Кристина Александрова
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:97
[DESCRIPTION] =>
[~VALUE] => Кристина Александрова
[~DESCRIPTION] =>
)
[AUTHOR_PHOTO] => Array
(
[ID] => 108
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор фото
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 410
[CODE] => AUTHOR_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор фото
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:108
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[ISSUE] => Array
(
[ID] => 93
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Выпуск
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ISSUE
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => Y
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Выпуск
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => 353723
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:93
[DESCRIPTION] =>
[~VALUE] => 353723
[~DESCRIPTION] =>
)
[BLOG_POST_ID] => Array
(
[ID] => 94
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => ID поста блога для комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_POST_ID
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => ID поста блога для комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:94
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[BLOG_COMMENTS_CNT] => Array
(
[ID] => 95
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Количество комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_COMMENTS_CNT
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Количество комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:95
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[MORE_PHOTO] => Array
(
[ID] => 98
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Дополнительные фотографии
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => MORE_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => Y
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => jpg, gif, bmp, png, jpeg
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Дополнительные фотографии
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => Array
(
[0] => 538798
)
[PROPERTY_VALUE_ID] => Array
(
[0] => 105
)
[DESCRIPTION] => Array
(
[0] =>
)
[~VALUE] => Array
(
[0] => 538798
)
[~DESCRIPTION] => Array
(
[0] =>
)
)
[PUBLIC_ACCESS] => Array
(
[ID] => 110
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Открытый доступ
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => PUBLIC_ACCESS
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => L
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => C
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Открытый доступ
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:110
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
[VALUE_ENUM_ID] =>
)
[ATTACHED_PDF] => Array
(
[ID] => 324
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Прикрепленный PDF
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ATTACHED_PDF
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => pdf
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Прикрепленный PDF
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353738:324
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
)
[DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
)
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
[SECTION_META_KEYWORDS] => взлеты и падения мировой логистики
[SECTION_META_DESCRIPTION] => Около 94% всех отправок в Германию соответствуют стандартам мировой логистики.
Этот показатель составляет всего 40%, если речь идет о Боливии. Если говорить об импорте товаров, то в Грузии поставщикам приходится иметь дело лишь с одним оператором,
а на Мадагаскаре – с десятью – подобными открытиями традиционно отмечается исследование Всемирного банка, посвященное логистике.
[ELEMENT_META_TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => взлеты и падения мировой логистики
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Около 94% всех отправок в Германию соответствуют стандартам мировой логистики.
Этот показатель составляет всего 40%, если речь идет о Боливии. Если говорить об импорте товаров, то в Грузии поставщикам приходится иметь дело лишь с одним оператором,
а на Мадагаскаре – с десятью – подобными открытиями традиционно отмечается исследование Всемирного банка, посвященное логистике.
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Взлеты и падения мировой логистики
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Взлеты и падения мировой логистики
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Взлеты и падения мировой логистики
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Взлеты и падения мировой логистики
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Взлеты и падения мировой логистики
)
)
Array
(
[ID] => 353739
[~ID] => 353739
[IBLOCK_ID] => 25
[~IBLOCK_ID] => 25
[IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[~IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[NAME] => Контейнерный рынок требует перемен
[~NAME] => Контейнерный рынок требует перемен
[ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:30:37
[~ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:30:37
[ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:30:37
[~ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:30:37
[TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:34:23
[~TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:34:23
[DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/konteynernyy-rynok-trebuet-peremen/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/konteynernyy-rynok-trebuet-peremen/
[LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[~LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[DETAIL_TEXT] => Шторм миновал
По мнению аналитиков Bimco, многие отрасли по-прежнему ощущают последствия кризиса 2008 года. После него компаниями был принят ряд ошибочных решений, что буквально отбросило определенные сегменты рынка назад. На восстановление потребуется еще несколько лет, и в этом случае помощь государства могла бы сыграть весомую роль, но в то же время такое развитие событий серьезно повлияло бы на принципы свободной торговли и честной конкуренции. В целом в 2016 году, если говорить о мировых морских перевозках, Европа вышла вперед, в то время как США и Япония продолжили стагнацию. Лидером по-прежнему остается Китай.
Отмечается, что прошлый год, в частности, стал кошмаром для навалочных грузов. В феврале 2016-го Baltic Dry Index достиг дна. К осени ситуация несколько выправилась. Большую роль здесь сыграли перевозки крупнотоннажными судами, транспортировавшими железную руду в Китай. Напомним, что предприятия КНР сделали ставку на замещение руды, добываемой на территории страны, импортным сырьем. Кроме того, сокращение рабочих дней на угольных шахтах в Китае переломило тренд снижения импорта угля. Эксперты Bimco отмечают, что восстановление рынка навалочных грузов произойдет лишь в 2019 году. Важным фактором здесь станет отказ от размещения заказов на новые суда, так как рост спроса не предполагается.
Что касается танкерных перевозок, то после сильного 2015-го удача покинула рынок наливных грузов. Флот в этом сегменте вырос на 6%, в то время как спрос на него несколько снизился. Здесь, напомним, важным событием стало возвращение Ирана. После снятия санкций в январе прошлого года он вновь получил возможность поставлять свою нефть на мировой, в том числе европейский, рынок. В дальнейшем многое будет зависеть от того, насколько экспортеры из Западной Африки смогут защитить доли рынка в Азии, в особенности в Индии.
На грани банкротства
Если в вышеназванных сегментах все ясно и однозначно, то рынок контейнерных перевозок, где произошла разбалансировка спроса и предложения, до сих пор остается под пристальным вниманием. Здесь, как отмечается в аналитическом отчете Bimco, компаниям пришлось вспомнить управленченские инструменты, которые ранее были забыты. Основным из них оказалась консолидация.
До сих пор тренд превалирования предлагаемых мощностей над спросом преодолеть не удалось даже несмотря на то, что суда типа Panamax уже, кажется, вышли из моды. Кроме того, даже после выбытия одной из крупнейших южнокорейских судоходных компаний Hanjin Shipping из игры, оценка вероятности банкротства (Z-счет Альтмана) для всей индустрии остается на показателе 1, это говорит о том, что вскоре на рынке может появиться еще один банкрот.
На фоне этого темпы слияний и поглощений к концу 2016 года несколько увеличились. В октябре три крупнейших игрока из Японии – Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) – объявили о своем решении по слиянию. Затем Еврокомиссия одобрила слияние Hapag-Lloyd и UASC, после поступили новости о том, что Maersk покупает Hamburg Süd.
В прошлом году на рынке доминировало четыре альянса, весной 2017-го – уже три: The Alliance, Ocean Alliance и 2M, на которые приходится 11 операторов и 70% рынка доставки по маршрутам Азия – Европа и транстихоокеанским путям.
«Эти альянсы в сочетании с волной слияний и поглощений внесли дополнительную путаницу в уже неспокойный рынок. Прогноз может стать более туманным для грузоотправителей и портов, если любой из перевозчиков этих альянсов принимает решение о слиянии с партнером за пределами своего нынешнего альянса. Усиливающаяся тенденция к консолидации на рынке может ограничить выбор для грузоотправителей, но одновременно и расширить горизонты, так как все больше перевозчиков становятся более масштабными. Сегодня грузоотправители должны также тщательно пересмотреть свои стратегии», – отмечают эксперты из AlixPartners.
Перед транспортными компаниями, которые уже пережили шторм, сегодня стоит сложная задача, но, по словам экспертов, преодолеть кризис можно, особенно если руководствоваться основными правилами: ориентация на клиента, прибыльность маршрута, снижение эксплуатационных расходов, рационализация флота. Все эти действия помогут поддерживать более высокий уровень ставки в 2017 году и далее. При этом крайне полезным и очевидным решением должны стать новые IT-системы, которые позволят детально проанализировать доходность маршрутов. Как отмечают в AlixPartners, многие перевозчики до сих пор пользуются устаревшими технологиями, которые необходимо срочно менять.
Такие разные прогнозы
Спрос на контейнерные перевозки рос на протяжении всего 2016 года, и в итоге некий баланс с предложением был достигнут. В основном благодаря решению ряда операторов о списании части флота. Здесь были сделаны верные шаги. Размеры мирового флота выросли лишь незначительно – с 20 млн TEU в 2015 году до 20,7 млн TEU в 2016-м, что говорит о сокращении программ закупок. Эксперты рекомендуют перевозчикам обратить внимание на суда, подпадающие под списание, а не размещать заказы на новые корабли. Согласно отчету брокера Braemar ACM, только в январе 2017 года было списано 35 судов общей вместимостью в 119,5 тыс. TEU.
По словам Тан Хуа Чжоу, исполнительного консультанта Alphaliner, прошлый год можно назвать самым сбалансированным за последние 7 лет в части спроса-предложения на рынке. Однако он не ожидает заметных положительных изменений в 2017-м, так как пока инструментов для сдерживания выпуска новых судов нет. Тем не менее его коллега Роберт ван Троен, глава направления Азии и Тихого океана компании Maersk, заявляет, что именно в этом году рынок обретет баланс.
По оценкам Alphaliner, в 2017-м на рынке появится дополнительно 1,32 млн TEU, в основном это ультрабольшие суда (ULCV). При этом списанию подлежит часть флота вместимостью 700 тыс. TEU. Таким образом, размер мирового контейнерного флота увеличится на 3,1%.
В прошлом году в результате банкротства Hanjin простаивало 500 тыс. TEU. Но большинство этих мощностей вновь были выведены на рынок. «Пока перевозчики продолжают распределять эти мощности, серьезных улучшений в ближайшие 18 месяцев ждать не стоит. Баланс спроса и предложения восстановится лишь в 2019-м», – говорит эксперт Alphaliner.
Согласно мнению Диего Апонте, главы MSC, балансировка рынка уже началась. Он отмечает, что дно было достигнуто в прошлом году, а сейчас перевозчики находятся на верном пути. Данную точку зрения разделяет и Филипп Дамас, директор Drewry Supply Chain Advisors: «В прошлом году на рынке наблюдались профицит предложения и безумные цены. Первый тренд сохранится, а вот цены станут более реалистичными».
Согласно информации с последних крупных конференций, посвященных будущему мирового контейнерного рынка, этот год действительно не принесет серьезных улучшений, так как препятствия для выхода из кризиса все еще серьезны.
К вопросу
Основные риски для мирового контейнерного рынка:
1. Рост мирового флота
Эксперты дают разные оценки предполагаемому росту мирового контейнерного флота. Ожидается, что в 2017 г. этот показатель составит 8,4%, в 2018 г. – 5,9%, в 2019 г. – 0,01%. В любом случае предложение будет превышать спрос.
2. Простой судов
Примерно 6,5% мирового флота простаивает, так как операторы пытаются таким образом сократить предложение. Однако как только ставки фрахта пойдут вверх, простаивающие суда могут вернуться на рынок. К счастью, только 21% такого флота принадлежит перевозчикам, остальная часть находится в собственности иных компаний. Введение в оборот простаивающего флота может серьезно дестабилизировать начавший восстанавливаться баланс спроса-предложения.
3. Банкротство не поможет
Прекращение деятельности отдельных игроков не означает выбытия их флота. Суда могут быть распроданы другим компаниям. Например, флот Hanjin Shipping продолжает вводиться в оборот. Около 70% этих кораблей пока не нашли владельцев, но и об их полном списании речь не идет.
4. Темпы списания слишком невысокие
Средний возраст мирового флота – менее 10 лет. Только 4% судов – старше 20 лет. Таким образом, в ближайшее время темпы списания не увеличатся. На фоне введения в оборот новых кораблей вместо уменьшения предложения на рынке, наоборот, будет происходить наращивание мощностей.
Положительные факторы:
1. Активные слияния и поглощения
2. Повышение влияния азиатских компаний
Японские и китайские перевозчики будут играть заметную роль на рынке. Интеграция COSCO и CSCL привела к тому, что COSCO Shipping занял 8% рынка, став четвертым по величине игроком на рынке. Слияние японских NYK, MOL и K Line позволит занять 7%, что сделает их шестыми на рынке.
3. Альтернативы нет
Альтернативы морским контейнерным перевозкам не существует. Маловероятно, что контейнерные поезда через Европу переключат на себя большую часть трафика. Об угрозе можно говорить только в том случае, если железнодорожные перевозчики снизят цены. Пока же контейнерные поезда являются конкурентами лишь авиатранспорту.
4. Списание средних по размеру судов
27% мирового проистаивающего флота – это корабли вместимостью 3–5 тыс. TEU. Они слишком маленькие для дальних перевозок и слишком большие для непродолжительных маршрутов. Если они будут списаны, это даст возможность приблизиться к восстановлению баланса на рынке. Пока неизвестно, готовы ли компании пойти на такой шаг, так как почти весь такой флот является относительно новым – ему около 10 лет. Вероятно, что Конвенция о контроле судовых балластных вод, которая вступит в силу 8 сентября 2017 года, позволит подтолкнуть владельцев к списанию судов.
[~DETAIL_TEXT] => Шторм миновал
По мнению аналитиков Bimco, многие отрасли по-прежнему ощущают последствия кризиса 2008 года. После него компаниями был принят ряд ошибочных решений, что буквально отбросило определенные сегменты рынка назад. На восстановление потребуется еще несколько лет, и в этом случае помощь государства могла бы сыграть весомую роль, но в то же время такое развитие событий серьезно повлияло бы на принципы свободной торговли и честной конкуренции. В целом в 2016 году, если говорить о мировых морских перевозках, Европа вышла вперед, в то время как США и Япония продолжили стагнацию. Лидером по-прежнему остается Китай.
Отмечается, что прошлый год, в частности, стал кошмаром для навалочных грузов. В феврале 2016-го Baltic Dry Index достиг дна. К осени ситуация несколько выправилась. Большую роль здесь сыграли перевозки крупнотоннажными судами, транспортировавшими железную руду в Китай. Напомним, что предприятия КНР сделали ставку на замещение руды, добываемой на территории страны, импортным сырьем. Кроме того, сокращение рабочих дней на угольных шахтах в Китае переломило тренд снижения импорта угля. Эксперты Bimco отмечают, что восстановление рынка навалочных грузов произойдет лишь в 2019 году. Важным фактором здесь станет отказ от размещения заказов на новые суда, так как рост спроса не предполагается.
Что касается танкерных перевозок, то после сильного 2015-го удача покинула рынок наливных грузов. Флот в этом сегменте вырос на 6%, в то время как спрос на него несколько снизился. Здесь, напомним, важным событием стало возвращение Ирана. После снятия санкций в январе прошлого года он вновь получил возможность поставлять свою нефть на мировой, в том числе европейский, рынок. В дальнейшем многое будет зависеть от того, насколько экспортеры из Западной Африки смогут защитить доли рынка в Азии, в особенности в Индии.
На грани банкротства
Если в вышеназванных сегментах все ясно и однозначно, то рынок контейнерных перевозок, где произошла разбалансировка спроса и предложения, до сих пор остается под пристальным вниманием. Здесь, как отмечается в аналитическом отчете Bimco, компаниям пришлось вспомнить управленченские инструменты, которые ранее были забыты. Основным из них оказалась консолидация.
До сих пор тренд превалирования предлагаемых мощностей над спросом преодолеть не удалось даже несмотря на то, что суда типа Panamax уже, кажется, вышли из моды. Кроме того, даже после выбытия одной из крупнейших южнокорейских судоходных компаний Hanjin Shipping из игры, оценка вероятности банкротства (Z-счет Альтмана) для всей индустрии остается на показателе 1, это говорит о том, что вскоре на рынке может появиться еще один банкрот.
На фоне этого темпы слияний и поглощений к концу 2016 года несколько увеличились. В октябре три крупнейших игрока из Японии – Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) – объявили о своем решении по слиянию. Затем Еврокомиссия одобрила слияние Hapag-Lloyd и UASC, после поступили новости о том, что Maersk покупает Hamburg Süd.
В прошлом году на рынке доминировало четыре альянса, весной 2017-го – уже три: The Alliance, Ocean Alliance и 2M, на которые приходится 11 операторов и 70% рынка доставки по маршрутам Азия – Европа и транстихоокеанским путям.
«Эти альянсы в сочетании с волной слияний и поглощений внесли дополнительную путаницу в уже неспокойный рынок. Прогноз может стать более туманным для грузоотправителей и портов, если любой из перевозчиков этих альянсов принимает решение о слиянии с партнером за пределами своего нынешнего альянса. Усиливающаяся тенденция к консолидации на рынке может ограничить выбор для грузоотправителей, но одновременно и расширить горизонты, так как все больше перевозчиков становятся более масштабными. Сегодня грузоотправители должны также тщательно пересмотреть свои стратегии», – отмечают эксперты из AlixPartners.
Перед транспортными компаниями, которые уже пережили шторм, сегодня стоит сложная задача, но, по словам экспертов, преодолеть кризис можно, особенно если руководствоваться основными правилами: ориентация на клиента, прибыльность маршрута, снижение эксплуатационных расходов, рационализация флота. Все эти действия помогут поддерживать более высокий уровень ставки в 2017 году и далее. При этом крайне полезным и очевидным решением должны стать новые IT-системы, которые позволят детально проанализировать доходность маршрутов. Как отмечают в AlixPartners, многие перевозчики до сих пор пользуются устаревшими технологиями, которые необходимо срочно менять.
Такие разные прогнозы
Спрос на контейнерные перевозки рос на протяжении всего 2016 года, и в итоге некий баланс с предложением был достигнут. В основном благодаря решению ряда операторов о списании части флота. Здесь были сделаны верные шаги. Размеры мирового флота выросли лишь незначительно – с 20 млн TEU в 2015 году до 20,7 млн TEU в 2016-м, что говорит о сокращении программ закупок. Эксперты рекомендуют перевозчикам обратить внимание на суда, подпадающие под списание, а не размещать заказы на новые корабли. Согласно отчету брокера Braemar ACM, только в январе 2017 года было списано 35 судов общей вместимостью в 119,5 тыс. TEU.
По словам Тан Хуа Чжоу, исполнительного консультанта Alphaliner, прошлый год можно назвать самым сбалансированным за последние 7 лет в части спроса-предложения на рынке. Однако он не ожидает заметных положительных изменений в 2017-м, так как пока инструментов для сдерживания выпуска новых судов нет. Тем не менее его коллега Роберт ван Троен, глава направления Азии и Тихого океана компании Maersk, заявляет, что именно в этом году рынок обретет баланс.
По оценкам Alphaliner, в 2017-м на рынке появится дополнительно 1,32 млн TEU, в основном это ультрабольшие суда (ULCV). При этом списанию подлежит часть флота вместимостью 700 тыс. TEU. Таким образом, размер мирового контейнерного флота увеличится на 3,1%.
В прошлом году в результате банкротства Hanjin простаивало 500 тыс. TEU. Но большинство этих мощностей вновь были выведены на рынок. «Пока перевозчики продолжают распределять эти мощности, серьезных улучшений в ближайшие 18 месяцев ждать не стоит. Баланс спроса и предложения восстановится лишь в 2019-м», – говорит эксперт Alphaliner.
Согласно мнению Диего Апонте, главы MSC, балансировка рынка уже началась. Он отмечает, что дно было достигнуто в прошлом году, а сейчас перевозчики находятся на верном пути. Данную точку зрения разделяет и Филипп Дамас, директор Drewry Supply Chain Advisors: «В прошлом году на рынке наблюдались профицит предложения и безумные цены. Первый тренд сохранится, а вот цены станут более реалистичными».
Согласно информации с последних крупных конференций, посвященных будущему мирового контейнерного рынка, этот год действительно не принесет серьезных улучшений, так как препятствия для выхода из кризиса все еще серьезны.
К вопросу
Основные риски для мирового контейнерного рынка:
1. Рост мирового флота
Эксперты дают разные оценки предполагаемому росту мирового контейнерного флота. Ожидается, что в 2017 г. этот показатель составит 8,4%, в 2018 г. – 5,9%, в 2019 г. – 0,01%. В любом случае предложение будет превышать спрос.
2. Простой судов
Примерно 6,5% мирового флота простаивает, так как операторы пытаются таким образом сократить предложение. Однако как только ставки фрахта пойдут вверх, простаивающие суда могут вернуться на рынок. К счастью, только 21% такого флота принадлежит перевозчикам, остальная часть находится в собственности иных компаний. Введение в оборот простаивающего флота может серьезно дестабилизировать начавший восстанавливаться баланс спроса-предложения.
3. Банкротство не поможет
Прекращение деятельности отдельных игроков не означает выбытия их флота. Суда могут быть распроданы другим компаниям. Например, флот Hanjin Shipping продолжает вводиться в оборот. Около 70% этих кораблей пока не нашли владельцев, но и об их полном списании речь не идет.
4. Темпы списания слишком невысокие
Средний возраст мирового флота – менее 10 лет. Только 4% судов – старше 20 лет. Таким образом, в ближайшее время темпы списания не увеличатся. На фоне введения в оборот новых кораблей вместо уменьшения предложения на рынке, наоборот, будет происходить наращивание мощностей.
Положительные факторы:
1. Активные слияния и поглощения
2. Повышение влияния азиатских компаний
Японские и китайские перевозчики будут играть заметную роль на рынке. Интеграция COSCO и CSCL привела к тому, что COSCO Shipping занял 8% рынка, став четвертым по величине игроком на рынке. Слияние японских NYK, MOL и K Line позволит занять 7%, что сделает их шестыми на рынке.
3. Альтернативы нет
Альтернативы морским контейнерным перевозкам не существует. Маловероятно, что контейнерные поезда через Европу переключат на себя большую часть трафика. Об угрозе можно говорить только в том случае, если железнодорожные перевозчики снизят цены. Пока же контейнерные поезда являются конкурентами лишь авиатранспорту.
4. Списание средних по размеру судов
27% мирового проистаивающего флота – это корабли вместимостью 3–5 тыс. TEU. Они слишком маленькие для дальних перевозок и слишком большие для непродолжительных маршрутов. Если они будут списаны, это даст возможность приблизиться к восстановлению баланса на рынке. Пока неизвестно, готовы ли компании пойти на такой шаг, так как почти весь такой флот является относительно новым – ему около 10 лет. Вероятно, что Конвенция о контроле судовых балластных вод, которая вступит в силу 8 сентября 2017 года, позволит подтолкнуть владельцев к списанию судов.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] => После неудачного в финансовом плане 2016 года мировые контейнерные перевозчики решили более внимательно подойти к заказу новых коммерческих грузовых судов, размеры которых за последние годы значительно выросли, так как до сих пор основной проблемой на рынке остается переизбыток мощностей.
[~PREVIEW_TEXT] => После неудачного в финансовом плане 2016 года мировые контейнерные перевозчики решили более внимательно подойти к заказу новых коммерческих грузовых судов, размеры которых за последние годы значительно выросли, так как до сих пор основной проблемой на рынке остается переизбыток мощностей.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[PREVIEW_PICTURE] => Array
(
[ID] => 538799
[TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:34:23
[MODULE_ID] => iblock
[HEIGHT] => 162
[WIDTH] => 400
[FILE_SIZE] => 15088
[CONTENT_TYPE] => image/jpeg
[SUBDIR] => iblock/e7c
[FILE_NAME] => 17.jpg
[ORIGINAL_NAME] => 17.jpg
[DESCRIPTION] =>
[HANDLER_ID] =>
[EXTERNAL_ID] => 887798764c9653e8edfec7b2c1acca9b
[VERSION_ORIGINAL_ID] =>
[META] =>
[SRC] => /upload/iblock/e7c/17.jpg
[UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/e7c/17.jpg
[SAFE_SRC] => /upload/iblock/e7c/17.jpg
[ALT] => Контейнерный рынок требует перемен
[TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
)
[~PREVIEW_PICTURE] => 538799
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => konteynernyy-rynok-trebuet-peremen
[~CODE] => konteynernyy-rynok-trebuet-peremen
[EXTERNAL_ID] => 353739
[~EXTERNAL_ID] => 353739
[IBLOCK_TYPE_ID] => info
[~IBLOCK_TYPE_ID] => info
[IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[~IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[LID] => s1
[~LID] => s1
[EDIT_LINK] =>
[DELETE_LINK] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 23.06.2017
[FIELDS] => Array
(
)
[PROPERTIES] => Array
(
[AUTHOR] => Array
(
[ID] => 97
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 400
[CODE] => AUTHOR
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => Y
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => Кристина Александрова
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:97
[DESCRIPTION] =>
[~VALUE] => Кристина Александрова
[~DESCRIPTION] =>
)
[AUTHOR_PHOTO] => Array
(
[ID] => 108
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор фото
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 410
[CODE] => AUTHOR_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор фото
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:108
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[ISSUE] => Array
(
[ID] => 93
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Выпуск
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ISSUE
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => Y
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Выпуск
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => 353723
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:93
[DESCRIPTION] =>
[~VALUE] => 353723
[~DESCRIPTION] =>
)
[BLOG_POST_ID] => Array
(
[ID] => 94
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => ID поста блога для комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_POST_ID
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => ID поста блога для комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:94
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[BLOG_COMMENTS_CNT] => Array
(
[ID] => 95
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Количество комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_COMMENTS_CNT
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Количество комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:95
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[MORE_PHOTO] => Array
(
[ID] => 98
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Дополнительные фотографии
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => MORE_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => Y
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => jpg, gif, bmp, png, jpeg
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Дополнительные фотографии
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => Array
(
[0] => 538801
)
[PROPERTY_VALUE_ID] => Array
(
[0] => 106
)
[DESCRIPTION] => Array
(
[0] =>
)
[~VALUE] => Array
(
[0] => 538801
)
[~DESCRIPTION] => Array
(
[0] =>
)
)
[PUBLIC_ACCESS] => Array
(
[ID] => 110
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Открытый доступ
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => PUBLIC_ACCESS
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => L
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => C
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Открытый доступ
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:110
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
[VALUE_ENUM_ID] =>
)
[ATTACHED_PDF] => Array
(
[ID] => 324
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Прикрепленный PDF
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ATTACHED_PDF
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => pdf
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Прикрепленный PDF
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:324
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
)
[DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
)
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
[SECTION_META_KEYWORDS] => контейнерный рынок требует перемен
[SECTION_META_DESCRIPTION] => После неудачного в финансовом плане 2016 года мировые контейнерные перевозчики решили более внимательно подойти к заказу новых коммерческих грузовых судов, размеры которых за последние годы значительно выросли, так как до сих пор основной проблемой на рынке остается переизбыток мощностей.
[ELEMENT_META_TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => контейнерный рынок требует перемен
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => После неудачного в финансовом плане 2016 года мировые контейнерные перевозчики решили более внимательно подойти к заказу новых коммерческих грузовых судов, размеры которых за последние годы значительно выросли, так как до сих пор основной проблемой на рынке остается переизбыток мощностей.
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Контейнерный рынок требует перемен
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Контейнерный рынок требует перемен
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Контейнерный рынок требует перемен
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Контейнерный рынок требует перемен
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
)
)
Array
(
[ID] => 353739
[~ID] => 353739
[IBLOCK_ID] => 25
[~IBLOCK_ID] => 25
[IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[~IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[NAME] => Контейнерный рынок требует перемен
[~NAME] => Контейнерный рынок требует перемен
[ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:30:37
[~ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:30:37
[ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:30:37
[~ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:30:37
[TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:34:23
[~TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:34:23
[DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/konteynernyy-rynok-trebuet-peremen/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/konteynernyy-rynok-trebuet-peremen/
[LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[~LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[DETAIL_TEXT] => Шторм миновал
По мнению аналитиков Bimco, многие отрасли по-прежнему ощущают последствия кризиса 2008 года. После него компаниями был принят ряд ошибочных решений, что буквально отбросило определенные сегменты рынка назад. На восстановление потребуется еще несколько лет, и в этом случае помощь государства могла бы сыграть весомую роль, но в то же время такое развитие событий серьезно повлияло бы на принципы свободной торговли и честной конкуренции. В целом в 2016 году, если говорить о мировых морских перевозках, Европа вышла вперед, в то время как США и Япония продолжили стагнацию. Лидером по-прежнему остается Китай.
Отмечается, что прошлый год, в частности, стал кошмаром для навалочных грузов. В феврале 2016-го Baltic Dry Index достиг дна. К осени ситуация несколько выправилась. Большую роль здесь сыграли перевозки крупнотоннажными судами, транспортировавшими железную руду в Китай. Напомним, что предприятия КНР сделали ставку на замещение руды, добываемой на территории страны, импортным сырьем. Кроме того, сокращение рабочих дней на угольных шахтах в Китае переломило тренд снижения импорта угля. Эксперты Bimco отмечают, что восстановление рынка навалочных грузов произойдет лишь в 2019 году. Важным фактором здесь станет отказ от размещения заказов на новые суда, так как рост спроса не предполагается.
Что касается танкерных перевозок, то после сильного 2015-го удача покинула рынок наливных грузов. Флот в этом сегменте вырос на 6%, в то время как спрос на него несколько снизился. Здесь, напомним, важным событием стало возвращение Ирана. После снятия санкций в январе прошлого года он вновь получил возможность поставлять свою нефть на мировой, в том числе европейский, рынок. В дальнейшем многое будет зависеть от того, насколько экспортеры из Западной Африки смогут защитить доли рынка в Азии, в особенности в Индии.
На грани банкротства
Если в вышеназванных сегментах все ясно и однозначно, то рынок контейнерных перевозок, где произошла разбалансировка спроса и предложения, до сих пор остается под пристальным вниманием. Здесь, как отмечается в аналитическом отчете Bimco, компаниям пришлось вспомнить управленченские инструменты, которые ранее были забыты. Основным из них оказалась консолидация.
До сих пор тренд превалирования предлагаемых мощностей над спросом преодолеть не удалось даже несмотря на то, что суда типа Panamax уже, кажется, вышли из моды. Кроме того, даже после выбытия одной из крупнейших южнокорейских судоходных компаний Hanjin Shipping из игры, оценка вероятности банкротства (Z-счет Альтмана) для всей индустрии остается на показателе 1, это говорит о том, что вскоре на рынке может появиться еще один банкрот.
На фоне этого темпы слияний и поглощений к концу 2016 года несколько увеличились. В октябре три крупнейших игрока из Японии – Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) – объявили о своем решении по слиянию. Затем Еврокомиссия одобрила слияние Hapag-Lloyd и UASC, после поступили новости о том, что Maersk покупает Hamburg Süd.
В прошлом году на рынке доминировало четыре альянса, весной 2017-го – уже три: The Alliance, Ocean Alliance и 2M, на которые приходится 11 операторов и 70% рынка доставки по маршрутам Азия – Европа и транстихоокеанским путям.
«Эти альянсы в сочетании с волной слияний и поглощений внесли дополнительную путаницу в уже неспокойный рынок. Прогноз может стать более туманным для грузоотправителей и портов, если любой из перевозчиков этих альянсов принимает решение о слиянии с партнером за пределами своего нынешнего альянса. Усиливающаяся тенденция к консолидации на рынке может ограничить выбор для грузоотправителей, но одновременно и расширить горизонты, так как все больше перевозчиков становятся более масштабными. Сегодня грузоотправители должны также тщательно пересмотреть свои стратегии», – отмечают эксперты из AlixPartners.
Перед транспортными компаниями, которые уже пережили шторм, сегодня стоит сложная задача, но, по словам экспертов, преодолеть кризис можно, особенно если руководствоваться основными правилами: ориентация на клиента, прибыльность маршрута, снижение эксплуатационных расходов, рационализация флота. Все эти действия помогут поддерживать более высокий уровень ставки в 2017 году и далее. При этом крайне полезным и очевидным решением должны стать новые IT-системы, которые позволят детально проанализировать доходность маршрутов. Как отмечают в AlixPartners, многие перевозчики до сих пор пользуются устаревшими технологиями, которые необходимо срочно менять.
Такие разные прогнозы
Спрос на контейнерные перевозки рос на протяжении всего 2016 года, и в итоге некий баланс с предложением был достигнут. В основном благодаря решению ряда операторов о списании части флота. Здесь были сделаны верные шаги. Размеры мирового флота выросли лишь незначительно – с 20 млн TEU в 2015 году до 20,7 млн TEU в 2016-м, что говорит о сокращении программ закупок. Эксперты рекомендуют перевозчикам обратить внимание на суда, подпадающие под списание, а не размещать заказы на новые корабли. Согласно отчету брокера Braemar ACM, только в январе 2017 года было списано 35 судов общей вместимостью в 119,5 тыс. TEU.
По словам Тан Хуа Чжоу, исполнительного консультанта Alphaliner, прошлый год можно назвать самым сбалансированным за последние 7 лет в части спроса-предложения на рынке. Однако он не ожидает заметных положительных изменений в 2017-м, так как пока инструментов для сдерживания выпуска новых судов нет. Тем не менее его коллега Роберт ван Троен, глава направления Азии и Тихого океана компании Maersk, заявляет, что именно в этом году рынок обретет баланс.
По оценкам Alphaliner, в 2017-м на рынке появится дополнительно 1,32 млн TEU, в основном это ультрабольшие суда (ULCV). При этом списанию подлежит часть флота вместимостью 700 тыс. TEU. Таким образом, размер мирового контейнерного флота увеличится на 3,1%.
В прошлом году в результате банкротства Hanjin простаивало 500 тыс. TEU. Но большинство этих мощностей вновь были выведены на рынок. «Пока перевозчики продолжают распределять эти мощности, серьезных улучшений в ближайшие 18 месяцев ждать не стоит. Баланс спроса и предложения восстановится лишь в 2019-м», – говорит эксперт Alphaliner.
Согласно мнению Диего Апонте, главы MSC, балансировка рынка уже началась. Он отмечает, что дно было достигнуто в прошлом году, а сейчас перевозчики находятся на верном пути. Данную точку зрения разделяет и Филипп Дамас, директор Drewry Supply Chain Advisors: «В прошлом году на рынке наблюдались профицит предложения и безумные цены. Первый тренд сохранится, а вот цены станут более реалистичными».
Согласно информации с последних крупных конференций, посвященных будущему мирового контейнерного рынка, этот год действительно не принесет серьезных улучшений, так как препятствия для выхода из кризиса все еще серьезны.
К вопросу
Основные риски для мирового контейнерного рынка:
1. Рост мирового флота
Эксперты дают разные оценки предполагаемому росту мирового контейнерного флота. Ожидается, что в 2017 г. этот показатель составит 8,4%, в 2018 г. – 5,9%, в 2019 г. – 0,01%. В любом случае предложение будет превышать спрос.
2. Простой судов
Примерно 6,5% мирового флота простаивает, так как операторы пытаются таким образом сократить предложение. Однако как только ставки фрахта пойдут вверх, простаивающие суда могут вернуться на рынок. К счастью, только 21% такого флота принадлежит перевозчикам, остальная часть находится в собственности иных компаний. Введение в оборот простаивающего флота может серьезно дестабилизировать начавший восстанавливаться баланс спроса-предложения.
3. Банкротство не поможет
Прекращение деятельности отдельных игроков не означает выбытия их флота. Суда могут быть распроданы другим компаниям. Например, флот Hanjin Shipping продолжает вводиться в оборот. Около 70% этих кораблей пока не нашли владельцев, но и об их полном списании речь не идет.
4. Темпы списания слишком невысокие
Средний возраст мирового флота – менее 10 лет. Только 4% судов – старше 20 лет. Таким образом, в ближайшее время темпы списания не увеличатся. На фоне введения в оборот новых кораблей вместо уменьшения предложения на рынке, наоборот, будет происходить наращивание мощностей.
Положительные факторы:
1. Активные слияния и поглощения
2. Повышение влияния азиатских компаний
Японские и китайские перевозчики будут играть заметную роль на рынке. Интеграция COSCO и CSCL привела к тому, что COSCO Shipping занял 8% рынка, став четвертым по величине игроком на рынке. Слияние японских NYK, MOL и K Line позволит занять 7%, что сделает их шестыми на рынке.
3. Альтернативы нет
Альтернативы морским контейнерным перевозкам не существует. Маловероятно, что контейнерные поезда через Европу переключат на себя большую часть трафика. Об угрозе можно говорить только в том случае, если железнодорожные перевозчики снизят цены. Пока же контейнерные поезда являются конкурентами лишь авиатранспорту.
4. Списание средних по размеру судов
27% мирового проистаивающего флота – это корабли вместимостью 3–5 тыс. TEU. Они слишком маленькие для дальних перевозок и слишком большие для непродолжительных маршрутов. Если они будут списаны, это даст возможность приблизиться к восстановлению баланса на рынке. Пока неизвестно, готовы ли компании пойти на такой шаг, так как почти весь такой флот является относительно новым – ему около 10 лет. Вероятно, что Конвенция о контроле судовых балластных вод, которая вступит в силу 8 сентября 2017 года, позволит подтолкнуть владельцев к списанию судов.
[~DETAIL_TEXT] => Шторм миновал
По мнению аналитиков Bimco, многие отрасли по-прежнему ощущают последствия кризиса 2008 года. После него компаниями был принят ряд ошибочных решений, что буквально отбросило определенные сегменты рынка назад. На восстановление потребуется еще несколько лет, и в этом случае помощь государства могла бы сыграть весомую роль, но в то же время такое развитие событий серьезно повлияло бы на принципы свободной торговли и честной конкуренции. В целом в 2016 году, если говорить о мировых морских перевозках, Европа вышла вперед, в то время как США и Япония продолжили стагнацию. Лидером по-прежнему остается Китай.
Отмечается, что прошлый год, в частности, стал кошмаром для навалочных грузов. В феврале 2016-го Baltic Dry Index достиг дна. К осени ситуация несколько выправилась. Большую роль здесь сыграли перевозки крупнотоннажными судами, транспортировавшими железную руду в Китай. Напомним, что предприятия КНР сделали ставку на замещение руды, добываемой на территории страны, импортным сырьем. Кроме того, сокращение рабочих дней на угольных шахтах в Китае переломило тренд снижения импорта угля. Эксперты Bimco отмечают, что восстановление рынка навалочных грузов произойдет лишь в 2019 году. Важным фактором здесь станет отказ от размещения заказов на новые суда, так как рост спроса не предполагается.
Что касается танкерных перевозок, то после сильного 2015-го удача покинула рынок наливных грузов. Флот в этом сегменте вырос на 6%, в то время как спрос на него несколько снизился. Здесь, напомним, важным событием стало возвращение Ирана. После снятия санкций в январе прошлого года он вновь получил возможность поставлять свою нефть на мировой, в том числе европейский, рынок. В дальнейшем многое будет зависеть от того, насколько экспортеры из Западной Африки смогут защитить доли рынка в Азии, в особенности в Индии.
На грани банкротства
Если в вышеназванных сегментах все ясно и однозначно, то рынок контейнерных перевозок, где произошла разбалансировка спроса и предложения, до сих пор остается под пристальным вниманием. Здесь, как отмечается в аналитическом отчете Bimco, компаниям пришлось вспомнить управленченские инструменты, которые ранее были забыты. Основным из них оказалась консолидация.
До сих пор тренд превалирования предлагаемых мощностей над спросом преодолеть не удалось даже несмотря на то, что суда типа Panamax уже, кажется, вышли из моды. Кроме того, даже после выбытия одной из крупнейших южнокорейских судоходных компаний Hanjin Shipping из игры, оценка вероятности банкротства (Z-счет Альтмана) для всей индустрии остается на показателе 1, это говорит о том, что вскоре на рынке может появиться еще один банкрот.
На фоне этого темпы слияний и поглощений к концу 2016 года несколько увеличились. В октябре три крупнейших игрока из Японии – Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) – объявили о своем решении по слиянию. Затем Еврокомиссия одобрила слияние Hapag-Lloyd и UASC, после поступили новости о том, что Maersk покупает Hamburg Süd.
В прошлом году на рынке доминировало четыре альянса, весной 2017-го – уже три: The Alliance, Ocean Alliance и 2M, на которые приходится 11 операторов и 70% рынка доставки по маршрутам Азия – Европа и транстихоокеанским путям.
«Эти альянсы в сочетании с волной слияний и поглощений внесли дополнительную путаницу в уже неспокойный рынок. Прогноз может стать более туманным для грузоотправителей и портов, если любой из перевозчиков этих альянсов принимает решение о слиянии с партнером за пределами своего нынешнего альянса. Усиливающаяся тенденция к консолидации на рынке может ограничить выбор для грузоотправителей, но одновременно и расширить горизонты, так как все больше перевозчиков становятся более масштабными. Сегодня грузоотправители должны также тщательно пересмотреть свои стратегии», – отмечают эксперты из AlixPartners.
Перед транспортными компаниями, которые уже пережили шторм, сегодня стоит сложная задача, но, по словам экспертов, преодолеть кризис можно, особенно если руководствоваться основными правилами: ориентация на клиента, прибыльность маршрута, снижение эксплуатационных расходов, рационализация флота. Все эти действия помогут поддерживать более высокий уровень ставки в 2017 году и далее. При этом крайне полезным и очевидным решением должны стать новые IT-системы, которые позволят детально проанализировать доходность маршрутов. Как отмечают в AlixPartners, многие перевозчики до сих пор пользуются устаревшими технологиями, которые необходимо срочно менять.
Такие разные прогнозы
Спрос на контейнерные перевозки рос на протяжении всего 2016 года, и в итоге некий баланс с предложением был достигнут. В основном благодаря решению ряда операторов о списании части флота. Здесь были сделаны верные шаги. Размеры мирового флота выросли лишь незначительно – с 20 млн TEU в 2015 году до 20,7 млн TEU в 2016-м, что говорит о сокращении программ закупок. Эксперты рекомендуют перевозчикам обратить внимание на суда, подпадающие под списание, а не размещать заказы на новые корабли. Согласно отчету брокера Braemar ACM, только в январе 2017 года было списано 35 судов общей вместимостью в 119,5 тыс. TEU.
По словам Тан Хуа Чжоу, исполнительного консультанта Alphaliner, прошлый год можно назвать самым сбалансированным за последние 7 лет в части спроса-предложения на рынке. Однако он не ожидает заметных положительных изменений в 2017-м, так как пока инструментов для сдерживания выпуска новых судов нет. Тем не менее его коллега Роберт ван Троен, глава направления Азии и Тихого океана компании Maersk, заявляет, что именно в этом году рынок обретет баланс.
По оценкам Alphaliner, в 2017-м на рынке появится дополнительно 1,32 млн TEU, в основном это ультрабольшие суда (ULCV). При этом списанию подлежит часть флота вместимостью 700 тыс. TEU. Таким образом, размер мирового контейнерного флота увеличится на 3,1%.
В прошлом году в результате банкротства Hanjin простаивало 500 тыс. TEU. Но большинство этих мощностей вновь были выведены на рынок. «Пока перевозчики продолжают распределять эти мощности, серьезных улучшений в ближайшие 18 месяцев ждать не стоит. Баланс спроса и предложения восстановится лишь в 2019-м», – говорит эксперт Alphaliner.
Согласно мнению Диего Апонте, главы MSC, балансировка рынка уже началась. Он отмечает, что дно было достигнуто в прошлом году, а сейчас перевозчики находятся на верном пути. Данную точку зрения разделяет и Филипп Дамас, директор Drewry Supply Chain Advisors: «В прошлом году на рынке наблюдались профицит предложения и безумные цены. Первый тренд сохранится, а вот цены станут более реалистичными».
Согласно информации с последних крупных конференций, посвященных будущему мирового контейнерного рынка, этот год действительно не принесет серьезных улучшений, так как препятствия для выхода из кризиса все еще серьезны.
К вопросу
Основные риски для мирового контейнерного рынка:
1. Рост мирового флота
Эксперты дают разные оценки предполагаемому росту мирового контейнерного флота. Ожидается, что в 2017 г. этот показатель составит 8,4%, в 2018 г. – 5,9%, в 2019 г. – 0,01%. В любом случае предложение будет превышать спрос.
2. Простой судов
Примерно 6,5% мирового флота простаивает, так как операторы пытаются таким образом сократить предложение. Однако как только ставки фрахта пойдут вверх, простаивающие суда могут вернуться на рынок. К счастью, только 21% такого флота принадлежит перевозчикам, остальная часть находится в собственности иных компаний. Введение в оборот простаивающего флота может серьезно дестабилизировать начавший восстанавливаться баланс спроса-предложения.
3. Банкротство не поможет
Прекращение деятельности отдельных игроков не означает выбытия их флота. Суда могут быть распроданы другим компаниям. Например, флот Hanjin Shipping продолжает вводиться в оборот. Около 70% этих кораблей пока не нашли владельцев, но и об их полном списании речь не идет.
4. Темпы списания слишком невысокие
Средний возраст мирового флота – менее 10 лет. Только 4% судов – старше 20 лет. Таким образом, в ближайшее время темпы списания не увеличатся. На фоне введения в оборот новых кораблей вместо уменьшения предложения на рынке, наоборот, будет происходить наращивание мощностей.
Положительные факторы:
1. Активные слияния и поглощения
2. Повышение влияния азиатских компаний
Японские и китайские перевозчики будут играть заметную роль на рынке. Интеграция COSCO и CSCL привела к тому, что COSCO Shipping занял 8% рынка, став четвертым по величине игроком на рынке. Слияние японских NYK, MOL и K Line позволит занять 7%, что сделает их шестыми на рынке.
3. Альтернативы нет
Альтернативы морским контейнерным перевозкам не существует. Маловероятно, что контейнерные поезда через Европу переключат на себя большую часть трафика. Об угрозе можно говорить только в том случае, если железнодорожные перевозчики снизят цены. Пока же контейнерные поезда являются конкурентами лишь авиатранспорту.
4. Списание средних по размеру судов
27% мирового проистаивающего флота – это корабли вместимостью 3–5 тыс. TEU. Они слишком маленькие для дальних перевозок и слишком большие для непродолжительных маршрутов. Если они будут списаны, это даст возможность приблизиться к восстановлению баланса на рынке. Пока неизвестно, готовы ли компании пойти на такой шаг, так как почти весь такой флот является относительно новым – ему около 10 лет. Вероятно, что Конвенция о контроле судовых балластных вод, которая вступит в силу 8 сентября 2017 года, позволит подтолкнуть владельцев к списанию судов.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] => После неудачного в финансовом плане 2016 года мировые контейнерные перевозчики решили более внимательно подойти к заказу новых коммерческих грузовых судов, размеры которых за последние годы значительно выросли, так как до сих пор основной проблемой на рынке остается переизбыток мощностей.
[~PREVIEW_TEXT] => После неудачного в финансовом плане 2016 года мировые контейнерные перевозчики решили более внимательно подойти к заказу новых коммерческих грузовых судов, размеры которых за последние годы значительно выросли, так как до сих пор основной проблемой на рынке остается переизбыток мощностей.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[PREVIEW_PICTURE] => Array
(
[ID] => 538799
[TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:34:23
[MODULE_ID] => iblock
[HEIGHT] => 162
[WIDTH] => 400
[FILE_SIZE] => 15088
[CONTENT_TYPE] => image/jpeg
[SUBDIR] => iblock/e7c
[FILE_NAME] => 17.jpg
[ORIGINAL_NAME] => 17.jpg
[DESCRIPTION] =>
[HANDLER_ID] =>
[EXTERNAL_ID] => 887798764c9653e8edfec7b2c1acca9b
[VERSION_ORIGINAL_ID] =>
[META] =>
[SRC] => /upload/iblock/e7c/17.jpg
[UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/e7c/17.jpg
[SAFE_SRC] => /upload/iblock/e7c/17.jpg
[ALT] => Контейнерный рынок требует перемен
[TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
)
[~PREVIEW_PICTURE] => 538799
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => konteynernyy-rynok-trebuet-peremen
[~CODE] => konteynernyy-rynok-trebuet-peremen
[EXTERNAL_ID] => 353739
[~EXTERNAL_ID] => 353739
[IBLOCK_TYPE_ID] => info
[~IBLOCK_TYPE_ID] => info
[IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[~IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[LID] => s1
[~LID] => s1
[EDIT_LINK] =>
[DELETE_LINK] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 23.06.2017
[FIELDS] => Array
(
)
[PROPERTIES] => Array
(
[AUTHOR] => Array
(
[ID] => 97
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 400
[CODE] => AUTHOR
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => Y
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => Кристина Александрова
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:97
[DESCRIPTION] =>
[~VALUE] => Кристина Александрова
[~DESCRIPTION] =>
)
[AUTHOR_PHOTO] => Array
(
[ID] => 108
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор фото
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 410
[CODE] => AUTHOR_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор фото
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:108
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[ISSUE] => Array
(
[ID] => 93
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Выпуск
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ISSUE
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => Y
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Выпуск
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => 353723
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:93
[DESCRIPTION] =>
[~VALUE] => 353723
[~DESCRIPTION] =>
)
[BLOG_POST_ID] => Array
(
[ID] => 94
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => ID поста блога для комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_POST_ID
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => ID поста блога для комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:94
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[BLOG_COMMENTS_CNT] => Array
(
[ID] => 95
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Количество комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_COMMENTS_CNT
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Количество комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:95
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[MORE_PHOTO] => Array
(
[ID] => 98
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Дополнительные фотографии
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => MORE_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => Y
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => jpg, gif, bmp, png, jpeg
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Дополнительные фотографии
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => Array
(
[0] => 538801
)
[PROPERTY_VALUE_ID] => Array
(
[0] => 106
)
[DESCRIPTION] => Array
(
[0] =>
)
[~VALUE] => Array
(
[0] => 538801
)
[~DESCRIPTION] => Array
(
[0] =>
)
)
[PUBLIC_ACCESS] => Array
(
[ID] => 110
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Открытый доступ
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => PUBLIC_ACCESS
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => L
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => C
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Открытый доступ
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:110
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
[VALUE_ENUM_ID] =>
)
[ATTACHED_PDF] => Array
(
[ID] => 324
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Прикрепленный PDF
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ATTACHED_PDF
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => pdf
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Прикрепленный PDF
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353739:324
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
)
[DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
)
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
[SECTION_META_KEYWORDS] => контейнерный рынок требует перемен
[SECTION_META_DESCRIPTION] => После неудачного в финансовом плане 2016 года мировые контейнерные перевозчики решили более внимательно подойти к заказу новых коммерческих грузовых судов, размеры которых за последние годы значительно выросли, так как до сих пор основной проблемой на рынке остается переизбыток мощностей.
[ELEMENT_META_TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => контейнерный рынок требует перемен
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => После неудачного в финансовом плане 2016 года мировые контейнерные перевозчики решили более внимательно подойти к заказу новых коммерческих грузовых судов, размеры которых за последние годы значительно выросли, так как до сих пор основной проблемой на рынке остается переизбыток мощностей.
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Контейнерный рынок требует перемен
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Контейнерный рынок требует перемен
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Контейнерный рынок требует перемен
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Контейнерный рынок требует перемен
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Контейнерный рынок требует перемен
)
)
Array
(
[ID] => 353741
[~ID] => 353741
[IBLOCK_ID] => 25
[~IBLOCK_ID] => 25
[IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[~IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[NAME] => Кто есть кто на рынке оперирования
[~NAME] => Кто есть кто на рынке оперирования
[ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:34:42
[~ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:34:42
[ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:34:42
[~ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:34:42
[TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:39:48
[~TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:39:48
[DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/kto-est-kto-na-rynke-operirovaniya/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/kto-est-kto-na-rynke-operirovaniya/
[LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[~LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[DETAIL_TEXT] => Ранговый рейтинг операторов
Ранговый рейтинг топ-30 операторов по итогам 2016 года характеризуется неизменной картиной на первых шести строчках по сравнению с 2015-м. ООО «УВЗ-Логистик» после передачи полувагонов в управление АО «ФГК» ухудшило показатели в рейтинге операторов по парку в управлении и соответственно сместилось в ранговом рейтинге с 7-го места по результатам 2015 года на 30-е по итогам 2016-го. В феврале 2017 года НПК «Уралвагонзавод» подписала соглашение с «Тринфико Пропети Менеджмент» (управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние») о продаже 100% акций «УВЗ-Логистик». При этом парком вагонов «УВЗ-Логистик» (37,5 тыс. ед.) продолжит управлять АО «ФГК». В конце 2015 – начале 2016 года ЗАО «РТХ-Логистик» получило в лизинг от АО «ВЭБ-лизинг» лизинговый парк компании «Спецэнерготранс» (60% парка), отдав около 9,7 тыс. вагонов обратно в аренду. В результате чего «РТХ-Логистик» вошел в топ-5 собственников подвижного состава и поднялся в ранговом рейтинге операторов на 14 позиций. Однако 30 сентября 2016 года АО «ВЭБ-лизинг» и АО «ФГК» заключили договор аренды железнодорожного подвижного состава, согласно которому АО «ФГК» было передано в управление почти 16 тыс. ед. подвижного состава (в том числе 10,9 тыс. полувагонов, 2,7 тыс. крытых и 2,3 тыс. цистерн), ранее находившегося в лизинге ЗАО «РТХ-Логистик». В ноябре 2016-го структура ГК «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова – АО «Первая Тяжеловесная Компания» – закрыла сделки по приобретению лизинговой компании ООО «Нитрохимпром» и транспортной компании ООО «Восток1520» у НПК ОВК. В 2016 году ООО «Восток1520» активно наращивало парк инновационных вагонов в управлении, а также объемы перевозок, концентрируясь на сегменте экспортных перевозок угля из Кузбасса в порты Дальнего Востока и Северо-Запада России, в результате АО «Первая Тяжеловесная Компания» переместилось в рейтинге с 24-й позиции в 2015 году (приводится показатель ООО «Восток1520» в рейтинге по результатам 2015 г.) на 13-ю позицию по итогам 2016-го.
В II квартале 2016 года ПАО «ТрансФин-М» перевело в управление ООО «ТФМ-Оператор» около 8 тыс. вагонов, ранее находившихся в оперировании ООО «РТ Оператор». В результате ООО «ТФМ-Оператор» вошло в топ-30 крупнейших операторов РФ. В II полугодии 2016-го ООО «ТФМ-Оператор» продолжало наращивать парк в управлении (особенно парк полувагонов).
Рейтинг операторов по величине парка в управлении
В рейтинге представлены 30 крупнейших операторов, парк в управлении которых превышает 3 тыс. вагонов. Под парком в управлении понимаются вагоны, находящиеся в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде компании, без учета собственного парка, сданного в аренду. В связи с этим по некоторым компаниям возникают расхождения с данными, которые публикуются на сайтах и в отчетности, так как компании иногда включают в состав парка вагоны, переданные в аренду.
По итогам 2016 года на долю парка в управлении топ-30 операторов подвижного состава приходится 77% российского парка вагонов, в то время как по результатам 2015-го доля топ-30 составляла 74%. Доля топ-10 выросла с 53 до 55%, а доля топ-3, которые обеспечили основной объем списания, осталась неизменной – 32% (рис. 1). Таким образом, приостановившаяся в 2015 году (вследствие активного списания подвижного состава крупнейшими компаниями) тенденция консолидации парка продолжилась по топ-30 и топ-10, а доля топ-3 прекратила снижаться, так как ФГК заместила списываемый парк привлеченным в аренду у компании «УВЗ-Логистик» и АО «ВЭБ-лизинг», а с II полугодия 2016 года возобновила активные закупки полувагонов у НПК «Уралвагонзавод».
По итогам 2016 года лидером рейтинга по количеству вагонов в управлении впервые стало АО «ФГК». Причины – консолидация вагонов «УВЗ-Логистик» и заключенное в сентябре 2016-го соглашение с «ВЭБ-лизингом» об аренде до 16 тыс. вагонов (таким образом, АО «ФГК» увеличило парк в управлении на 19%, до 154 тыс. ед.). Кроме того, в III квартале 2016 года АО «ФГК» заключило соглашение с НПК «Уралвагонзавод» на поставку до 24 тыс. полувагонов в течение 3 лет (в том числе 4 тыс. – в 2016 г.). Многолетний лидер АО «ПГК» (UCL Rail) занимает теперь второе место с 130 тыс. вагонов, при этом за 2016 год компания сократила парк на 26% (45,5 тыс. ед.) в результате списания подвижного состава. Парк в управлении третьего по рангу оператора Globaltrans практически не изменился по отношению к показателю начала года – незначительные списания компании в 2016-м были возмещены закупками вагонов на вторичном рынке. Новая компания в рейтинге INFOLine Rail Russia Top – ООО «ТФМ-Оператор» – по итогам 2016-го увеличила парк в 4 раза, получив в управление парк ООО «РТ Оператор», собственником которого является лизинговая компания «ТрансФин-М». В начале 2017 года УК «РэйлТрансХолдинг» и ПАО «ТрансФин-М» анонсировали объединение парков крытых вагонов на базе совместного предприятия компаний – АО «АМ-Транс». В марте 2017-го УК «РэйлТрансХолдинг» передала в управление АО «АМ-Транс» около 2,4 тыс. крытых вагонов (в рейтингах по итогам 2016 г. данные вагоны учтены в парке ЗАО «РТХ-Логистик»).
В 2016 году ГК «РТК» списала около 2 тыс. хопперов-зерновозов и возобновила закупки подвижного состава – компании было поставлено порядка 1 тыс. вагонов, в том числе около 900 инновационных хопперов-зерновозов. Всего инвестиционной программой ГК «РТК» на 2016 год была предусмотрена закупка 1,8 тыс. ед. подвижного состава. Кроме того, ГК «РТК» в 2016-м арендовала дополнительно чуть более 2 тыс. полувагонов – развивая сегмент перевозок в универсальном подвижном составе, холдинг компенсирует издержки, связанные с простоем хопперов-зерновозов в межсезонье (грузопотоки сырья для цветной металлургии, минерально-химического сырья более стабильны). При этом глинозем и сырье для минеральных удобрений можно перевозить и в хопперах-зерновозах, однако это требует дальнейших значительных затрат на восстановление парка для перевозки профильных грузов (промывка вагонов и их сертификация для перевозок).
ГК «Максимум» за 2016 год увеличила парк в управлении на 31% за счет приобретения парка в собственность и привлечения на условиях финансового и операционного лизинга (ПАО «ТрансФин-М», АО «ВЭБ-лизинг» и др.). По результатам 2016 года ЗАО «РТХ-Логистик» сократило парк в управлении до 8,9 тыс. ед. Динамика изменения парка в управлении топ-20 компаний по его величине по итогам 2015–2016 гг. представлена на рисунке 2.
Рейтинг операторов по величине парка в собственности
В рейтинге представлены 30 крупнейших операторов, на долю которых по итогам 2016 года приходилось 63% парка подвижного состава в России, в то время как в 2015-м этот показатель составлял 64%. В собственности (с учетом финансового лизинга) топ-3 находилось порядка 25% парка железнодорожного подвижного состава (по итогам 2015 г. –
29%). Такой тренд, продолжающийся с 2013 года, связан прежде всего с тем, что нормативные условия содержания и продления срока службы вагонов побуждали собственников избавляться от парка с истекшим сроком эксплуатации.
Динамика доли крупнейших операторов на рынке подвижного состава России в 2009–2016 гг. представлена на рисунке 3.
Первые три позиции в рейтинге по величине парка в собственности по итогам 2016 года остались неизменными, хотя парк в собственности ПГК сократился на 29,7%, ФГК – на 13,2%. В III квартале 2016-го АО «ФГК» заключило соглашение с НПК «Уралвагонзавод» на поставку до 24 тыс. полувагонов в течение 3 лет (в том числе 4 тыс. – в 2016 г.). При этом в июле 2016 года АО «Газпромбанк Лизинг» и АО «ФГК» заключили договор возвратного лизинга
10,5 тыс. вагонов на сумму 16 млрд руб.
В 2014–2016 гг. ПГК придерживалась стратегии компенсации сокращения парка в результате списания более эффективным использованием парка и замещением списанных вагонов арендованными. Однако в течение 2016 года ставки аренды полувагонов выросли с 500–550 руб./сут. до 1100 руб./сут. – и ПГК вернулась на рынок в качестве покупателя инновационных вагонов.
В рамках программы замещения списанного парка АО «НефтеТрансСервис» в течение 2016 года увеличивало арендованный парк. Так, в марте 2016-го компания привлекла в аренду более 6 тыс. полувагонов «Трансгаранта» сроком на 5 лет. Кроме того, она заключила договоры лизинга с «ВТБ Лизинг», «Сбербанк Лизинг», ГТЛК, Brunswick Rail, «Газпромбанк Лизинг». Всего по итогам 2016 года АО «НефтеТрансСервис» списало 8,5 тыс. полувагонов.
В конце 2016-го ООО «Трансойл» заключило контракт с ЗАО «Трансмашхолдинг» на покупку 200 фитинговых платформ.
Одним из крупнейших покупателей вагонов в 2016 году было ООО «ВМ-Транс», которое приобрело более 6,6 тыс. полувагонов у НПК ОВК на условиях финансового лизинга через лизинговую компанию АО «Бизнес Альянс». Кроме того, оно закупило более 400 инновационных хопперов (зерновозов и минераловозов) и около 100 химических цистерн. Весь парк компания сдает в аренду другим операторам.
Динамика изменения парка в собственности (включая финансовый лизинг) топ-20 операторов приведена на рисунке 4.
Рейтинг операторов по объему перевозок
По итогам 2016-го на долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходилось 80,5% перевозок. Топ-10 в прошлом году продолжили наращивать долю в структуре перевозок, и по результатам 2016-го она составила 60% (против 58% по итогам 2015 г.). В то же время у трех крупнейших компаний доля по объему перевозок сократилась с 36,3% в 2015 году до 35,6% в 2016-м, при этом потеря АО «ПГК» некоторой доли рынка в результате значительного сокращения парка в управлении и объемов перевозок была частично нивелирована ростом грузовой работы АО «ФГК», которое заместило списанный в больших объемах возрастной парк арендованными вагонами и увеличило парк в управлении.
Лидером по объему перевозок остается холдинг UCL Rail, который в 2016-м перевез 189 млн т грузов, что на 10,5% меньше, чем годом ранее. АО «ФГК» стало лидером по перевозкам в II полугодии 2016-го, а в целом за 2016 год нарастило объем перевозок на 10,6%.
Третью позицию продолжает удерживать «НефтеТрансСервис», сокративший объем перевозок на 4,9%.
Наиболее динамично наращивают объем перевозок компании, которые активно привлекают инновационные вагоны в аренду и на условиях операционного лизинга. Так, угольная компания «СУЭК» увеличила объем перевозок на 16% по итогам 2016 года. ООО «Восток1520» нарастило перевозки почти в 2 раза по сравнению с показателем 2015-го, увеличив при этом парк инновационных вагонов в управлении более чем на 4 тыс. ед. Оператор развивает технологии тяжеловесного движения и осуществляет перевозки в поездах весом до 9 тыс. т. В II полугодии 2016 года АО «Первая Тяжеловесная Компания» (входит в группу «Промышленные инвесторы») закрыло сделки по приобретению 100% лизинговой компании «Нитрохимпром» и ООО «Восток1520» у холдинга «НПК ОВК», крупнейшего в России производителя инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой.
Рост перевозок ГК «Новотранс» в 2016 году был обеспечен эффектом низкой базы в 2015-м (часть лизингового парка компании была передана в аренду другим операторам в I полугодии 2015 г.,в результате чего объем перевозок в 2015 г. был существенно сокращен).
Рейтинг операторов по грузообороту
На долю топ-30 операторов по итогам 2016 года приходился 91% грузооборота железнодорожного транспорта. При этом топ-10 охватывали 68% по итогам 2016-го и 62% по итогам 2015-го. То есть доля крупных компаний в общем грузообороте опять стала расти. Лидером по величине грузооборота по результатам 2016 года впервые стало АО «ФГК» с 364 млрд т-км (рост на 14,2%). Грузооборот прежнего лидера – холдинга UCL Rail – сократился на 14,5% (до 309 млрд т-км). При этом, как уже говорилось, ПГК пока еще опережает ФГК по объему перевозок. Это свидетельствует о том, что у ФГК более длинные плечи обслуживания, что связано с большей зависимостью компании от необходимости производить маловыгодные экспортные перевозки угля. Из наиболее заметных изменений в работе отдельных компаний в 2016 году можно выделить существенный рост грузооборота у «ТФМ-Оператор» (в 8 раз), «РТХ-Логистик» (на 65%).
Михаил Бурмистров,
генеральный директор «INFOLine-Аналитика»
Что и как мы считали
Основной целью формирования рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций, существующих на рынке оперирования подвижным составом, в условиях меняющейся конъюнктуры и продолжающейся консолидации отрасли, определение позиций и описание ведущих игроков.
Рейтинг представлен не только по количественным параметрам парка (количество грузовых вагонов в собственности и финансовом лизинге, а также в управлении), но и по показателям эффективности управления парком. Кроме относительных величин динамики физических показателей количества вагонов приведены и абсолютные показатели изменения количества вагонов у операторов за 2016 год.
Помимо рейтингов по количественным параметрам парка, операторы были проранжированы по объемам грузоперевозок в собственных и арендованных вагонах, а также по выручке от оперирования подвижным составом.
Общий рейтинг операторов России сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место компании среди всех участников рейтинга по показателям величины парка в собственности (с учетом финансового лизинга) и управлении, перевозок грузов и выручке за вычетом тарифа РЖД. Итоговое место в рейтинге зависит от суммы рангов, и оно тем выше, чем меньше сумма рангов. При этом ранги по парку в управлении и перевозкам считаются приоритетными, а ранговые места по парку в собственности для компаний, не вошедших в топ-50, при расчете среднего ранга не учитывались. В случае если сумма рангов совпадала, то на более высокое место ставились компании, указавшие данные по наибольшему количеству показателей.
Для повышения транспарентности рынка грузовых железнодорожных перевозок и оперирования подвижным составом рассчитаны относительные показатели эффективности деятельности операторов, такие как технологическая эффективность использования парка (общий объем грузов, перевезенных за год в одном вагоне) и показатель финансовой эффективности (отношение выручки к количеству парка в управлении, общему объему перевозок грузов и величине грузооборота).
[~DETAIL_TEXT] => Ранговый рейтинг операторов
Ранговый рейтинг топ-30 операторов по итогам 2016 года характеризуется неизменной картиной на первых шести строчках по сравнению с 2015-м. ООО «УВЗ-Логистик» после передачи полувагонов в управление АО «ФГК» ухудшило показатели в рейтинге операторов по парку в управлении и соответственно сместилось в ранговом рейтинге с 7-го места по результатам 2015 года на 30-е по итогам 2016-го. В феврале 2017 года НПК «Уралвагонзавод» подписала соглашение с «Тринфико Пропети Менеджмент» (управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние») о продаже 100% акций «УВЗ-Логистик». При этом парком вагонов «УВЗ-Логистик» (37,5 тыс. ед.) продолжит управлять АО «ФГК». В конце 2015 – начале 2016 года ЗАО «РТХ-Логистик» получило в лизинг от АО «ВЭБ-лизинг» лизинговый парк компании «Спецэнерготранс» (60% парка), отдав около 9,7 тыс. вагонов обратно в аренду. В результате чего «РТХ-Логистик» вошел в топ-5 собственников подвижного состава и поднялся в ранговом рейтинге операторов на 14 позиций. Однако 30 сентября 2016 года АО «ВЭБ-лизинг» и АО «ФГК» заключили договор аренды железнодорожного подвижного состава, согласно которому АО «ФГК» было передано в управление почти 16 тыс. ед. подвижного состава (в том числе 10,9 тыс. полувагонов, 2,7 тыс. крытых и 2,3 тыс. цистерн), ранее находившегося в лизинге ЗАО «РТХ-Логистик». В ноябре 2016-го структура ГК «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова – АО «Первая Тяжеловесная Компания» – закрыла сделки по приобретению лизинговой компании ООО «Нитрохимпром» и транспортной компании ООО «Восток1520» у НПК ОВК. В 2016 году ООО «Восток1520» активно наращивало парк инновационных вагонов в управлении, а также объемы перевозок, концентрируясь на сегменте экспортных перевозок угля из Кузбасса в порты Дальнего Востока и Северо-Запада России, в результате АО «Первая Тяжеловесная Компания» переместилось в рейтинге с 24-й позиции в 2015 году (приводится показатель ООО «Восток1520» в рейтинге по результатам 2015 г.) на 13-ю позицию по итогам 2016-го.
В II квартале 2016 года ПАО «ТрансФин-М» перевело в управление ООО «ТФМ-Оператор» около 8 тыс. вагонов, ранее находившихся в оперировании ООО «РТ Оператор». В результате ООО «ТФМ-Оператор» вошло в топ-30 крупнейших операторов РФ. В II полугодии 2016-го ООО «ТФМ-Оператор» продолжало наращивать парк в управлении (особенно парк полувагонов).
Рейтинг операторов по величине парка в управлении
В рейтинге представлены 30 крупнейших операторов, парк в управлении которых превышает 3 тыс. вагонов. Под парком в управлении понимаются вагоны, находящиеся в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде компании, без учета собственного парка, сданного в аренду. В связи с этим по некоторым компаниям возникают расхождения с данными, которые публикуются на сайтах и в отчетности, так как компании иногда включают в состав парка вагоны, переданные в аренду.
По итогам 2016 года на долю парка в управлении топ-30 операторов подвижного состава приходится 77% российского парка вагонов, в то время как по результатам 2015-го доля топ-30 составляла 74%. Доля топ-10 выросла с 53 до 55%, а доля топ-3, которые обеспечили основной объем списания, осталась неизменной – 32% (рис. 1). Таким образом, приостановившаяся в 2015 году (вследствие активного списания подвижного состава крупнейшими компаниями) тенденция консолидации парка продолжилась по топ-30 и топ-10, а доля топ-3 прекратила снижаться, так как ФГК заместила списываемый парк привлеченным в аренду у компании «УВЗ-Логистик» и АО «ВЭБ-лизинг», а с II полугодия 2016 года возобновила активные закупки полувагонов у НПК «Уралвагонзавод».
По итогам 2016 года лидером рейтинга по количеству вагонов в управлении впервые стало АО «ФГК». Причины – консолидация вагонов «УВЗ-Логистик» и заключенное в сентябре 2016-го соглашение с «ВЭБ-лизингом» об аренде до 16 тыс. вагонов (таким образом, АО «ФГК» увеличило парк в управлении на 19%, до 154 тыс. ед.). Кроме того, в III квартале 2016 года АО «ФГК» заключило соглашение с НПК «Уралвагонзавод» на поставку до 24 тыс. полувагонов в течение 3 лет (в том числе 4 тыс. – в 2016 г.). Многолетний лидер АО «ПГК» (UCL Rail) занимает теперь второе место с 130 тыс. вагонов, при этом за 2016 год компания сократила парк на 26% (45,5 тыс. ед.) в результате списания подвижного состава. Парк в управлении третьего по рангу оператора Globaltrans практически не изменился по отношению к показателю начала года – незначительные списания компании в 2016-м были возмещены закупками вагонов на вторичном рынке. Новая компания в рейтинге INFOLine Rail Russia Top – ООО «ТФМ-Оператор» – по итогам 2016-го увеличила парк в 4 раза, получив в управление парк ООО «РТ Оператор», собственником которого является лизинговая компания «ТрансФин-М». В начале 2017 года УК «РэйлТрансХолдинг» и ПАО «ТрансФин-М» анонсировали объединение парков крытых вагонов на базе совместного предприятия компаний – АО «АМ-Транс». В марте 2017-го УК «РэйлТрансХолдинг» передала в управление АО «АМ-Транс» около 2,4 тыс. крытых вагонов (в рейтингах по итогам 2016 г. данные вагоны учтены в парке ЗАО «РТХ-Логистик»).
В 2016 году ГК «РТК» списала около 2 тыс. хопперов-зерновозов и возобновила закупки подвижного состава – компании было поставлено порядка 1 тыс. вагонов, в том числе около 900 инновационных хопперов-зерновозов. Всего инвестиционной программой ГК «РТК» на 2016 год была предусмотрена закупка 1,8 тыс. ед. подвижного состава. Кроме того, ГК «РТК» в 2016-м арендовала дополнительно чуть более 2 тыс. полувагонов – развивая сегмент перевозок в универсальном подвижном составе, холдинг компенсирует издержки, связанные с простоем хопперов-зерновозов в межсезонье (грузопотоки сырья для цветной металлургии, минерально-химического сырья более стабильны). При этом глинозем и сырье для минеральных удобрений можно перевозить и в хопперах-зерновозах, однако это требует дальнейших значительных затрат на восстановление парка для перевозки профильных грузов (промывка вагонов и их сертификация для перевозок).
ГК «Максимум» за 2016 год увеличила парк в управлении на 31% за счет приобретения парка в собственность и привлечения на условиях финансового и операционного лизинга (ПАО «ТрансФин-М», АО «ВЭБ-лизинг» и др.). По результатам 2016 года ЗАО «РТХ-Логистик» сократило парк в управлении до 8,9 тыс. ед. Динамика изменения парка в управлении топ-20 компаний по его величине по итогам 2015–2016 гг. представлена на рисунке 2.
Рейтинг операторов по величине парка в собственности
В рейтинге представлены 30 крупнейших операторов, на долю которых по итогам 2016 года приходилось 63% парка подвижного состава в России, в то время как в 2015-м этот показатель составлял 64%. В собственности (с учетом финансового лизинга) топ-3 находилось порядка 25% парка железнодорожного подвижного состава (по итогам 2015 г. –
29%). Такой тренд, продолжающийся с 2013 года, связан прежде всего с тем, что нормативные условия содержания и продления срока службы вагонов побуждали собственников избавляться от парка с истекшим сроком эксплуатации.
Динамика доли крупнейших операторов на рынке подвижного состава России в 2009–2016 гг. представлена на рисунке 3.
Первые три позиции в рейтинге по величине парка в собственности по итогам 2016 года остались неизменными, хотя парк в собственности ПГК сократился на 29,7%, ФГК – на 13,2%. В III квартале 2016-го АО «ФГК» заключило соглашение с НПК «Уралвагонзавод» на поставку до 24 тыс. полувагонов в течение 3 лет (в том числе 4 тыс. – в 2016 г.). При этом в июле 2016 года АО «Газпромбанк Лизинг» и АО «ФГК» заключили договор возвратного лизинга
10,5 тыс. вагонов на сумму 16 млрд руб.
В 2014–2016 гг. ПГК придерживалась стратегии компенсации сокращения парка в результате списания более эффективным использованием парка и замещением списанных вагонов арендованными. Однако в течение 2016 года ставки аренды полувагонов выросли с 500–550 руб./сут. до 1100 руб./сут. – и ПГК вернулась на рынок в качестве покупателя инновационных вагонов.
В рамках программы замещения списанного парка АО «НефтеТрансСервис» в течение 2016 года увеличивало арендованный парк. Так, в марте 2016-го компания привлекла в аренду более 6 тыс. полувагонов «Трансгаранта» сроком на 5 лет. Кроме того, она заключила договоры лизинга с «ВТБ Лизинг», «Сбербанк Лизинг», ГТЛК, Brunswick Rail, «Газпромбанк Лизинг». Всего по итогам 2016 года АО «НефтеТрансСервис» списало 8,5 тыс. полувагонов.
В конце 2016-го ООО «Трансойл» заключило контракт с ЗАО «Трансмашхолдинг» на покупку 200 фитинговых платформ.
Одним из крупнейших покупателей вагонов в 2016 году было ООО «ВМ-Транс», которое приобрело более 6,6 тыс. полувагонов у НПК ОВК на условиях финансового лизинга через лизинговую компанию АО «Бизнес Альянс». Кроме того, оно закупило более 400 инновационных хопперов (зерновозов и минераловозов) и около 100 химических цистерн. Весь парк компания сдает в аренду другим операторам.
Динамика изменения парка в собственности (включая финансовый лизинг) топ-20 операторов приведена на рисунке 4.
Рейтинг операторов по объему перевозок
По итогам 2016-го на долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходилось 80,5% перевозок. Топ-10 в прошлом году продолжили наращивать долю в структуре перевозок, и по результатам 2016-го она составила 60% (против 58% по итогам 2015 г.). В то же время у трех крупнейших компаний доля по объему перевозок сократилась с 36,3% в 2015 году до 35,6% в 2016-м, при этом потеря АО «ПГК» некоторой доли рынка в результате значительного сокращения парка в управлении и объемов перевозок была частично нивелирована ростом грузовой работы АО «ФГК», которое заместило списанный в больших объемах возрастной парк арендованными вагонами и увеличило парк в управлении.
Лидером по объему перевозок остается холдинг UCL Rail, который в 2016-м перевез 189 млн т грузов, что на 10,5% меньше, чем годом ранее. АО «ФГК» стало лидером по перевозкам в II полугодии 2016-го, а в целом за 2016 год нарастило объем перевозок на 10,6%.
Третью позицию продолжает удерживать «НефтеТрансСервис», сокративший объем перевозок на 4,9%.
Наиболее динамично наращивают объем перевозок компании, которые активно привлекают инновационные вагоны в аренду и на условиях операционного лизинга. Так, угольная компания «СУЭК» увеличила объем перевозок на 16% по итогам 2016 года. ООО «Восток1520» нарастило перевозки почти в 2 раза по сравнению с показателем 2015-го, увеличив при этом парк инновационных вагонов в управлении более чем на 4 тыс. ед. Оператор развивает технологии тяжеловесного движения и осуществляет перевозки в поездах весом до 9 тыс. т. В II полугодии 2016 года АО «Первая Тяжеловесная Компания» (входит в группу «Промышленные инвесторы») закрыло сделки по приобретению 100% лизинговой компании «Нитрохимпром» и ООО «Восток1520» у холдинга «НПК ОВК», крупнейшего в России производителя инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой.
Рост перевозок ГК «Новотранс» в 2016 году был обеспечен эффектом низкой базы в 2015-м (часть лизингового парка компании была передана в аренду другим операторам в I полугодии 2015 г.,в результате чего объем перевозок в 2015 г. был существенно сокращен).
Рейтинг операторов по грузообороту
На долю топ-30 операторов по итогам 2016 года приходился 91% грузооборота железнодорожного транспорта. При этом топ-10 охватывали 68% по итогам 2016-го и 62% по итогам 2015-го. То есть доля крупных компаний в общем грузообороте опять стала расти. Лидером по величине грузооборота по результатам 2016 года впервые стало АО «ФГК» с 364 млрд т-км (рост на 14,2%). Грузооборот прежнего лидера – холдинга UCL Rail – сократился на 14,5% (до 309 млрд т-км). При этом, как уже говорилось, ПГК пока еще опережает ФГК по объему перевозок. Это свидетельствует о том, что у ФГК более длинные плечи обслуживания, что связано с большей зависимостью компании от необходимости производить маловыгодные экспортные перевозки угля. Из наиболее заметных изменений в работе отдельных компаний в 2016 году можно выделить существенный рост грузооборота у «ТФМ-Оператор» (в 8 раз), «РТХ-Логистик» (на 65%).
Михаил Бурмистров,
генеральный директор «INFOLine-Аналитика»
Что и как мы считали
Основной целью формирования рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций, существующих на рынке оперирования подвижным составом, в условиях меняющейся конъюнктуры и продолжающейся консолидации отрасли, определение позиций и описание ведущих игроков.
Рейтинг представлен не только по количественным параметрам парка (количество грузовых вагонов в собственности и финансовом лизинге, а также в управлении), но и по показателям эффективности управления парком. Кроме относительных величин динамики физических показателей количества вагонов приведены и абсолютные показатели изменения количества вагонов у операторов за 2016 год.
Помимо рейтингов по количественным параметрам парка, операторы были проранжированы по объемам грузоперевозок в собственных и арендованных вагонах, а также по выручке от оперирования подвижным составом.
Общий рейтинг операторов России сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место компании среди всех участников рейтинга по показателям величины парка в собственности (с учетом финансового лизинга) и управлении, перевозок грузов и выручке за вычетом тарифа РЖД. Итоговое место в рейтинге зависит от суммы рангов, и оно тем выше, чем меньше сумма рангов. При этом ранги по парку в управлении и перевозкам считаются приоритетными, а ранговые места по парку в собственности для компаний, не вошедших в топ-50, при расчете среднего ранга не учитывались. В случае если сумма рангов совпадала, то на более высокое место ставились компании, указавшие данные по наибольшему количеству показателей.
Для повышения транспарентности рынка грузовых железнодорожных перевозок и оперирования подвижным составом рассчитаны относительные показатели эффективности деятельности операторов, такие как технологическая эффективность использования парка (общий объем грузов, перевезенных за год в одном вагоне) и показатель финансовой эффективности (отношение выручки к количеству парка в управлении, общему объему перевозок грузов и величине грузооборота).
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] => Несмотря на то, что списание в больших объемах возрастного парка подвижного состава в течение 2015–2016 гг. несколько подкосило рыночные позиции крупнейших операторов, сегодня ведущие игроки начинают отыгрывать свои позиции: возобновление активных закупок полувагонов, наращивание парка инновационных вагонов в управлении, консолидация парка – таковы ведущие тенденции на рынке оперирования.
[~PREVIEW_TEXT] => Несмотря на то, что списание в больших объемах возрастного парка подвижного состава в течение 2015–2016 гг. несколько подкосило рыночные позиции крупнейших операторов, сегодня ведущие игроки начинают отыгрывать свои позиции: возобновление активных закупок полувагонов, наращивание парка инновационных вагонов в управлении, консолидация парка – таковы ведущие тенденции на рынке оперирования.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[PREVIEW_PICTURE] =>
[~PREVIEW_PICTURE] =>
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => kto-est-kto-na-rynke-operirovaniya
[~CODE] => kto-est-kto-na-rynke-operirovaniya
[EXTERNAL_ID] => 353741
[~EXTERNAL_ID] => 353741
[IBLOCK_TYPE_ID] => info
[~IBLOCK_TYPE_ID] => info
[IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[~IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[LID] => s1
[~LID] => s1
[EDIT_LINK] =>
[DELETE_LINK] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 23.06.2017
[FIELDS] => Array
(
)
[PROPERTIES] => Array
(
[AUTHOR] => Array
(
[ID] => 97
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 400
[CODE] => AUTHOR
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => Y
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:97
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[AUTHOR_PHOTO] => Array
(
[ID] => 108
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор фото
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 410
[CODE] => AUTHOR_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор фото
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:108
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[ISSUE] => Array
(
[ID] => 93
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Выпуск
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ISSUE
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => Y
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Выпуск
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => 353723
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:93
[DESCRIPTION] =>
[~VALUE] => 353723
[~DESCRIPTION] =>
)
[BLOG_POST_ID] => Array
(
[ID] => 94
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => ID поста блога для комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_POST_ID
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => ID поста блога для комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:94
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[BLOG_COMMENTS_CNT] => Array
(
[ID] => 95
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Количество комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_COMMENTS_CNT
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Количество комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:95
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[MORE_PHOTO] => Array
(
[ID] => 98
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Дополнительные фотографии
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => MORE_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => Y
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => jpg, gif, bmp, png, jpeg
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Дополнительные фотографии
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] =>
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[PUBLIC_ACCESS] => Array
(
[ID] => 110
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Открытый доступ
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => PUBLIC_ACCESS
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => L
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => C
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Открытый доступ
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:110
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
[VALUE_ENUM_ID] =>
)
[ATTACHED_PDF] => Array
(
[ID] => 324
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Прикрепленный PDF
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ATTACHED_PDF
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => pdf
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Прикрепленный PDF
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:324
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
)
[DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
)
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Кто есть кто на рынке оперирования
[SECTION_META_KEYWORDS] => кто есть кто на рынке оперирования
[SECTION_META_DESCRIPTION] => Несмотря на то, что списание в больших объемах возрастного парка подвижного состава в течение 2015–2016 гг. несколько подкосило рыночные позиции крупнейших операторов, сегодня ведущие игроки начинают отыгрывать свои позиции: возобновление активных закупок полувагонов, наращивание парка инновационных вагонов в управлении, консолидация парка – таковы ведущие тенденции на рынке оперирования.
[ELEMENT_META_TITLE] => Кто есть кто на рынке оперирования
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => кто есть кто на рынке оперирования
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Несмотря на то, что списание в больших объемах возрастного парка подвижного состава в течение 2015–2016 гг. несколько подкосило рыночные позиции крупнейших операторов, сегодня ведущие игроки начинают отыгрывать свои позиции: возобновление активных закупок полувагонов, наращивание парка инновационных вагонов в управлении, консолидация парка – таковы ведущие тенденции на рынке оперирования.
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Кто есть кто на рынке оперирования
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Кто есть кто на рынке оперирования
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Кто есть кто на рынке оперирования
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Кто есть кто на рынке оперирования
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Кто есть кто на рынке оперирования
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Кто есть кто на рынке оперирования
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Кто есть кто на рынке оперирования
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Кто есть кто на рынке оперирования
)
)
Array
(
[ID] => 353741
[~ID] => 353741
[IBLOCK_ID] => 25
[~IBLOCK_ID] => 25
[IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[~IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[NAME] => Кто есть кто на рынке оперирования
[~NAME] => Кто есть кто на рынке оперирования
[ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:34:42
[~ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:34:42
[ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:34:42
[~ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:34:42
[TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:39:48
[~TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:39:48
[DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/kto-est-kto-na-rynke-operirovaniya/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/kto-est-kto-na-rynke-operirovaniya/
[LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[~LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[DETAIL_TEXT] => Ранговый рейтинг операторов
Ранговый рейтинг топ-30 операторов по итогам 2016 года характеризуется неизменной картиной на первых шести строчках по сравнению с 2015-м. ООО «УВЗ-Логистик» после передачи полувагонов в управление АО «ФГК» ухудшило показатели в рейтинге операторов по парку в управлении и соответственно сместилось в ранговом рейтинге с 7-го места по результатам 2015 года на 30-е по итогам 2016-го. В феврале 2017 года НПК «Уралвагонзавод» подписала соглашение с «Тринфико Пропети Менеджмент» (управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние») о продаже 100% акций «УВЗ-Логистик». При этом парком вагонов «УВЗ-Логистик» (37,5 тыс. ед.) продолжит управлять АО «ФГК». В конце 2015 – начале 2016 года ЗАО «РТХ-Логистик» получило в лизинг от АО «ВЭБ-лизинг» лизинговый парк компании «Спецэнерготранс» (60% парка), отдав около 9,7 тыс. вагонов обратно в аренду. В результате чего «РТХ-Логистик» вошел в топ-5 собственников подвижного состава и поднялся в ранговом рейтинге операторов на 14 позиций. Однако 30 сентября 2016 года АО «ВЭБ-лизинг» и АО «ФГК» заключили договор аренды железнодорожного подвижного состава, согласно которому АО «ФГК» было передано в управление почти 16 тыс. ед. подвижного состава (в том числе 10,9 тыс. полувагонов, 2,7 тыс. крытых и 2,3 тыс. цистерн), ранее находившегося в лизинге ЗАО «РТХ-Логистик». В ноябре 2016-го структура ГК «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова – АО «Первая Тяжеловесная Компания» – закрыла сделки по приобретению лизинговой компании ООО «Нитрохимпром» и транспортной компании ООО «Восток1520» у НПК ОВК. В 2016 году ООО «Восток1520» активно наращивало парк инновационных вагонов в управлении, а также объемы перевозок, концентрируясь на сегменте экспортных перевозок угля из Кузбасса в порты Дальнего Востока и Северо-Запада России, в результате АО «Первая Тяжеловесная Компания» переместилось в рейтинге с 24-й позиции в 2015 году (приводится показатель ООО «Восток1520» в рейтинге по результатам 2015 г.) на 13-ю позицию по итогам 2016-го.
В II квартале 2016 года ПАО «ТрансФин-М» перевело в управление ООО «ТФМ-Оператор» около 8 тыс. вагонов, ранее находившихся в оперировании ООО «РТ Оператор». В результате ООО «ТФМ-Оператор» вошло в топ-30 крупнейших операторов РФ. В II полугодии 2016-го ООО «ТФМ-Оператор» продолжало наращивать парк в управлении (особенно парк полувагонов).
Рейтинг операторов по величине парка в управлении
В рейтинге представлены 30 крупнейших операторов, парк в управлении которых превышает 3 тыс. вагонов. Под парком в управлении понимаются вагоны, находящиеся в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде компании, без учета собственного парка, сданного в аренду. В связи с этим по некоторым компаниям возникают расхождения с данными, которые публикуются на сайтах и в отчетности, так как компании иногда включают в состав парка вагоны, переданные в аренду.
По итогам 2016 года на долю парка в управлении топ-30 операторов подвижного состава приходится 77% российского парка вагонов, в то время как по результатам 2015-го доля топ-30 составляла 74%. Доля топ-10 выросла с 53 до 55%, а доля топ-3, которые обеспечили основной объем списания, осталась неизменной – 32% (рис. 1). Таким образом, приостановившаяся в 2015 году (вследствие активного списания подвижного состава крупнейшими компаниями) тенденция консолидации парка продолжилась по топ-30 и топ-10, а доля топ-3 прекратила снижаться, так как ФГК заместила списываемый парк привлеченным в аренду у компании «УВЗ-Логистик» и АО «ВЭБ-лизинг», а с II полугодия 2016 года возобновила активные закупки полувагонов у НПК «Уралвагонзавод».
По итогам 2016 года лидером рейтинга по количеству вагонов в управлении впервые стало АО «ФГК». Причины – консолидация вагонов «УВЗ-Логистик» и заключенное в сентябре 2016-го соглашение с «ВЭБ-лизингом» об аренде до 16 тыс. вагонов (таким образом, АО «ФГК» увеличило парк в управлении на 19%, до 154 тыс. ед.). Кроме того, в III квартале 2016 года АО «ФГК» заключило соглашение с НПК «Уралвагонзавод» на поставку до 24 тыс. полувагонов в течение 3 лет (в том числе 4 тыс. – в 2016 г.). Многолетний лидер АО «ПГК» (UCL Rail) занимает теперь второе место с 130 тыс. вагонов, при этом за 2016 год компания сократила парк на 26% (45,5 тыс. ед.) в результате списания подвижного состава. Парк в управлении третьего по рангу оператора Globaltrans практически не изменился по отношению к показателю начала года – незначительные списания компании в 2016-м были возмещены закупками вагонов на вторичном рынке. Новая компания в рейтинге INFOLine Rail Russia Top – ООО «ТФМ-Оператор» – по итогам 2016-го увеличила парк в 4 раза, получив в управление парк ООО «РТ Оператор», собственником которого является лизинговая компания «ТрансФин-М». В начале 2017 года УК «РэйлТрансХолдинг» и ПАО «ТрансФин-М» анонсировали объединение парков крытых вагонов на базе совместного предприятия компаний – АО «АМ-Транс». В марте 2017-го УК «РэйлТрансХолдинг» передала в управление АО «АМ-Транс» около 2,4 тыс. крытых вагонов (в рейтингах по итогам 2016 г. данные вагоны учтены в парке ЗАО «РТХ-Логистик»).
В 2016 году ГК «РТК» списала около 2 тыс. хопперов-зерновозов и возобновила закупки подвижного состава – компании было поставлено порядка 1 тыс. вагонов, в том числе около 900 инновационных хопперов-зерновозов. Всего инвестиционной программой ГК «РТК» на 2016 год была предусмотрена закупка 1,8 тыс. ед. подвижного состава. Кроме того, ГК «РТК» в 2016-м арендовала дополнительно чуть более 2 тыс. полувагонов – развивая сегмент перевозок в универсальном подвижном составе, холдинг компенсирует издержки, связанные с простоем хопперов-зерновозов в межсезонье (грузопотоки сырья для цветной металлургии, минерально-химического сырья более стабильны). При этом глинозем и сырье для минеральных удобрений можно перевозить и в хопперах-зерновозах, однако это требует дальнейших значительных затрат на восстановление парка для перевозки профильных грузов (промывка вагонов и их сертификация для перевозок).
ГК «Максимум» за 2016 год увеличила парк в управлении на 31% за счет приобретения парка в собственность и привлечения на условиях финансового и операционного лизинга (ПАО «ТрансФин-М», АО «ВЭБ-лизинг» и др.). По результатам 2016 года ЗАО «РТХ-Логистик» сократило парк в управлении до 8,9 тыс. ед. Динамика изменения парка в управлении топ-20 компаний по его величине по итогам 2015–2016 гг. представлена на рисунке 2.
Рейтинг операторов по величине парка в собственности
В рейтинге представлены 30 крупнейших операторов, на долю которых по итогам 2016 года приходилось 63% парка подвижного состава в России, в то время как в 2015-м этот показатель составлял 64%. В собственности (с учетом финансового лизинга) топ-3 находилось порядка 25% парка железнодорожного подвижного состава (по итогам 2015 г. –
29%). Такой тренд, продолжающийся с 2013 года, связан прежде всего с тем, что нормативные условия содержания и продления срока службы вагонов побуждали собственников избавляться от парка с истекшим сроком эксплуатации.
Динамика доли крупнейших операторов на рынке подвижного состава России в 2009–2016 гг. представлена на рисунке 3.
Первые три позиции в рейтинге по величине парка в собственности по итогам 2016 года остались неизменными, хотя парк в собственности ПГК сократился на 29,7%, ФГК – на 13,2%. В III квартале 2016-го АО «ФГК» заключило соглашение с НПК «Уралвагонзавод» на поставку до 24 тыс. полувагонов в течение 3 лет (в том числе 4 тыс. – в 2016 г.). При этом в июле 2016 года АО «Газпромбанк Лизинг» и АО «ФГК» заключили договор возвратного лизинга
10,5 тыс. вагонов на сумму 16 млрд руб.
В 2014–2016 гг. ПГК придерживалась стратегии компенсации сокращения парка в результате списания более эффективным использованием парка и замещением списанных вагонов арендованными. Однако в течение 2016 года ставки аренды полувагонов выросли с 500–550 руб./сут. до 1100 руб./сут. – и ПГК вернулась на рынок в качестве покупателя инновационных вагонов.
В рамках программы замещения списанного парка АО «НефтеТрансСервис» в течение 2016 года увеличивало арендованный парк. Так, в марте 2016-го компания привлекла в аренду более 6 тыс. полувагонов «Трансгаранта» сроком на 5 лет. Кроме того, она заключила договоры лизинга с «ВТБ Лизинг», «Сбербанк Лизинг», ГТЛК, Brunswick Rail, «Газпромбанк Лизинг». Всего по итогам 2016 года АО «НефтеТрансСервис» списало 8,5 тыс. полувагонов.
В конце 2016-го ООО «Трансойл» заключило контракт с ЗАО «Трансмашхолдинг» на покупку 200 фитинговых платформ.
Одним из крупнейших покупателей вагонов в 2016 году было ООО «ВМ-Транс», которое приобрело более 6,6 тыс. полувагонов у НПК ОВК на условиях финансового лизинга через лизинговую компанию АО «Бизнес Альянс». Кроме того, оно закупило более 400 инновационных хопперов (зерновозов и минераловозов) и около 100 химических цистерн. Весь парк компания сдает в аренду другим операторам.
Динамика изменения парка в собственности (включая финансовый лизинг) топ-20 операторов приведена на рисунке 4.
Рейтинг операторов по объему перевозок
По итогам 2016-го на долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходилось 80,5% перевозок. Топ-10 в прошлом году продолжили наращивать долю в структуре перевозок, и по результатам 2016-го она составила 60% (против 58% по итогам 2015 г.). В то же время у трех крупнейших компаний доля по объему перевозок сократилась с 36,3% в 2015 году до 35,6% в 2016-м, при этом потеря АО «ПГК» некоторой доли рынка в результате значительного сокращения парка в управлении и объемов перевозок была частично нивелирована ростом грузовой работы АО «ФГК», которое заместило списанный в больших объемах возрастной парк арендованными вагонами и увеличило парк в управлении.
Лидером по объему перевозок остается холдинг UCL Rail, который в 2016-м перевез 189 млн т грузов, что на 10,5% меньше, чем годом ранее. АО «ФГК» стало лидером по перевозкам в II полугодии 2016-го, а в целом за 2016 год нарастило объем перевозок на 10,6%.
Третью позицию продолжает удерживать «НефтеТрансСервис», сокративший объем перевозок на 4,9%.
Наиболее динамично наращивают объем перевозок компании, которые активно привлекают инновационные вагоны в аренду и на условиях операционного лизинга. Так, угольная компания «СУЭК» увеличила объем перевозок на 16% по итогам 2016 года. ООО «Восток1520» нарастило перевозки почти в 2 раза по сравнению с показателем 2015-го, увеличив при этом парк инновационных вагонов в управлении более чем на 4 тыс. ед. Оператор развивает технологии тяжеловесного движения и осуществляет перевозки в поездах весом до 9 тыс. т. В II полугодии 2016 года АО «Первая Тяжеловесная Компания» (входит в группу «Промышленные инвесторы») закрыло сделки по приобретению 100% лизинговой компании «Нитрохимпром» и ООО «Восток1520» у холдинга «НПК ОВК», крупнейшего в России производителя инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой.
Рост перевозок ГК «Новотранс» в 2016 году был обеспечен эффектом низкой базы в 2015-м (часть лизингового парка компании была передана в аренду другим операторам в I полугодии 2015 г.,в результате чего объем перевозок в 2015 г. был существенно сокращен).
Рейтинг операторов по грузообороту
На долю топ-30 операторов по итогам 2016 года приходился 91% грузооборота железнодорожного транспорта. При этом топ-10 охватывали 68% по итогам 2016-го и 62% по итогам 2015-го. То есть доля крупных компаний в общем грузообороте опять стала расти. Лидером по величине грузооборота по результатам 2016 года впервые стало АО «ФГК» с 364 млрд т-км (рост на 14,2%). Грузооборот прежнего лидера – холдинга UCL Rail – сократился на 14,5% (до 309 млрд т-км). При этом, как уже говорилось, ПГК пока еще опережает ФГК по объему перевозок. Это свидетельствует о том, что у ФГК более длинные плечи обслуживания, что связано с большей зависимостью компании от необходимости производить маловыгодные экспортные перевозки угля. Из наиболее заметных изменений в работе отдельных компаний в 2016 году можно выделить существенный рост грузооборота у «ТФМ-Оператор» (в 8 раз), «РТХ-Логистик» (на 65%).
Михаил Бурмистров,
генеральный директор «INFOLine-Аналитика»
Что и как мы считали
Основной целью формирования рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций, существующих на рынке оперирования подвижным составом, в условиях меняющейся конъюнктуры и продолжающейся консолидации отрасли, определение позиций и описание ведущих игроков.
Рейтинг представлен не только по количественным параметрам парка (количество грузовых вагонов в собственности и финансовом лизинге, а также в управлении), но и по показателям эффективности управления парком. Кроме относительных величин динамики физических показателей количества вагонов приведены и абсолютные показатели изменения количества вагонов у операторов за 2016 год.
Помимо рейтингов по количественным параметрам парка, операторы были проранжированы по объемам грузоперевозок в собственных и арендованных вагонах, а также по выручке от оперирования подвижным составом.
Общий рейтинг операторов России сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место компании среди всех участников рейтинга по показателям величины парка в собственности (с учетом финансового лизинга) и управлении, перевозок грузов и выручке за вычетом тарифа РЖД. Итоговое место в рейтинге зависит от суммы рангов, и оно тем выше, чем меньше сумма рангов. При этом ранги по парку в управлении и перевозкам считаются приоритетными, а ранговые места по парку в собственности для компаний, не вошедших в топ-50, при расчете среднего ранга не учитывались. В случае если сумма рангов совпадала, то на более высокое место ставились компании, указавшие данные по наибольшему количеству показателей.
Для повышения транспарентности рынка грузовых железнодорожных перевозок и оперирования подвижным составом рассчитаны относительные показатели эффективности деятельности операторов, такие как технологическая эффективность использования парка (общий объем грузов, перевезенных за год в одном вагоне) и показатель финансовой эффективности (отношение выручки к количеству парка в управлении, общему объему перевозок грузов и величине грузооборота).
[~DETAIL_TEXT] => Ранговый рейтинг операторов
Ранговый рейтинг топ-30 операторов по итогам 2016 года характеризуется неизменной картиной на первых шести строчках по сравнению с 2015-м. ООО «УВЗ-Логистик» после передачи полувагонов в управление АО «ФГК» ухудшило показатели в рейтинге операторов по парку в управлении и соответственно сместилось в ранговом рейтинге с 7-го места по результатам 2015 года на 30-е по итогам 2016-го. В феврале 2017 года НПК «Уралвагонзавод» подписала соглашение с «Тринфико Пропети Менеджмент» (управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние») о продаже 100% акций «УВЗ-Логистик». При этом парком вагонов «УВЗ-Логистик» (37,5 тыс. ед.) продолжит управлять АО «ФГК». В конце 2015 – начале 2016 года ЗАО «РТХ-Логистик» получило в лизинг от АО «ВЭБ-лизинг» лизинговый парк компании «Спецэнерготранс» (60% парка), отдав около 9,7 тыс. вагонов обратно в аренду. В результате чего «РТХ-Логистик» вошел в топ-5 собственников подвижного состава и поднялся в ранговом рейтинге операторов на 14 позиций. Однако 30 сентября 2016 года АО «ВЭБ-лизинг» и АО «ФГК» заключили договор аренды железнодорожного подвижного состава, согласно которому АО «ФГК» было передано в управление почти 16 тыс. ед. подвижного состава (в том числе 10,9 тыс. полувагонов, 2,7 тыс. крытых и 2,3 тыс. цистерн), ранее находившегося в лизинге ЗАО «РТХ-Логистик». В ноябре 2016-го структура ГК «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова – АО «Первая Тяжеловесная Компания» – закрыла сделки по приобретению лизинговой компании ООО «Нитрохимпром» и транспортной компании ООО «Восток1520» у НПК ОВК. В 2016 году ООО «Восток1520» активно наращивало парк инновационных вагонов в управлении, а также объемы перевозок, концентрируясь на сегменте экспортных перевозок угля из Кузбасса в порты Дальнего Востока и Северо-Запада России, в результате АО «Первая Тяжеловесная Компания» переместилось в рейтинге с 24-й позиции в 2015 году (приводится показатель ООО «Восток1520» в рейтинге по результатам 2015 г.) на 13-ю позицию по итогам 2016-го.
В II квартале 2016 года ПАО «ТрансФин-М» перевело в управление ООО «ТФМ-Оператор» около 8 тыс. вагонов, ранее находившихся в оперировании ООО «РТ Оператор». В результате ООО «ТФМ-Оператор» вошло в топ-30 крупнейших операторов РФ. В II полугодии 2016-го ООО «ТФМ-Оператор» продолжало наращивать парк в управлении (особенно парк полувагонов).
Рейтинг операторов по величине парка в управлении
В рейтинге представлены 30 крупнейших операторов, парк в управлении которых превышает 3 тыс. вагонов. Под парком в управлении понимаются вагоны, находящиеся в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде компании, без учета собственного парка, сданного в аренду. В связи с этим по некоторым компаниям возникают расхождения с данными, которые публикуются на сайтах и в отчетности, так как компании иногда включают в состав парка вагоны, переданные в аренду.
По итогам 2016 года на долю парка в управлении топ-30 операторов подвижного состава приходится 77% российского парка вагонов, в то время как по результатам 2015-го доля топ-30 составляла 74%. Доля топ-10 выросла с 53 до 55%, а доля топ-3, которые обеспечили основной объем списания, осталась неизменной – 32% (рис. 1). Таким образом, приостановившаяся в 2015 году (вследствие активного списания подвижного состава крупнейшими компаниями) тенденция консолидации парка продолжилась по топ-30 и топ-10, а доля топ-3 прекратила снижаться, так как ФГК заместила списываемый парк привлеченным в аренду у компании «УВЗ-Логистик» и АО «ВЭБ-лизинг», а с II полугодия 2016 года возобновила активные закупки полувагонов у НПК «Уралвагонзавод».
По итогам 2016 года лидером рейтинга по количеству вагонов в управлении впервые стало АО «ФГК». Причины – консолидация вагонов «УВЗ-Логистик» и заключенное в сентябре 2016-го соглашение с «ВЭБ-лизингом» об аренде до 16 тыс. вагонов (таким образом, АО «ФГК» увеличило парк в управлении на 19%, до 154 тыс. ед.). Кроме того, в III квартале 2016 года АО «ФГК» заключило соглашение с НПК «Уралвагонзавод» на поставку до 24 тыс. полувагонов в течение 3 лет (в том числе 4 тыс. – в 2016 г.). Многолетний лидер АО «ПГК» (UCL Rail) занимает теперь второе место с 130 тыс. вагонов, при этом за 2016 год компания сократила парк на 26% (45,5 тыс. ед.) в результате списания подвижного состава. Парк в управлении третьего по рангу оператора Globaltrans практически не изменился по отношению к показателю начала года – незначительные списания компании в 2016-м были возмещены закупками вагонов на вторичном рынке. Новая компания в рейтинге INFOLine Rail Russia Top – ООО «ТФМ-Оператор» – по итогам 2016-го увеличила парк в 4 раза, получив в управление парк ООО «РТ Оператор», собственником которого является лизинговая компания «ТрансФин-М». В начале 2017 года УК «РэйлТрансХолдинг» и ПАО «ТрансФин-М» анонсировали объединение парков крытых вагонов на базе совместного предприятия компаний – АО «АМ-Транс». В марте 2017-го УК «РэйлТрансХолдинг» передала в управление АО «АМ-Транс» около 2,4 тыс. крытых вагонов (в рейтингах по итогам 2016 г. данные вагоны учтены в парке ЗАО «РТХ-Логистик»).
В 2016 году ГК «РТК» списала около 2 тыс. хопперов-зерновозов и возобновила закупки подвижного состава – компании было поставлено порядка 1 тыс. вагонов, в том числе около 900 инновационных хопперов-зерновозов. Всего инвестиционной программой ГК «РТК» на 2016 год была предусмотрена закупка 1,8 тыс. ед. подвижного состава. Кроме того, ГК «РТК» в 2016-м арендовала дополнительно чуть более 2 тыс. полувагонов – развивая сегмент перевозок в универсальном подвижном составе, холдинг компенсирует издержки, связанные с простоем хопперов-зерновозов в межсезонье (грузопотоки сырья для цветной металлургии, минерально-химического сырья более стабильны). При этом глинозем и сырье для минеральных удобрений можно перевозить и в хопперах-зерновозах, однако это требует дальнейших значительных затрат на восстановление парка для перевозки профильных грузов (промывка вагонов и их сертификация для перевозок).
ГК «Максимум» за 2016 год увеличила парк в управлении на 31% за счет приобретения парка в собственность и привлечения на условиях финансового и операционного лизинга (ПАО «ТрансФин-М», АО «ВЭБ-лизинг» и др.). По результатам 2016 года ЗАО «РТХ-Логистик» сократило парк в управлении до 8,9 тыс. ед. Динамика изменения парка в управлении топ-20 компаний по его величине по итогам 2015–2016 гг. представлена на рисунке 2.
Рейтинг операторов по величине парка в собственности
В рейтинге представлены 30 крупнейших операторов, на долю которых по итогам 2016 года приходилось 63% парка подвижного состава в России, в то время как в 2015-м этот показатель составлял 64%. В собственности (с учетом финансового лизинга) топ-3 находилось порядка 25% парка железнодорожного подвижного состава (по итогам 2015 г. –
29%). Такой тренд, продолжающийся с 2013 года, связан прежде всего с тем, что нормативные условия содержания и продления срока службы вагонов побуждали собственников избавляться от парка с истекшим сроком эксплуатации.
Динамика доли крупнейших операторов на рынке подвижного состава России в 2009–2016 гг. представлена на рисунке 3.
Первые три позиции в рейтинге по величине парка в собственности по итогам 2016 года остались неизменными, хотя парк в собственности ПГК сократился на 29,7%, ФГК – на 13,2%. В III квартале 2016-го АО «ФГК» заключило соглашение с НПК «Уралвагонзавод» на поставку до 24 тыс. полувагонов в течение 3 лет (в том числе 4 тыс. – в 2016 г.). При этом в июле 2016 года АО «Газпромбанк Лизинг» и АО «ФГК» заключили договор возвратного лизинга
10,5 тыс. вагонов на сумму 16 млрд руб.
В 2014–2016 гг. ПГК придерживалась стратегии компенсации сокращения парка в результате списания более эффективным использованием парка и замещением списанных вагонов арендованными. Однако в течение 2016 года ставки аренды полувагонов выросли с 500–550 руб./сут. до 1100 руб./сут. – и ПГК вернулась на рынок в качестве покупателя инновационных вагонов.
В рамках программы замещения списанного парка АО «НефтеТрансСервис» в течение 2016 года увеличивало арендованный парк. Так, в марте 2016-го компания привлекла в аренду более 6 тыс. полувагонов «Трансгаранта» сроком на 5 лет. Кроме того, она заключила договоры лизинга с «ВТБ Лизинг», «Сбербанк Лизинг», ГТЛК, Brunswick Rail, «Газпромбанк Лизинг». Всего по итогам 2016 года АО «НефтеТрансСервис» списало 8,5 тыс. полувагонов.
В конце 2016-го ООО «Трансойл» заключило контракт с ЗАО «Трансмашхолдинг» на покупку 200 фитинговых платформ.
Одним из крупнейших покупателей вагонов в 2016 году было ООО «ВМ-Транс», которое приобрело более 6,6 тыс. полувагонов у НПК ОВК на условиях финансового лизинга через лизинговую компанию АО «Бизнес Альянс». Кроме того, оно закупило более 400 инновационных хопперов (зерновозов и минераловозов) и около 100 химических цистерн. Весь парк компания сдает в аренду другим операторам.
Динамика изменения парка в собственности (включая финансовый лизинг) топ-20 операторов приведена на рисунке 4.
Рейтинг операторов по объему перевозок
По итогам 2016-го на долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходилось 80,5% перевозок. Топ-10 в прошлом году продолжили наращивать долю в структуре перевозок, и по результатам 2016-го она составила 60% (против 58% по итогам 2015 г.). В то же время у трех крупнейших компаний доля по объему перевозок сократилась с 36,3% в 2015 году до 35,6% в 2016-м, при этом потеря АО «ПГК» некоторой доли рынка в результате значительного сокращения парка в управлении и объемов перевозок была частично нивелирована ростом грузовой работы АО «ФГК», которое заместило списанный в больших объемах возрастной парк арендованными вагонами и увеличило парк в управлении.
Лидером по объему перевозок остается холдинг UCL Rail, который в 2016-м перевез 189 млн т грузов, что на 10,5% меньше, чем годом ранее. АО «ФГК» стало лидером по перевозкам в II полугодии 2016-го, а в целом за 2016 год нарастило объем перевозок на 10,6%.
Третью позицию продолжает удерживать «НефтеТрансСервис», сокративший объем перевозок на 4,9%.
Наиболее динамично наращивают объем перевозок компании, которые активно привлекают инновационные вагоны в аренду и на условиях операционного лизинга. Так, угольная компания «СУЭК» увеличила объем перевозок на 16% по итогам 2016 года. ООО «Восток1520» нарастило перевозки почти в 2 раза по сравнению с показателем 2015-го, увеличив при этом парк инновационных вагонов в управлении более чем на 4 тыс. ед. Оператор развивает технологии тяжеловесного движения и осуществляет перевозки в поездах весом до 9 тыс. т. В II полугодии 2016 года АО «Первая Тяжеловесная Компания» (входит в группу «Промышленные инвесторы») закрыло сделки по приобретению 100% лизинговой компании «Нитрохимпром» и ООО «Восток1520» у холдинга «НПК ОВК», крупнейшего в России производителя инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой.
Рост перевозок ГК «Новотранс» в 2016 году был обеспечен эффектом низкой базы в 2015-м (часть лизингового парка компании была передана в аренду другим операторам в I полугодии 2015 г.,в результате чего объем перевозок в 2015 г. был существенно сокращен).
Рейтинг операторов по грузообороту
На долю топ-30 операторов по итогам 2016 года приходился 91% грузооборота железнодорожного транспорта. При этом топ-10 охватывали 68% по итогам 2016-го и 62% по итогам 2015-го. То есть доля крупных компаний в общем грузообороте опять стала расти. Лидером по величине грузооборота по результатам 2016 года впервые стало АО «ФГК» с 364 млрд т-км (рост на 14,2%). Грузооборот прежнего лидера – холдинга UCL Rail – сократился на 14,5% (до 309 млрд т-км). При этом, как уже говорилось, ПГК пока еще опережает ФГК по объему перевозок. Это свидетельствует о том, что у ФГК более длинные плечи обслуживания, что связано с большей зависимостью компании от необходимости производить маловыгодные экспортные перевозки угля. Из наиболее заметных изменений в работе отдельных компаний в 2016 году можно выделить существенный рост грузооборота у «ТФМ-Оператор» (в 8 раз), «РТХ-Логистик» (на 65%).
Михаил Бурмистров,
генеральный директор «INFOLine-Аналитика»
Что и как мы считали
Основной целью формирования рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций, существующих на рынке оперирования подвижным составом, в условиях меняющейся конъюнктуры и продолжающейся консолидации отрасли, определение позиций и описание ведущих игроков.
Рейтинг представлен не только по количественным параметрам парка (количество грузовых вагонов в собственности и финансовом лизинге, а также в управлении), но и по показателям эффективности управления парком. Кроме относительных величин динамики физических показателей количества вагонов приведены и абсолютные показатели изменения количества вагонов у операторов за 2016 год.
Помимо рейтингов по количественным параметрам парка, операторы были проранжированы по объемам грузоперевозок в собственных и арендованных вагонах, а также по выручке от оперирования подвижным составом.
Общий рейтинг операторов России сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место компании среди всех участников рейтинга по показателям величины парка в собственности (с учетом финансового лизинга) и управлении, перевозок грузов и выручке за вычетом тарифа РЖД. Итоговое место в рейтинге зависит от суммы рангов, и оно тем выше, чем меньше сумма рангов. При этом ранги по парку в управлении и перевозкам считаются приоритетными, а ранговые места по парку в собственности для компаний, не вошедших в топ-50, при расчете среднего ранга не учитывались. В случае если сумма рангов совпадала, то на более высокое место ставились компании, указавшие данные по наибольшему количеству показателей.
Для повышения транспарентности рынка грузовых железнодорожных перевозок и оперирования подвижным составом рассчитаны относительные показатели эффективности деятельности операторов, такие как технологическая эффективность использования парка (общий объем грузов, перевезенных за год в одном вагоне) и показатель финансовой эффективности (отношение выручки к количеству парка в управлении, общему объему перевозок грузов и величине грузооборота).
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] => Несмотря на то, что списание в больших объемах возрастного парка подвижного состава в течение 2015–2016 гг. несколько подкосило рыночные позиции крупнейших операторов, сегодня ведущие игроки начинают отыгрывать свои позиции: возобновление активных закупок полувагонов, наращивание парка инновационных вагонов в управлении, консолидация парка – таковы ведущие тенденции на рынке оперирования.
[~PREVIEW_TEXT] => Несмотря на то, что списание в больших объемах возрастного парка подвижного состава в течение 2015–2016 гг. несколько подкосило рыночные позиции крупнейших операторов, сегодня ведущие игроки начинают отыгрывать свои позиции: возобновление активных закупок полувагонов, наращивание парка инновационных вагонов в управлении, консолидация парка – таковы ведущие тенденции на рынке оперирования.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[PREVIEW_PICTURE] =>
[~PREVIEW_PICTURE] =>
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => kto-est-kto-na-rynke-operirovaniya
[~CODE] => kto-est-kto-na-rynke-operirovaniya
[EXTERNAL_ID] => 353741
[~EXTERNAL_ID] => 353741
[IBLOCK_TYPE_ID] => info
[~IBLOCK_TYPE_ID] => info
[IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[~IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[LID] => s1
[~LID] => s1
[EDIT_LINK] =>
[DELETE_LINK] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 23.06.2017
[FIELDS] => Array
(
)
[PROPERTIES] => Array
(
[AUTHOR] => Array
(
[ID] => 97
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 400
[CODE] => AUTHOR
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => Y
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:97
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[AUTHOR_PHOTO] => Array
(
[ID] => 108
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор фото
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 410
[CODE] => AUTHOR_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор фото
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:108
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[ISSUE] => Array
(
[ID] => 93
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Выпуск
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ISSUE
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => Y
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Выпуск
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => 353723
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:93
[DESCRIPTION] =>
[~VALUE] => 353723
[~DESCRIPTION] =>
)
[BLOG_POST_ID] => Array
(
[ID] => 94
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => ID поста блога для комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_POST_ID
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => ID поста блога для комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:94
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[BLOG_COMMENTS_CNT] => Array
(
[ID] => 95
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Количество комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_COMMENTS_CNT
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Количество комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:95
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[MORE_PHOTO] => Array
(
[ID] => 98
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Дополнительные фотографии
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => MORE_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => Y
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => jpg, gif, bmp, png, jpeg
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Дополнительные фотографии
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] =>
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[PUBLIC_ACCESS] => Array
(
[ID] => 110
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Открытый доступ
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => PUBLIC_ACCESS
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => L
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => C
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Открытый доступ
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:110
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
[VALUE_ENUM_ID] =>
)
[ATTACHED_PDF] => Array
(
[ID] => 324
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Прикрепленный PDF
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ATTACHED_PDF
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => pdf
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Прикрепленный PDF
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353741:324
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
)
[DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
)
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Кто есть кто на рынке оперирования
[SECTION_META_KEYWORDS] => кто есть кто на рынке оперирования
[SECTION_META_DESCRIPTION] => Несмотря на то, что списание в больших объемах возрастного парка подвижного состава в течение 2015–2016 гг. несколько подкосило рыночные позиции крупнейших операторов, сегодня ведущие игроки начинают отыгрывать свои позиции: возобновление активных закупок полувагонов, наращивание парка инновационных вагонов в управлении, консолидация парка – таковы ведущие тенденции на рынке оперирования.
[ELEMENT_META_TITLE] => Кто есть кто на рынке оперирования
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => кто есть кто на рынке оперирования
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Несмотря на то, что списание в больших объемах возрастного парка подвижного состава в течение 2015–2016 гг. несколько подкосило рыночные позиции крупнейших операторов, сегодня ведущие игроки начинают отыгрывать свои позиции: возобновление активных закупок полувагонов, наращивание парка инновационных вагонов в управлении, консолидация парка – таковы ведущие тенденции на рынке оперирования.
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Кто есть кто на рынке оперирования
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Кто есть кто на рынке оперирования
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Кто есть кто на рынке оперирования
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Кто есть кто на рынке оперирования
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Кто есть кто на рынке оперирования
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Кто есть кто на рынке оперирования
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Кто есть кто на рынке оперирования
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Кто есть кто на рынке оперирования
)
)
Array
(
[ID] => 353743
[~ID] => 353743
[IBLOCK_ID] => 25
[~IBLOCK_ID] => 25
[IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[~IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[NAME] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[~NAME] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:40:12
[~ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:40:12
[ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:40:12
[~ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:40:12
[TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:44:49
[~TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:44:49
[DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/kak-zheleznodorozhnye-kompanii-prodayut-svoi-uslugi-cherez-internet/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/kak-zheleznodorozhnye-kompanii-prodayut-svoi-uslugi-cherez-internet/
[LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[~LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[DETAIL_TEXT] => Исходная база данных
По состоянию на 13 июня 2017 года в разделе «Железнодорожные перевозки» справочника «РЖД-Партнера» было заявлено 264 компании. 86% из них
(226 компаний) указали в контактной информации адрес сайта или e-mail, по которому можно было определить домен. При этом сайты работали всего у 206 компаний – у 78% от их общего количества и у 91% от числа организаций, имеющих сайт (рис. 1).
«По результатам исследования видно, что у железнодорожных компаний крайне неоднородное отношение к использованию интернет-инструментов, –
комментирует генеральный директор «Лестэр ИТ» Владимир Гаськов. – 14% компаний не указывают сайт в качестве точки контакта, еще у 8% он не открывается по разным причинам (находится в разработке, не продлили оплату домена и др.). При этом на сайтах других железнодорожных компаний есть и онлайн-калькуляторы, и даже личные кабинеты».
73% указанных сайтов (166 компаний) зарегистрированы в доменной зоне .ru. На втором месте – домены в зоне .com (14%, или 32 компании), на третьем – .kz (почти 3%, или 6 компаний). По три сайта из указанных в справочнике зарегистрированы в зонах .biz и .org, по два – в зонах .by, .ee, .lv, .su и .ua, по одному – в зонах .co, .cy, .eu, .global, .lt и .pro (рис. 2).
При дальнейшем упоминании процентных данных за 100% мы принимаем 206 компаний, у которых в контактной информации был указан рабочий сайт.
Локализация сайтов
69% сайтов (143 компании) представлены только на одном языке, 18% (37 компаний) переведены на второй язык, 10% (20 сайтов) переведены на три языка. Максимальное число используемых языков – 8 (рис. 3).
Русский язык в качестве основного используется на 99% сайтов (у 203 компаний), на 1% сайтов (у 3 компаний) основной язык сайта – английский. Он же является вторым по распространенности языком, поскольку присутствует на 66% сайтов (у 32 компаний). При этом 100% сайтов, переведенных хотя бы на один язык, содержат переводы на английский.
Третий по популярности язык – китайский, он встречается на 5% сайтов (у 11 компаний, рис. 4). Бизнес-аналитик Analyze it Евгения Фуассар поясняет, что китайский язык используется в основном на сайтах, принадлежащих сибирским и дальневосточным компаниям. «Наиболее трудоемкая часть процесса локализации сайта – это собственно перевод содержимого с учетом контекста употребления и ограничений, которые накладывает верстка сайта. Подключение же переведенного массива с точки зрения автоматизации не представляет особенных сложностей», – отмечает В. Гаськов.
Функциональные возможности сайтов
Сайты были исследованы на наличие следующих функциональных возможностей:
• форма заявки или обратной связи;
• опубликованные тексты договоров;
• опубликованные ставки на услуги перевозки;
• онлайн-чат с представителем компании;
• личный кабинет для клиента;
• онлайн-калькулятор для расчета стоимости услуг на сайте без привлечения сотрудника компании.
У 18% сайтов (38 компаний) отсутствует какая-либо из исследуемых функциональных возможностей: по большому счету это сайты-визитки с информацией о компании и телефоном для связи. На 44% сайтов (91 компания) можно найти только одну функциональную возможность, в большинстве случаев (на 80 сайтах) это форма подачи заявки на расчет перевозки или обратной связи. Следовательно, всего лишь на 37% сайтов (у 77 компаний) используется более одной исследуемой функциональной возможности, а всеми из них обладают только два сайта (менее 1% компаний) (рис. 5).
Менее всего на сайтах распространен онлайн-калькулятор для расчета стоимости перевозки. Его можно найти лишь на 11% сайтов (у 22 компаний). Менее 20% сайтов предлагают личный кабинет, онлайн-чат и выкладку ставок на транспортные услуги. Тексты договоров выложены несколько чаще – почти на 23% сайтов (у 45 компаний). Чаще всего встречается форма заявки или форма обратной связи: она присутствует на 72% сайтов (у 149 компаний).
У более чем половины из них (80 сайтов) форма заявки – это единственная функциональная возможность из указанного выше перечня. По мнению В. Гаськова, это может косвенно свидетельствовать о том, что в большинстве компаний менеджеры предпочитают обрабатывать заявки и просчитывать стоимость вручную и позже связываться с клиентами лично. «Можно предположить, что в таких компаниях высока доля возмещаемых затрат в экономике ставки или много неформализованных факторов, влияющих на стоимость перевозки», – добавляет он (рис. 6).
Корреляции между наличием или отсутствием функциональных возможностей
Между наличием различных функциональных элементов на сайтах компаний не прослеживается сильных корреляций. Средняя корреляция прослеживается между:
• наличием онлайн-калькулятора и ставок на сайте;
• наличием онлайн-калькулятора и личного кабинета;
• наличием онлайн-калькулятора и опубликованными текстами договоров;
• опубликованными текстами договоров и наличием ставок на сайте.
«Нашим клиентам, планирующим запустить интернет-магазин транспортных услуг, мы советуем инвентаризировать ресурсы и формализовать следующие бизнес-составляющие: тарифные условия – методику тарификации, тарифную политику, правила предоставления специальных ставок и скидок – каталог услуг и договорные условия, – комментирует
В. Гаськов. – Очевидно, что те, у кого на сайте есть онлайн-калькулятор, это уже сделали, и, по нашим наблюдениям, если в компании начали формализовывать бизнес-процессы, то только формализацией дело не ограничится. Скорее всего, эти бизнес-процессы будут и автоматизированы, а затем их выполнение будет максимально делегировано клиентам с помощью личных кабинетов. Так что корреляция между наличием онлайн-калькулятора и личного кабинета вполне логична» (табл.).
Форма заявки или форма обратной связи
Такая форма присутствует на 72% сайтов (у 149 компаний). Это самая распространенная функциональная возможность. Для анализа данных форм мы посчитали количество полей для заполнения, а также сгруппировали их по следующим категориям:
• контактные данные;
• информация о грузе;
• информация о маршруте;
• информация о подвижном составе;
• информация об отправителе;
• информация о получателе;
• информация о плательщике;
• поле для примечаний в свободной форме;
• выбор услуг для расчета или выбор дополнительных услуг;
• возможность загрузить файл.
Количество полей для заполнения в форме заявки варьируется от 2 до 42. При этом в среднем необходимо заполнить 11 полей, но чаще всего – 4 поля. Количество категорий полей для заполнения в форме заявки варьируется от 1 до 9.
В то же время в среднем необходимо предоставить информацию по четырем категориям, но чаще всего по двум. Самые запрашиваемые сведения – контактные данные. Их просят ввести в 100% случаев (в 149 компаниях). Это очевидно и логично, так как независимо от того, с какой целью форма существует на сайте (сбор контактов, заявка на расчет), в дальнейшем необходимо связаться с клиентом.
В 73% форм (у 109 компаний) используются свободные поля для примечаний. Примерно в половине из них (на 51 сайте) заказчику не предлагают заполнять другие поля, кроме контактной информации и примечаний в свободной форме.
«Получается, что примерно на трети сайтов, где есть форма заявки или обратной связи, она используется в качестве альтернативы электронной почте, – комментирует В. Гаськов. – Единственное преимущество таких форм по сравнению с e-mail – тот факт, что потенциальный клиент не уходит с сайта, чтобы написать текст сообщения. Я рекомендую компаниям, у которых на сайтах есть такие формы, исследовать эффективность их замены на онлайн-чаты».
Информация о грузе и о маршруте запрашивается в более чем половине случаев – на 58 и 56% сайтов соответственно. При этом большинство форм, запрашивающих эту информацию, содержат 3–
5 категорий. Например, это может быть форма с запросом контактных данных, информации о грузе, маршруте и со свободным полем для примечаний.
Примерно четверть сайтов (26%), имеющих форму обратной связи, помогают клиенту определиться с необходимыми услугами при заполнении формы, а также предлагают дополнительные или сопутствующие услуги: растаможивание, упаковку, доставку до двери и др. (рис. 7).
В формах заявки наблюдаются следующие корреляции между теми или иными категориями полей:
• информация о грузе и маршруте – сильная корреляция;
• информация о маршруте и подвижном составе – достаточно сильная корреляция;
• информация об отправителе, получателе и плательщике – сильная корреляция между тремя категориями;
• контактные данные и примечания в свободной форме – средняя корреляция.
В целом железнодорожные компании демонстрируют неоднородное отношение к использованию интернет-инструментов для продаж: так, некоторые даже не указывают сайт в контактной информации, тогда как другие предоставляют клиентам услуги онлайн-расчета стоимости перевозки, оформления заказа и даже онлайн-оплаты. «В настоящее время мы наблюдаем огромный технологический разрыв в использовании интернет-инструментов транспортными компаниями, – считает В. Гаськов. – Лишь небольшая их доля структурировала свои бизнес-процессы настолько глубоко, чтобы иметь возможность продавать услуги онлайн, и именно эти компании сразу получили большое преимущество на рынке, так как могут предоставить круглосуточное и быстрое обслуживание. Предполагаю, что в дальнейшем этот разрыв может только увеличиться. В справочнике-2017 заявлена лишь одна компания, которая дает клиенту возможность оформить и оплатить заказ сразу после онлайн-расчета ставки. Интересно, какие результаты покажет замер этого показателя через год. Рекомендую всем транспортным компаниям задуматься о возможности использования интернета как дополнительного, а возможно, и основного способа продаж своих услуг».
[~DETAIL_TEXT] => Исходная база данных
По состоянию на 13 июня 2017 года в разделе «Железнодорожные перевозки» справочника «РЖД-Партнера» было заявлено 264 компании. 86% из них
(226 компаний) указали в контактной информации адрес сайта или e-mail, по которому можно было определить домен. При этом сайты работали всего у 206 компаний – у 78% от их общего количества и у 91% от числа организаций, имеющих сайт (рис. 1).
«По результатам исследования видно, что у железнодорожных компаний крайне неоднородное отношение к использованию интернет-инструментов, –
комментирует генеральный директор «Лестэр ИТ» Владимир Гаськов. – 14% компаний не указывают сайт в качестве точки контакта, еще у 8% он не открывается по разным причинам (находится в разработке, не продлили оплату домена и др.). При этом на сайтах других железнодорожных компаний есть и онлайн-калькуляторы, и даже личные кабинеты».
73% указанных сайтов (166 компаний) зарегистрированы в доменной зоне .ru. На втором месте – домены в зоне .com (14%, или 32 компании), на третьем – .kz (почти 3%, или 6 компаний). По три сайта из указанных в справочнике зарегистрированы в зонах .biz и .org, по два – в зонах .by, .ee, .lv, .su и .ua, по одному – в зонах .co, .cy, .eu, .global, .lt и .pro (рис. 2).
При дальнейшем упоминании процентных данных за 100% мы принимаем 206 компаний, у которых в контактной информации был указан рабочий сайт.
Локализация сайтов
69% сайтов (143 компании) представлены только на одном языке, 18% (37 компаний) переведены на второй язык, 10% (20 сайтов) переведены на три языка. Максимальное число используемых языков – 8 (рис. 3).
Русский язык в качестве основного используется на 99% сайтов (у 203 компаний), на 1% сайтов (у 3 компаний) основной язык сайта – английский. Он же является вторым по распространенности языком, поскольку присутствует на 66% сайтов (у 32 компаний). При этом 100% сайтов, переведенных хотя бы на один язык, содержат переводы на английский.
Третий по популярности язык – китайский, он встречается на 5% сайтов (у 11 компаний, рис. 4). Бизнес-аналитик Analyze it Евгения Фуассар поясняет, что китайский язык используется в основном на сайтах, принадлежащих сибирским и дальневосточным компаниям. «Наиболее трудоемкая часть процесса локализации сайта – это собственно перевод содержимого с учетом контекста употребления и ограничений, которые накладывает верстка сайта. Подключение же переведенного массива с точки зрения автоматизации не представляет особенных сложностей», – отмечает В. Гаськов.
Функциональные возможности сайтов
Сайты были исследованы на наличие следующих функциональных возможностей:
• форма заявки или обратной связи;
• опубликованные тексты договоров;
• опубликованные ставки на услуги перевозки;
• онлайн-чат с представителем компании;
• личный кабинет для клиента;
• онлайн-калькулятор для расчета стоимости услуг на сайте без привлечения сотрудника компании.
У 18% сайтов (38 компаний) отсутствует какая-либо из исследуемых функциональных возможностей: по большому счету это сайты-визитки с информацией о компании и телефоном для связи. На 44% сайтов (91 компания) можно найти только одну функциональную возможность, в большинстве случаев (на 80 сайтах) это форма подачи заявки на расчет перевозки или обратной связи. Следовательно, всего лишь на 37% сайтов (у 77 компаний) используется более одной исследуемой функциональной возможности, а всеми из них обладают только два сайта (менее 1% компаний) (рис. 5).
Менее всего на сайтах распространен онлайн-калькулятор для расчета стоимости перевозки. Его можно найти лишь на 11% сайтов (у 22 компаний). Менее 20% сайтов предлагают личный кабинет, онлайн-чат и выкладку ставок на транспортные услуги. Тексты договоров выложены несколько чаще – почти на 23% сайтов (у 45 компаний). Чаще всего встречается форма заявки или форма обратной связи: она присутствует на 72% сайтов (у 149 компаний).
У более чем половины из них (80 сайтов) форма заявки – это единственная функциональная возможность из указанного выше перечня. По мнению В. Гаськова, это может косвенно свидетельствовать о том, что в большинстве компаний менеджеры предпочитают обрабатывать заявки и просчитывать стоимость вручную и позже связываться с клиентами лично. «Можно предположить, что в таких компаниях высока доля возмещаемых затрат в экономике ставки или много неформализованных факторов, влияющих на стоимость перевозки», – добавляет он (рис. 6).
Корреляции между наличием или отсутствием функциональных возможностей
Между наличием различных функциональных элементов на сайтах компаний не прослеживается сильных корреляций. Средняя корреляция прослеживается между:
• наличием онлайн-калькулятора и ставок на сайте;
• наличием онлайн-калькулятора и личного кабинета;
• наличием онлайн-калькулятора и опубликованными текстами договоров;
• опубликованными текстами договоров и наличием ставок на сайте.
«Нашим клиентам, планирующим запустить интернет-магазин транспортных услуг, мы советуем инвентаризировать ресурсы и формализовать следующие бизнес-составляющие: тарифные условия – методику тарификации, тарифную политику, правила предоставления специальных ставок и скидок – каталог услуг и договорные условия, – комментирует
В. Гаськов. – Очевидно, что те, у кого на сайте есть онлайн-калькулятор, это уже сделали, и, по нашим наблюдениям, если в компании начали формализовывать бизнес-процессы, то только формализацией дело не ограничится. Скорее всего, эти бизнес-процессы будут и автоматизированы, а затем их выполнение будет максимально делегировано клиентам с помощью личных кабинетов. Так что корреляция между наличием онлайн-калькулятора и личного кабинета вполне логична» (табл.).
Форма заявки или форма обратной связи
Такая форма присутствует на 72% сайтов (у 149 компаний). Это самая распространенная функциональная возможность. Для анализа данных форм мы посчитали количество полей для заполнения, а также сгруппировали их по следующим категориям:
• контактные данные;
• информация о грузе;
• информация о маршруте;
• информация о подвижном составе;
• информация об отправителе;
• информация о получателе;
• информация о плательщике;
• поле для примечаний в свободной форме;
• выбор услуг для расчета или выбор дополнительных услуг;
• возможность загрузить файл.
Количество полей для заполнения в форме заявки варьируется от 2 до 42. При этом в среднем необходимо заполнить 11 полей, но чаще всего – 4 поля. Количество категорий полей для заполнения в форме заявки варьируется от 1 до 9.
В то же время в среднем необходимо предоставить информацию по четырем категориям, но чаще всего по двум. Самые запрашиваемые сведения – контактные данные. Их просят ввести в 100% случаев (в 149 компаниях). Это очевидно и логично, так как независимо от того, с какой целью форма существует на сайте (сбор контактов, заявка на расчет), в дальнейшем необходимо связаться с клиентом.
В 73% форм (у 109 компаний) используются свободные поля для примечаний. Примерно в половине из них (на 51 сайте) заказчику не предлагают заполнять другие поля, кроме контактной информации и примечаний в свободной форме.
«Получается, что примерно на трети сайтов, где есть форма заявки или обратной связи, она используется в качестве альтернативы электронной почте, – комментирует В. Гаськов. – Единственное преимущество таких форм по сравнению с e-mail – тот факт, что потенциальный клиент не уходит с сайта, чтобы написать текст сообщения. Я рекомендую компаниям, у которых на сайтах есть такие формы, исследовать эффективность их замены на онлайн-чаты».
Информация о грузе и о маршруте запрашивается в более чем половине случаев – на 58 и 56% сайтов соответственно. При этом большинство форм, запрашивающих эту информацию, содержат 3–
5 категорий. Например, это может быть форма с запросом контактных данных, информации о грузе, маршруте и со свободным полем для примечаний.
Примерно четверть сайтов (26%), имеющих форму обратной связи, помогают клиенту определиться с необходимыми услугами при заполнении формы, а также предлагают дополнительные или сопутствующие услуги: растаможивание, упаковку, доставку до двери и др. (рис. 7).
В формах заявки наблюдаются следующие корреляции между теми или иными категориями полей:
• информация о грузе и маршруте – сильная корреляция;
• информация о маршруте и подвижном составе – достаточно сильная корреляция;
• информация об отправителе, получателе и плательщике – сильная корреляция между тремя категориями;
• контактные данные и примечания в свободной форме – средняя корреляция.
В целом железнодорожные компании демонстрируют неоднородное отношение к использованию интернет-инструментов для продаж: так, некоторые даже не указывают сайт в контактной информации, тогда как другие предоставляют клиентам услуги онлайн-расчета стоимости перевозки, оформления заказа и даже онлайн-оплаты. «В настоящее время мы наблюдаем огромный технологический разрыв в использовании интернет-инструментов транспортными компаниями, – считает В. Гаськов. – Лишь небольшая их доля структурировала свои бизнес-процессы настолько глубоко, чтобы иметь возможность продавать услуги онлайн, и именно эти компании сразу получили большое преимущество на рынке, так как могут предоставить круглосуточное и быстрое обслуживание. Предполагаю, что в дальнейшем этот разрыв может только увеличиться. В справочнике-2017 заявлена лишь одна компания, которая дает клиенту возможность оформить и оплатить заказ сразу после онлайн-расчета ставки. Интересно, какие результаты покажет замер этого показателя через год. Рекомендую всем транспортным компаниям задуматься о возможности использования интернета как дополнительного, а возможно, и основного способа продаж своих услуг».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] => «Лестэр Информационные Технологии» совместно с аналитическим бюро Analyze it провели исследование сайтов компаний, предоставляющих услуги в сфере железнодорожных перевозок. Объектом анализа стали организации, разместившие информацию в разделе «Железнодорожные перевозки» справочника «РЖД-Партнера» (кроме федеральных железнодорожных компаний РФ и стран СНГ). Целью исследования было выяснить, как указанные компании задействуют интернет для продаж своих услуг и какие функциональные возможности используют на своих сайтах.
[~PREVIEW_TEXT] => «Лестэр Информационные Технологии» совместно с аналитическим бюро Analyze it провели исследование сайтов компаний, предоставляющих услуги в сфере железнодорожных перевозок. Объектом анализа стали организации, разместившие информацию в разделе «Железнодорожные перевозки» справочника «РЖД-Партнера» (кроме федеральных железнодорожных компаний РФ и стран СНГ). Целью исследования было выяснить, как указанные компании задействуют интернет для продаж своих услуг и какие функциональные возможности используют на своих сайтах.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[PREVIEW_PICTURE] =>
[~PREVIEW_PICTURE] =>
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => kak-zheleznodorozhnye-kompanii-prodayut-svoi-uslugi-cherez-internet
[~CODE] => kak-zheleznodorozhnye-kompanii-prodayut-svoi-uslugi-cherez-internet
[EXTERNAL_ID] => 353743
[~EXTERNAL_ID] => 353743
[IBLOCK_TYPE_ID] => info
[~IBLOCK_TYPE_ID] => info
[IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[~IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[LID] => s1
[~LID] => s1
[EDIT_LINK] =>
[DELETE_LINK] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 23.06.2017
[FIELDS] => Array
(
)
[PROPERTIES] => Array
(
[AUTHOR] => Array
(
[ID] => 97
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 400
[CODE] => AUTHOR
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => Y
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:97
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[AUTHOR_PHOTO] => Array
(
[ID] => 108
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор фото
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 410
[CODE] => AUTHOR_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор фото
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:108
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[ISSUE] => Array
(
[ID] => 93
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Выпуск
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ISSUE
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => Y
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Выпуск
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => 353723
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:93
[DESCRIPTION] =>
[~VALUE] => 353723
[~DESCRIPTION] =>
)
[BLOG_POST_ID] => Array
(
[ID] => 94
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => ID поста блога для комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_POST_ID
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => ID поста блога для комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:94
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[BLOG_COMMENTS_CNT] => Array
(
[ID] => 95
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Количество комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_COMMENTS_CNT
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Количество комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:95
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[MORE_PHOTO] => Array
(
[ID] => 98
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Дополнительные фотографии
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => MORE_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => Y
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => jpg, gif, bmp, png, jpeg
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Дополнительные фотографии
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => Array
(
[0] => 538842
[1] => 538843
[2] => 538844
[3] => 538845
[4] => 538846
)
[PROPERTY_VALUE_ID] => Array
(
[0] => 107
[1] => 108
[2] => 109
[3] => 110
[4] => 111
)
[DESCRIPTION] => Array
(
[0] =>
[1] =>
[2] =>
[3] =>
[4] =>
)
[~VALUE] => Array
(
[0] => 538842
[1] => 538843
[2] => 538844
[3] => 538845
[4] => 538846
)
[~DESCRIPTION] => Array
(
[0] =>
[1] =>
[2] =>
[3] =>
[4] =>
)
)
[PUBLIC_ACCESS] => Array
(
[ID] => 110
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Открытый доступ
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => PUBLIC_ACCESS
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => L
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => C
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Открытый доступ
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:110
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
[VALUE_ENUM_ID] =>
)
[ATTACHED_PDF] => Array
(
[ID] => 324
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Прикрепленный PDF
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ATTACHED_PDF
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => pdf
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Прикрепленный PDF
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:324
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
)
[DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
)
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[SECTION_META_KEYWORDS] => как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[SECTION_META_DESCRIPTION] => «Лестэр Информационные Технологии» совместно с аналитическим бюро Analyze it провели исследование сайтов компаний, предоставляющих услуги в сфере железнодорожных перевозок. Объектом анализа стали организации, разместившие информацию в разделе «Железнодорожные перевозки» справочника «РЖД-Партнера» (кроме федеральных железнодорожных компаний РФ и стран СНГ). Целью исследования было выяснить, как указанные компании задействуют интернет для продаж своих услуг и какие функциональные возможности используют на своих сайтах.
[ELEMENT_META_TITLE] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => «Лестэр Информационные Технологии» совместно с аналитическим бюро Analyze it провели исследование сайтов компаний, предоставляющих услуги в сфере железнодорожных перевозок. Объектом анализа стали организации, разместившие информацию в разделе «Железнодорожные перевозки» справочника «РЖД-Партнера» (кроме федеральных железнодорожных компаний РФ и стран СНГ). Целью исследования было выяснить, как указанные компании задействуют интернет для продаж своих услуг и какие функциональные возможности используют на своих сайтах.
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
)
)
Array
(
[ID] => 353743
[~ID] => 353743
[IBLOCK_ID] => 25
[~IBLOCK_ID] => 25
[IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[~IBLOCK_SECTION_ID] => 2079
[NAME] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[~NAME] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:40:12
[~ACTIVE_FROM_X] => 2017-06-23 14:40:12
[ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:40:12
[~ACTIVE_FROM] => 23.06.2017 14:40:12
[TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:44:49
[~TIMESTAMP_X] => 23.06.2017 14:44:49
[DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/kak-zheleznodorozhnye-kompanii-prodayut-svoi-uslugi-cherez-internet/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /publications/rzd-partner/-11-12-351-352-iyun-2017/kak-zheleznodorozhnye-kompanii-prodayut-svoi-uslugi-cherez-internet/
[LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[~LIST_PAGE_URL] => /info/index.php?ID=25
[DETAIL_TEXT] => Исходная база данных
По состоянию на 13 июня 2017 года в разделе «Железнодорожные перевозки» справочника «РЖД-Партнера» было заявлено 264 компании. 86% из них
(226 компаний) указали в контактной информации адрес сайта или e-mail, по которому можно было определить домен. При этом сайты работали всего у 206 компаний – у 78% от их общего количества и у 91% от числа организаций, имеющих сайт (рис. 1).
«По результатам исследования видно, что у железнодорожных компаний крайне неоднородное отношение к использованию интернет-инструментов, –
комментирует генеральный директор «Лестэр ИТ» Владимир Гаськов. – 14% компаний не указывают сайт в качестве точки контакта, еще у 8% он не открывается по разным причинам (находится в разработке, не продлили оплату домена и др.). При этом на сайтах других железнодорожных компаний есть и онлайн-калькуляторы, и даже личные кабинеты».
73% указанных сайтов (166 компаний) зарегистрированы в доменной зоне .ru. На втором месте – домены в зоне .com (14%, или 32 компании), на третьем – .kz (почти 3%, или 6 компаний). По три сайта из указанных в справочнике зарегистрированы в зонах .biz и .org, по два – в зонах .by, .ee, .lv, .su и .ua, по одному – в зонах .co, .cy, .eu, .global, .lt и .pro (рис. 2).
При дальнейшем упоминании процентных данных за 100% мы принимаем 206 компаний, у которых в контактной информации был указан рабочий сайт.
Локализация сайтов
69% сайтов (143 компании) представлены только на одном языке, 18% (37 компаний) переведены на второй язык, 10% (20 сайтов) переведены на три языка. Максимальное число используемых языков – 8 (рис. 3).
Русский язык в качестве основного используется на 99% сайтов (у 203 компаний), на 1% сайтов (у 3 компаний) основной язык сайта – английский. Он же является вторым по распространенности языком, поскольку присутствует на 66% сайтов (у 32 компаний). При этом 100% сайтов, переведенных хотя бы на один язык, содержат переводы на английский.
Третий по популярности язык – китайский, он встречается на 5% сайтов (у 11 компаний, рис. 4). Бизнес-аналитик Analyze it Евгения Фуассар поясняет, что китайский язык используется в основном на сайтах, принадлежащих сибирским и дальневосточным компаниям. «Наиболее трудоемкая часть процесса локализации сайта – это собственно перевод содержимого с учетом контекста употребления и ограничений, которые накладывает верстка сайта. Подключение же переведенного массива с точки зрения автоматизации не представляет особенных сложностей», – отмечает В. Гаськов.
Функциональные возможности сайтов
Сайты были исследованы на наличие следующих функциональных возможностей:
• форма заявки или обратной связи;
• опубликованные тексты договоров;
• опубликованные ставки на услуги перевозки;
• онлайн-чат с представителем компании;
• личный кабинет для клиента;
• онлайн-калькулятор для расчета стоимости услуг на сайте без привлечения сотрудника компании.
У 18% сайтов (38 компаний) отсутствует какая-либо из исследуемых функциональных возможностей: по большому счету это сайты-визитки с информацией о компании и телефоном для связи. На 44% сайтов (91 компания) можно найти только одну функциональную возможность, в большинстве случаев (на 80 сайтах) это форма подачи заявки на расчет перевозки или обратной связи. Следовательно, всего лишь на 37% сайтов (у 77 компаний) используется более одной исследуемой функциональной возможности, а всеми из них обладают только два сайта (менее 1% компаний) (рис. 5).
Менее всего на сайтах распространен онлайн-калькулятор для расчета стоимости перевозки. Его можно найти лишь на 11% сайтов (у 22 компаний). Менее 20% сайтов предлагают личный кабинет, онлайн-чат и выкладку ставок на транспортные услуги. Тексты договоров выложены несколько чаще – почти на 23% сайтов (у 45 компаний). Чаще всего встречается форма заявки или форма обратной связи: она присутствует на 72% сайтов (у 149 компаний).
У более чем половины из них (80 сайтов) форма заявки – это единственная функциональная возможность из указанного выше перечня. По мнению В. Гаськова, это может косвенно свидетельствовать о том, что в большинстве компаний менеджеры предпочитают обрабатывать заявки и просчитывать стоимость вручную и позже связываться с клиентами лично. «Можно предположить, что в таких компаниях высока доля возмещаемых затрат в экономике ставки или много неформализованных факторов, влияющих на стоимость перевозки», – добавляет он (рис. 6).
Корреляции между наличием или отсутствием функциональных возможностей
Между наличием различных функциональных элементов на сайтах компаний не прослеживается сильных корреляций. Средняя корреляция прослеживается между:
• наличием онлайн-калькулятора и ставок на сайте;
• наличием онлайн-калькулятора и личного кабинета;
• наличием онлайн-калькулятора и опубликованными текстами договоров;
• опубликованными текстами договоров и наличием ставок на сайте.
«Нашим клиентам, планирующим запустить интернет-магазин транспортных услуг, мы советуем инвентаризировать ресурсы и формализовать следующие бизнес-составляющие: тарифные условия – методику тарификации, тарифную политику, правила предоставления специальных ставок и скидок – каталог услуг и договорные условия, – комментирует
В. Гаськов. – Очевидно, что те, у кого на сайте есть онлайн-калькулятор, это уже сделали, и, по нашим наблюдениям, если в компании начали формализовывать бизнес-процессы, то только формализацией дело не ограничится. Скорее всего, эти бизнес-процессы будут и автоматизированы, а затем их выполнение будет максимально делегировано клиентам с помощью личных кабинетов. Так что корреляция между наличием онлайн-калькулятора и личного кабинета вполне логична» (табл.).
Форма заявки или форма обратной связи
Такая форма присутствует на 72% сайтов (у 149 компаний). Это самая распространенная функциональная возможность. Для анализа данных форм мы посчитали количество полей для заполнения, а также сгруппировали их по следующим категориям:
• контактные данные;
• информация о грузе;
• информация о маршруте;
• информация о подвижном составе;
• информация об отправителе;
• информация о получателе;
• информация о плательщике;
• поле для примечаний в свободной форме;
• выбор услуг для расчета или выбор дополнительных услуг;
• возможность загрузить файл.
Количество полей для заполнения в форме заявки варьируется от 2 до 42. При этом в среднем необходимо заполнить 11 полей, но чаще всего – 4 поля. Количество категорий полей для заполнения в форме заявки варьируется от 1 до 9.
В то же время в среднем необходимо предоставить информацию по четырем категориям, но чаще всего по двум. Самые запрашиваемые сведения – контактные данные. Их просят ввести в 100% случаев (в 149 компаниях). Это очевидно и логично, так как независимо от того, с какой целью форма существует на сайте (сбор контактов, заявка на расчет), в дальнейшем необходимо связаться с клиентом.
В 73% форм (у 109 компаний) используются свободные поля для примечаний. Примерно в половине из них (на 51 сайте) заказчику не предлагают заполнять другие поля, кроме контактной информации и примечаний в свободной форме.
«Получается, что примерно на трети сайтов, где есть форма заявки или обратной связи, она используется в качестве альтернативы электронной почте, – комментирует В. Гаськов. – Единственное преимущество таких форм по сравнению с e-mail – тот факт, что потенциальный клиент не уходит с сайта, чтобы написать текст сообщения. Я рекомендую компаниям, у которых на сайтах есть такие формы, исследовать эффективность их замены на онлайн-чаты».
Информация о грузе и о маршруте запрашивается в более чем половине случаев – на 58 и 56% сайтов соответственно. При этом большинство форм, запрашивающих эту информацию, содержат 3–
5 категорий. Например, это может быть форма с запросом контактных данных, информации о грузе, маршруте и со свободным полем для примечаний.
Примерно четверть сайтов (26%), имеющих форму обратной связи, помогают клиенту определиться с необходимыми услугами при заполнении формы, а также предлагают дополнительные или сопутствующие услуги: растаможивание, упаковку, доставку до двери и др. (рис. 7).
В формах заявки наблюдаются следующие корреляции между теми или иными категориями полей:
• информация о грузе и маршруте – сильная корреляция;
• информация о маршруте и подвижном составе – достаточно сильная корреляция;
• информация об отправителе, получателе и плательщике – сильная корреляция между тремя категориями;
• контактные данные и примечания в свободной форме – средняя корреляция.
В целом железнодорожные компании демонстрируют неоднородное отношение к использованию интернет-инструментов для продаж: так, некоторые даже не указывают сайт в контактной информации, тогда как другие предоставляют клиентам услуги онлайн-расчета стоимости перевозки, оформления заказа и даже онлайн-оплаты. «В настоящее время мы наблюдаем огромный технологический разрыв в использовании интернет-инструментов транспортными компаниями, – считает В. Гаськов. – Лишь небольшая их доля структурировала свои бизнес-процессы настолько глубоко, чтобы иметь возможность продавать услуги онлайн, и именно эти компании сразу получили большое преимущество на рынке, так как могут предоставить круглосуточное и быстрое обслуживание. Предполагаю, что в дальнейшем этот разрыв может только увеличиться. В справочнике-2017 заявлена лишь одна компания, которая дает клиенту возможность оформить и оплатить заказ сразу после онлайн-расчета ставки. Интересно, какие результаты покажет замер этого показателя через год. Рекомендую всем транспортным компаниям задуматься о возможности использования интернета как дополнительного, а возможно, и основного способа продаж своих услуг».
[~DETAIL_TEXT] => Исходная база данных
По состоянию на 13 июня 2017 года в разделе «Железнодорожные перевозки» справочника «РЖД-Партнера» было заявлено 264 компании. 86% из них
(226 компаний) указали в контактной информации адрес сайта или e-mail, по которому можно было определить домен. При этом сайты работали всего у 206 компаний – у 78% от их общего количества и у 91% от числа организаций, имеющих сайт (рис. 1).
«По результатам исследования видно, что у железнодорожных компаний крайне неоднородное отношение к использованию интернет-инструментов, –
комментирует генеральный директор «Лестэр ИТ» Владимир Гаськов. – 14% компаний не указывают сайт в качестве точки контакта, еще у 8% он не открывается по разным причинам (находится в разработке, не продлили оплату домена и др.). При этом на сайтах других железнодорожных компаний есть и онлайн-калькуляторы, и даже личные кабинеты».
73% указанных сайтов (166 компаний) зарегистрированы в доменной зоне .ru. На втором месте – домены в зоне .com (14%, или 32 компании), на третьем – .kz (почти 3%, или 6 компаний). По три сайта из указанных в справочнике зарегистрированы в зонах .biz и .org, по два – в зонах .by, .ee, .lv, .su и .ua, по одному – в зонах .co, .cy, .eu, .global, .lt и .pro (рис. 2).
При дальнейшем упоминании процентных данных за 100% мы принимаем 206 компаний, у которых в контактной информации был указан рабочий сайт.
Локализация сайтов
69% сайтов (143 компании) представлены только на одном языке, 18% (37 компаний) переведены на второй язык, 10% (20 сайтов) переведены на три языка. Максимальное число используемых языков – 8 (рис. 3).
Русский язык в качестве основного используется на 99% сайтов (у 203 компаний), на 1% сайтов (у 3 компаний) основной язык сайта – английский. Он же является вторым по распространенности языком, поскольку присутствует на 66% сайтов (у 32 компаний). При этом 100% сайтов, переведенных хотя бы на один язык, содержат переводы на английский.
Третий по популярности язык – китайский, он встречается на 5% сайтов (у 11 компаний, рис. 4). Бизнес-аналитик Analyze it Евгения Фуассар поясняет, что китайский язык используется в основном на сайтах, принадлежащих сибирским и дальневосточным компаниям. «Наиболее трудоемкая часть процесса локализации сайта – это собственно перевод содержимого с учетом контекста употребления и ограничений, которые накладывает верстка сайта. Подключение же переведенного массива с точки зрения автоматизации не представляет особенных сложностей», – отмечает В. Гаськов.
Функциональные возможности сайтов
Сайты были исследованы на наличие следующих функциональных возможностей:
• форма заявки или обратной связи;
• опубликованные тексты договоров;
• опубликованные ставки на услуги перевозки;
• онлайн-чат с представителем компании;
• личный кабинет для клиента;
• онлайн-калькулятор для расчета стоимости услуг на сайте без привлечения сотрудника компании.
У 18% сайтов (38 компаний) отсутствует какая-либо из исследуемых функциональных возможностей: по большому счету это сайты-визитки с информацией о компании и телефоном для связи. На 44% сайтов (91 компания) можно найти только одну функциональную возможность, в большинстве случаев (на 80 сайтах) это форма подачи заявки на расчет перевозки или обратной связи. Следовательно, всего лишь на 37% сайтов (у 77 компаний) используется более одной исследуемой функциональной возможности, а всеми из них обладают только два сайта (менее 1% компаний) (рис. 5).
Менее всего на сайтах распространен онлайн-калькулятор для расчета стоимости перевозки. Его можно найти лишь на 11% сайтов (у 22 компаний). Менее 20% сайтов предлагают личный кабинет, онлайн-чат и выкладку ставок на транспортные услуги. Тексты договоров выложены несколько чаще – почти на 23% сайтов (у 45 компаний). Чаще всего встречается форма заявки или форма обратной связи: она присутствует на 72% сайтов (у 149 компаний).
У более чем половины из них (80 сайтов) форма заявки – это единственная функциональная возможность из указанного выше перечня. По мнению В. Гаськова, это может косвенно свидетельствовать о том, что в большинстве компаний менеджеры предпочитают обрабатывать заявки и просчитывать стоимость вручную и позже связываться с клиентами лично. «Можно предположить, что в таких компаниях высока доля возмещаемых затрат в экономике ставки или много неформализованных факторов, влияющих на стоимость перевозки», – добавляет он (рис. 6).
Корреляции между наличием или отсутствием функциональных возможностей
Между наличием различных функциональных элементов на сайтах компаний не прослеживается сильных корреляций. Средняя корреляция прослеживается между:
• наличием онлайн-калькулятора и ставок на сайте;
• наличием онлайн-калькулятора и личного кабинета;
• наличием онлайн-калькулятора и опубликованными текстами договоров;
• опубликованными текстами договоров и наличием ставок на сайте.
«Нашим клиентам, планирующим запустить интернет-магазин транспортных услуг, мы советуем инвентаризировать ресурсы и формализовать следующие бизнес-составляющие: тарифные условия – методику тарификации, тарифную политику, правила предоставления специальных ставок и скидок – каталог услуг и договорные условия, – комментирует
В. Гаськов. – Очевидно, что те, у кого на сайте есть онлайн-калькулятор, это уже сделали, и, по нашим наблюдениям, если в компании начали формализовывать бизнес-процессы, то только формализацией дело не ограничится. Скорее всего, эти бизнес-процессы будут и автоматизированы, а затем их выполнение будет максимально делегировано клиентам с помощью личных кабинетов. Так что корреляция между наличием онлайн-калькулятора и личного кабинета вполне логична» (табл.).
Форма заявки или форма обратной связи
Такая форма присутствует на 72% сайтов (у 149 компаний). Это самая распространенная функциональная возможность. Для анализа данных форм мы посчитали количество полей для заполнения, а также сгруппировали их по следующим категориям:
• контактные данные;
• информация о грузе;
• информация о маршруте;
• информация о подвижном составе;
• информация об отправителе;
• информация о получателе;
• информация о плательщике;
• поле для примечаний в свободной форме;
• выбор услуг для расчета или выбор дополнительных услуг;
• возможность загрузить файл.
Количество полей для заполнения в форме заявки варьируется от 2 до 42. При этом в среднем необходимо заполнить 11 полей, но чаще всего – 4 поля. Количество категорий полей для заполнения в форме заявки варьируется от 1 до 9.
В то же время в среднем необходимо предоставить информацию по четырем категориям, но чаще всего по двум. Самые запрашиваемые сведения – контактные данные. Их просят ввести в 100% случаев (в 149 компаниях). Это очевидно и логично, так как независимо от того, с какой целью форма существует на сайте (сбор контактов, заявка на расчет), в дальнейшем необходимо связаться с клиентом.
В 73% форм (у 109 компаний) используются свободные поля для примечаний. Примерно в половине из них (на 51 сайте) заказчику не предлагают заполнять другие поля, кроме контактной информации и примечаний в свободной форме.
«Получается, что примерно на трети сайтов, где есть форма заявки или обратной связи, она используется в качестве альтернативы электронной почте, – комментирует В. Гаськов. – Единственное преимущество таких форм по сравнению с e-mail – тот факт, что потенциальный клиент не уходит с сайта, чтобы написать текст сообщения. Я рекомендую компаниям, у которых на сайтах есть такие формы, исследовать эффективность их замены на онлайн-чаты».
Информация о грузе и о маршруте запрашивается в более чем половине случаев – на 58 и 56% сайтов соответственно. При этом большинство форм, запрашивающих эту информацию, содержат 3–
5 категорий. Например, это может быть форма с запросом контактных данных, информации о грузе, маршруте и со свободным полем для примечаний.
Примерно четверть сайтов (26%), имеющих форму обратной связи, помогают клиенту определиться с необходимыми услугами при заполнении формы, а также предлагают дополнительные или сопутствующие услуги: растаможивание, упаковку, доставку до двери и др. (рис. 7).
В формах заявки наблюдаются следующие корреляции между теми или иными категориями полей:
• информация о грузе и маршруте – сильная корреляция;
• информация о маршруте и подвижном составе – достаточно сильная корреляция;
• информация об отправителе, получателе и плательщике – сильная корреляция между тремя категориями;
• контактные данные и примечания в свободной форме – средняя корреляция.
В целом железнодорожные компании демонстрируют неоднородное отношение к использованию интернет-инструментов для продаж: так, некоторые даже не указывают сайт в контактной информации, тогда как другие предоставляют клиентам услуги онлайн-расчета стоимости перевозки, оформления заказа и даже онлайн-оплаты. «В настоящее время мы наблюдаем огромный технологический разрыв в использовании интернет-инструментов транспортными компаниями, – считает В. Гаськов. – Лишь небольшая их доля структурировала свои бизнес-процессы настолько глубоко, чтобы иметь возможность продавать услуги онлайн, и именно эти компании сразу получили большое преимущество на рынке, так как могут предоставить круглосуточное и быстрое обслуживание. Предполагаю, что в дальнейшем этот разрыв может только увеличиться. В справочнике-2017 заявлена лишь одна компания, которая дает клиенту возможность оформить и оплатить заказ сразу после онлайн-расчета ставки. Интересно, какие результаты покажет замер этого показателя через год. Рекомендую всем транспортным компаниям задуматься о возможности использования интернета как дополнительного, а возможно, и основного способа продаж своих услуг».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] => «Лестэр Информационные Технологии» совместно с аналитическим бюро Analyze it провели исследование сайтов компаний, предоставляющих услуги в сфере железнодорожных перевозок. Объектом анализа стали организации, разместившие информацию в разделе «Железнодорожные перевозки» справочника «РЖД-Партнера» (кроме федеральных железнодорожных компаний РФ и стран СНГ). Целью исследования было выяснить, как указанные компании задействуют интернет для продаж своих услуг и какие функциональные возможности используют на своих сайтах.
[~PREVIEW_TEXT] => «Лестэр Информационные Технологии» совместно с аналитическим бюро Analyze it провели исследование сайтов компаний, предоставляющих услуги в сфере железнодорожных перевозок. Объектом анализа стали организации, разместившие информацию в разделе «Железнодорожные перевозки» справочника «РЖД-Партнера» (кроме федеральных железнодорожных компаний РФ и стран СНГ). Целью исследования было выяснить, как указанные компании задействуют интернет для продаж своих услуг и какие функциональные возможности используют на своих сайтах.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[PREVIEW_PICTURE] =>
[~PREVIEW_PICTURE] =>
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => kak-zheleznodorozhnye-kompanii-prodayut-svoi-uslugi-cherez-internet
[~CODE] => kak-zheleznodorozhnye-kompanii-prodayut-svoi-uslugi-cherez-internet
[EXTERNAL_ID] => 353743
[~EXTERNAL_ID] => 353743
[IBLOCK_TYPE_ID] => info
[~IBLOCK_TYPE_ID] => info
[IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[~IBLOCK_CODE] => articles_magazines
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[LID] => s1
[~LID] => s1
[EDIT_LINK] =>
[DELETE_LINK] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 23.06.2017
[FIELDS] => Array
(
)
[PROPERTIES] => Array
(
[AUTHOR] => Array
(
[ID] => 97
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 400
[CODE] => AUTHOR
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => Y
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:97
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[AUTHOR_PHOTO] => Array
(
[ID] => 108
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Автор фото
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 410
[CODE] => AUTHOR_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Автор фото
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:108
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[ISSUE] => Array
(
[ID] => 93
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Выпуск
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ISSUE
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => Y
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Выпуск
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => 353723
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:93
[DESCRIPTION] =>
[~VALUE] => 353723
[~DESCRIPTION] =>
)
[BLOG_POST_ID] => Array
(
[ID] => 94
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => ID поста блога для комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_POST_ID
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => ID поста блога для комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:94
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[BLOG_COMMENTS_CNT] => Array
(
[ID] => 95
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Количество комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => BLOG_COMMENTS_CNT
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Количество комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:95
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
[MORE_PHOTO] => Array
(
[ID] => 98
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Дополнительные фотографии
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => MORE_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => Y
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => jpg, gif, bmp, png, jpeg
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Дополнительные фотографии
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] => Array
(
[0] => 538842
[1] => 538843
[2] => 538844
[3] => 538845
[4] => 538846
)
[PROPERTY_VALUE_ID] => Array
(
[0] => 107
[1] => 108
[2] => 109
[3] => 110
[4] => 111
)
[DESCRIPTION] => Array
(
[0] =>
[1] =>
[2] =>
[3] =>
[4] =>
)
[~VALUE] => Array
(
[0] => 538842
[1] => 538843
[2] => 538844
[3] => 538845
[4] => 538846
)
[~DESCRIPTION] => Array
(
[0] =>
[1] =>
[2] =>
[3] =>
[4] =>
)
)
[PUBLIC_ACCESS] => Array
(
[ID] => 110
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Открытый доступ
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => PUBLIC_ACCESS
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => L
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => C
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Открытый доступ
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:110
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
[VALUE_ENUM_ID] =>
)
[ATTACHED_PDF] => Array
(
[ID] => 324
[IBLOCK_ID] => 25
[NAME] => Прикрепленный PDF
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => ATTACHED_PDF
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] => pdf
[MULTIPLE_CNT] => 5
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 2
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[~NAME] => Прикрепленный PDF
[~DEFAULT_VALUE] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 353743:324
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~VALUE] =>
)
)
[DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
)
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[SECTION_META_KEYWORDS] => как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[SECTION_META_DESCRIPTION] => «Лестэр Информационные Технологии» совместно с аналитическим бюро Analyze it провели исследование сайтов компаний, предоставляющих услуги в сфере железнодорожных перевозок. Объектом анализа стали организации, разместившие информацию в разделе «Железнодорожные перевозки» справочника «РЖД-Партнера» (кроме федеральных железнодорожных компаний РФ и стран СНГ). Целью исследования было выяснить, как указанные компании задействуют интернет для продаж своих услуг и какие функциональные возможности используют на своих сайтах.
[ELEMENT_META_TITLE] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => «Лестэр Информационные Технологии» совместно с аналитическим бюро Analyze it провели исследование сайтов компаний, предоставляющих услуги в сфере железнодорожных перевозок. Объектом анализа стали организации, разместившие информацию в разделе «Железнодорожные перевозки» справочника «РЖД-Партнера» (кроме федеральных железнодорожных компаний РФ и стран СНГ). Целью исследования было выяснить, как указанные компании задействуют интернет для продаж своих услуг и какие функциональные возможности используют на своих сайтах.
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Как железнодорожные компании продают свои услуги через интернет
)
)
Copyright © 2002-2024 Учредитель ООО «Редакция журнала «РЖД-Партнер»
Информационное агентство «РЖД-Партнер.РУ»
Главный редактор Ретюнин А.С.
адрес электронной почты rzdp@rzd-partner.ru телефон редакции +7 (812) 418-34-92; +7 (812) 418-34-90
При цитировании информации гиперссылка на ИА РЖД-Партнер.ру обязательна.
Использование материалов ИА РЖД-Партнер.ру в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-22819 от 11 января 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА РЖД-Партнер.ру
Разработка сайта - iMedia Solutions
