«Укрзализныця» добилась соглашения с держателями евробондов

Решение принято в ходе заседания держателей облигаций, состоявшего 17 февраля и объединившего собственников 87,78% непогашенных ценных бумаг. Как указано в информации ПАО УЗ как эмитента, за решение о реструктуризации было подано 99,86% голосов участников пула.

Реструктуризации подлежат евробонды УЗ, выпущенные в 2013 году на сумму $500 млн и подлежащие погашению в 2018 году. Напомним, это был первый и единственный опыт перевозчика по привлечению международного финансирования без использования механизма государственных гарантий. Организаторами выпуска выступили Barclays, Morgan Stanley, Sberbank.

Согласно плану реструктуризации, ставка купона по облигациям повышается с 9,5%, предусмотренных исходным выпуском, до 9,875%; погашение пролонгируется до 2021 года. При этом основная нагрузка по выплатам, 60% общего погашения, переносится на 2019 год; еще 20% будут выплачены в 2020-м.

По оценке правительства Украины, новые условия позволят сэкономить порядка $500 млн на нужды платежного баланса государства на период до 2019 года. Отмечается, что данная схема полностью соответствует программе сотрудничества Украины с МВФ.

Как сообщал ранее РЖД-Партнер, «Укрзализныця» придерживалась графика выплаты купонов по евробондам вплоть до окончания 2015 года; всего было осуществлено пять выплат. Как информировала УЗ, большую часть покупателей данных ценных бумаг составили инвестиционные фонды, приобретшие 68% размещенного выпуска. Еще 25% выпуска выкупили банки, 6% - хедж-фонды.

Владимир Каткевич