«ТрансФин-М» принял решение разместить конвертируемые облигации серии 28 на 3,5 млрд руб.

Напомним, что в декабре 2014 года совет директоров «ТрансФин-М» согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа будет реализовываться посредством трех траншей. В декабре был размещен первый транш, объемом 3 млрд рублей, последующие – по 3,5 млрд рублей каждый – будут размещены в текущем и будущем годах.

Облигации 28-й серии в количестве 3 500 000 штук и номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая будут размещаться по закрытой подписке сроком на 3 года. Форма погашения облигаций – путем конвертации в акции компании в конце срока. Ставка 1-го купона установлена в размере 14,5% годовых.

«Выпуск облигаций является ключевым источником финансирования деятельности и повышения финансовой устойчивости нашей компании, – отметил генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, слова которого приводятся в сообщении. – Выпускаемые компанией конвертируемые облигации – это дополнительный гарант достаточности собственного капитала для нас и наших кредиторов. На сегодняшний день данный финансовый инструмент является уникальным для российского облигационного рынка».

Справка:

ПАО «ТрансФин-М» – лизинговая компания, которая учреждена в 2005 году НПФ «Благосостояние».

По итогам 2014 года объем нового бизнеса «ТрансФин-М» по сумме договоров лизинга составил 65,5 млрд рублей, лизинговый портфель – 247 млрд рублей.

На сегодняшний день парк компании насчитывает более 53 тыс. грузовых вагонов и 129 пассажирских.