Совет директоров «ТрансФин-М» одобрил выпуск и размещение второго транша облигаций, конвертируемых в акции, объемом 3,5 млрд руб.

Напомним, в 2014 году совет директоров ПАО «ТрансФин-М» согласовало программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа состоит из трех траншей. 16-24 декабря 2014 года успешно осуществлено размещение первого транша в объеме 3 млрд рублей. Последующие – по 3,5 млрд рублей каждый – планируется разместить в 2015 и 2016 годах соответственно.

Облигации 28-й серии в количестве 3 500 000 штук и номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая будут размещаться по закрытой подписке сроком на 3 года. Форма погашения облигаций – путем конвертации в акции компании, в конце срока.

По словам генерального директора ПАО «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, размещение облигаций планируется осуществить до 1 июля текущего года.

Напомним, помимо выпуска конвертируемых облигаций в 2014 году реализована программа по увеличению срока погашения облигаций. В рамках данной процедуры был сформирован пул длинных выпусков без оферт с погашением в 2019–2021 годах, объем выпусков – 25 млрд рублей. Реализация программы позволяет снять пиковые нагрузки на ликвидную позицию в 2015-2017 годах и оптимизировать структуру пассивов компании. В результате данных мероприятий пиковые нагрузки на погашение облигаций были перенесены с 2015–2016 годов на 2019–2021. Средний срок дюрации портфеля вырос с 2,0 до 5,4 лет и приблизился к срочности активов компании.

Наша справка:

ПАО «ТрансФин-М» – лизинговая компания, которая учреждена в 2005 году НПФ «Благосостояние».

По итогам 9 месяцев 2014 года объем нового бизнеса «ТрансФин-М» по сумме договоров лизинга составил 54,5 млрд рублей, лизинговый портфель – 240 млрд рублей.

В соответствии с отчетностью по РСБУ за 9 месяцев 2014 года активы компании выросли на 23% до 104,3 млрд рублей, собственный капитал – на 11% до 7,9 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев прошлого года составила 933,2 млн рублей (против 781,2 млн в 2013-м), отношение чистой прибыли к капиталу – на уровне 16% в год.

На сегодняшний день парк компании насчитывает более 52 тыс. грузовых вагонов и 129 пассажирских.