+7 (812) 418-34-95 Санкт-Петербург       +7 (495) 984-54-41 Москва
21.04.2021 11:52:59
ЖД Транспорт / Новости
РЖД-Партнер

Объем размещения второго выпуска облигаций холдинга «Новотранс» установлен в размере 5 млрд рублей

Объем размещения второго выпуска рублевых облигаций АО Холдинговой компании «Новотранс» (серия 001Р-02) на Московской бирже установлен в размере 5 млрд рублей. Сбор заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов состоялся 20 апреля.
Финальный ориентир ставки первого купона облигаций серии 001Р-02 составил 9,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9,47% годовых. Срок обращения — 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 апреля.

«Холдинг «Новотранс» во второй раз провел успешное размещение облигаций на Московской бирже. Несмотря на непростую ситуацию на долговом рынке нам удалось размесить заявленный объем средств с превышением спроса. Мы благодарим наших партнеров BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МКБ, СКБ-Банк и Совкомбанк, которые выступили организаторами процесса и позволили нам привлечь средства на выгодных условиях», — рассказала председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг второго облигационного займа АО ХК «Новотранс» на уровне ruA (EXP), а также подтвердило рейтинг кредитоспособности АО ХК «Новотранс» на уровне ruA. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Дебютный 5-летний выпуск облигаций (серия 001P-01) холдинга «Новотранс» состоялся в декабре 2019 года. Объем размещения превысил запланированный уровень и составил 6 млрд рублей. Спрос на облигации холдинга оказался существенно выше ожидаемого.
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.


Чтобы оставить свой отзыв, Вам необходимо авторизоваться


ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ



Читайте также

  • Перевозки скоропортящихся грузов: проблемы есть. Есть ли решения?
    Как сегодня гарантировать безопасность перевозки скоропорта, обсуждали отраслевые эксперты и непосредственные участники перевозочного процесса в рамках делового семинара «Грузовая панорама. Перевозки скоропортящихся грузов в новых условиях», организованного журналом «РЖД-Партнер». Подробнее - в нашем специальном проекте.
  • Сибирь на передовой трансформации логистики
    Санкции развернули товарооборот на восток. Одним из крупнейших хабов, через который грузы распределяются в различных направлениях различными видами перевозок, стала Сибирь. О проблемах, вызовах, победах и планах в области транспорта, логистики и инфраструктуры – в нашем специальном проекте.
  • Нефтяной разворот
    Санкции изменили структуру перевозок нефтепродуктов. Российская логистика развернулась из Европы в Азию, на Ближний Восток и в Африку. Как это отразилось на экспорте нефтеналивных грузов и чего ждать дальше? Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Своими мнениями в рамках делового семинара «Грузовая панорама. Перевозки нефтепродуктов в условиях санкций» с нами поделились отраслевые эксперты и непосредственные участники процесса перевозок. Подробности - в нашем специальном проекте по ссылке.
  1. На российском транспортном рынке активно продвигается китайская продукция. Являются ли поставки из КНР вариантом для снижения дефицита контейнеров и запчастей к вагонам?

Выставка Конгресс Конференция Круглый стол Премия Саммит Семинар Форум Дискуссионный клуб
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2002-2024 Учредитель ООО «Редакция журнала «РЖД-Партнер»

Информационное агентство «РЖД-Партнер.РУ»

Главный редактор Ретюнин А.С.

адрес электронной почты rzdp@rzd-partner.ru  телефон редакции +7 (812) 418-34-92; +7 (812) 418-34-90

Политика конфиденциальности

При цитировании информации гиперссылка на ИА РЖД-Партнер.ру обязательна.

Использование материалов ИА РЖД-Партнер.ру в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-22819 от 11 января 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА РЖД-Партнер.ру

Разработка сайта - iMedia Solutions