• Ставка на полувагон
    %
    руб./сут.
  • Индекс качества II КВАРТАЛ 2021Г. - 64 баллa
  • Финансы USD ЦБ РФ 71.99 -0.3 EUR ЦБ РФ 83.12 -0.48
    BTC 54867.5 usd BTC 3943875.90 rub
+7 (812) 418-34-95 Санкт-Петербург       +7 (495) 984-54-41 Москва
09.11.2010 09:04:18
Разное / Новости
РЖД-Партнер

"ТрансКонтейнер" размещает акции в ходе IPO по $80, близко к нижней границе - источник

Цена размещения в рамках IPO дочерней компании ОАО "Российские железные дороги" - ОАО "ТрансКонтейнер" - определена в размере $80 за акцию, или $8 за GDR, сообщил источник в финансовых кругах.
Это практически соответствует нижней границе предварительного ценового диапазона ($79-99 за акцию и $7,9-9,9 за GDR).

По оценке источника, книга заявок на акции "ТрансКонтейнера" была подписана примерно 1,5 раза.

В ходе IPO на российских биржах и LSE продается 4 млн 863 тыс. 170 акций, что составляет 35% минус 2 акции оператора. Таким образом, общий объем привлечения составит $389 млн.

Глобальными координаторами и букраннерами IPO выступают J.P.Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог", со-букраннером - "ТКБ Капитал".

Наша справка:

"ТрансКонтейнер" оперирует крупнотоннажными контейнерами и фитинговыми платформами для их перевозки. РЖД принадлежит 85% акций компании, Европейскому банку реконструкции и развития - 9,25%, инвестфондам Moore Capital Management LLC и GLG Emerging Markets Fund - по 2,5%, Транскредитбанку - 0,75%. Оператор имеет собственную сеть терминалов на 46 станциях РФ, управляет терминалом в Словакии.

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ разрешила продажу за рубежом в форме GDR 17,88% акций "ТрансКонтейнера". Исходя из меморандума к IPO, в эту квоту включены по 1,25% акций, принадлежащие фондам GLG и Moore, которые они смогут продать в ходе IPO в форме депозитарных расписок.

Чистая прибыль группы по МСФО в 2009 году составила 589,6 млн руб. при выручке в 16,4 млрд руб., в I полугодии 2010 года - 197 млн рублей и 9,942 млрд руб., соответственно.

www.interfax.ru
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.




Читайте также

Выставка Конгресс Конференция Круглый стол Премия Саммит Семинар Форум Дискуссионный клуб
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2002-2021 ООО «Редакция журнала «РЖД-Партнер»

При цитировании информации гиперссылка на ИА РЖД-Партнер.ру обязательна.

Использование материалов ИА РЖД-Партнер.ру в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-22819 от 11 января 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА РЖД-Партнер.ру

Разработка сайта - iMedia Solutions