Обзор рынка авиаперевозок (январь – май 2017 г.)

Пассажиры рвутся за границу

Объем перевозки пассажиров в международном сообщении в мае вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,7 млн человек. Такие данные приводятся в статистике Федерального агентства воздушного транспорта. Существенную динамику роста авиаперевозок в данном сегменте аналитики объясняют эффектом отложенного спроса и снижением средних цен на перелеты в зарубежном направлении.

Во внутреннем сообщении также отмечаются положительные тенденции. За указанный период по России было перевезено 5 млн пассажиров, что на 15% больше, чем в мае 2016 года. Всего же в мае 2017-го услугами авиаперевозчиков воспользовалось 8,7 млн человек, что на 26% выше прошлогоднего уровня.
При этом процент занятости пассажирских кресел впервые за долгое время превысил отметку в 80%, увеличившись по сравнению с маем 2016-го на 3,1%.

Отметим, что с начала года объем пассажирских перевозок составил 36 млн человек, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем темпы роста в сегменте международных перевозок в разы превышают динамику количества перелетов во внутреннем сообщении. Так, услугами авиаперевозчиков в международных направлениях воспользовалось 14 млн человек (+36%), а по России – 21,8 млн (+15%).

Авиакомпания «Россия» с начала года увеличила объем перевозок пассажиров на 78%

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания «Россия», входящая в топ-5 крупнейших российских авиаперевозчиков, с начала года увеличила объем перевозок пассажиров на 78%, до 3,7 млн человек.
Напомним, что возглавляет топ-5 авиакомпания «Аэрофлот», которая с начала года перевезла 12,3 млн пассажиров (+13% к уровню прошлого года), за ней следует «Россия», на третьем месте «Сибирь» – 3,5 млн пасажиров (+3%), далее «ЮТэйр» – 2,6 млн (+22%) и «Уральские авиалинии» – 2,6 млн (+29%). В итоге на долю пяти игроков приходится 68,8% всех перевезенных российскими авиакомпаниями с начала года пассажиров.

Кроме того, более чем в 2 раза увеличили объем перевозок пассажиров несколько игроков, входящие в топ-15 крупнейших авиаперевозчиков. В частности, это компания «Роял Флайт», которая с января по май текущего года перевезла 455 тыс. пассажиров (в 2,3 раза), «Северный ветер» – 789 тыс. (в 2,2 раза) и «Икар» – 505 тыс. (в 2 раза). Отметим, что с начала года объем пассажирских перевозок составил 36 млн человек, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Причем темпы роста в сегменте международных перевозок в разы превышают динамику количества перелетов во внутреннем сообщении. Так, услугами авиаперевозчиков на международных направлениях воспользовалось 14 млн человек (+36%), а по России – 21,8 млн (+15%).

Единственный российский лоукостер – «Победа» – продолжает наращивать число пассажиров. С начала года им было перевезено 1,7 млн человек, что на 6% больше, чем в январе – мае 2016 года. Кроме того, авиакомпания активно увеличивает занятость пассажирских кресел. Среди российских компаний у лоукостера она, пожалуй, самая высокая – 92,6% (+9,8% по сравнению с 5 месяцами 2016 г.) при средней по отрасли 79,6%.

Во многом положительная динамика обеспечена политикой компании. Например, по данным низкобюджетного перевозчика, в летнем расписании 2017 года, которое начало действовать с 26 марта, увеличена частоту полетов на региональных направлениях – на 46,9% по сравнению с летним расписанием 2016-го.
«В летнем сезоне 2017 года запланировано выполнение 3012 рейсов без посадки в Москве, против 2050 выполненных региональных рейсов в летнем расписании 2016-го», – сообщили в пресс-службе компании.

Согласно данным исследования глобального отраслевого издания Airline Business, на фоне роста мирового лоукост-рынка на 10,8% «Победа» выросла на 38,7% по ключевому показателю. Российский лоукостер в 2016 году перевез 4,3 млн пассажиров и занял 67-ю строчку мирового рейтинга. В рейтинге за 2015-й «Победа» занимала 71-ю строчку и была признана первой в мире по темпам роста.

Грузы тянет в небо

Популярность грузовых авиаперевозок часто ставится под сомнение из-за стоимости услуг в данном сегменте. Однако, как свидетельствует статистика Федерального агентства воздушного транспорта, с начала года объем перевозок грузов и почты российскими авиакомпаниями вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Из них в международном сообщении – 75%.

Только в мае 2017 года авиаперевозка грузов и почты увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 18% и составила 93,4 тыс. т. При этом наибольшую динамику демонстрирует сегмент международных перевозок – 25%, во внутреннем сообщении рост более умеренный – 2,5%. Во-первых, как отмечают эксперты, на текущий момент наиболее востребованными являются направления Юго-Восточной Азии, а также страны Латинской и Северной Америки. Из стран Европы авиатранспортом перевозится все меньше и меньше тоннажных грузов, как и внутри страны. Во-вторых, этому способствовало внедрение в I квартале 2017 года в России системы расчетов за грузовые авиаперевозки (CASS). Она разработана Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и предоставляет сервис авиакомпаниям, экспедиторам, генеральным агентам по продаже грузоперевозок и фирмам по наземному обслуживанию. Она направлена на повышение эффективности расчетов между грузовыми агентами и авиакомпаниями. Основополагающими принципами системы являются кооперация и стандартизация.

В пятерке лидеров российских авиаперевозчиков перестановок не наблюдается. Однако некоторые компании показывают впечатляющий рост. В частности, «Россия», занимающая 5-ю строку в топ-5 крупнейших российских авиаперевозчиков, с начала года увеличила объем перевозок грузов и почты в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11,3 тыс. т, а авиаперевозчик «ВИМ-Авиа», находящийся на 11-й строчке рейтинга, нарастил показатели в 3,1 раза, до 7,1 тыс. т.
Однако безоговорочным лидером, специализирующемся на перевозках грузов и почты, является «ЭйрБриджКарго». Объем перевозок этой авиакомпании с начала года составил 224,7 тыс. т грузов и почты, что на 15% больше чем в январе – мае 2016 года. На втором месте в топ-5 крупнейших игроков – «Аэрофлот», показатели которого с начала года выросли на 41% и составили 82,3 тыс. т. На третьем месте – «Волга-Днепр» с результатом 14,7 тыс. т (+30,2%), а на четвертом – «Сибирь» с 13,5 тыс. т (+5,4%). «Ю-Тэйр» еще в конце прошлого года покинула компанию лидеров отрасли и сегодня находится по объему перевозок грузов и почты на 7-м месте с показателями 9,2 тыс. т. Причем динамика объема перевозок ухудшается и в этом году по сравнению с прошлым -17,5%.

Отметим, что на долю пяти крупнейших российских игроков приходится 80% всех перевозок грузов и почты.

Автор: Татьяна Симонова