RU EN
+ 7 (812) 418 34 95 Санкт-Петербург + 7 (495) 984 54 41 Москва
13.04.2016 11:29:08
ЖД Транспорт / Обзоры
РЖД-Партнер

Обзор железнодорожного рынка РФ в феврале-марте 2016 г.

НПК «Объединенная Вагонная Компания» представляет обзор железнодорожного рынка РФ.  
Обзор железнодорожного рынка РФ в феврале-марте 2016 г.

НПК «Объединенная Вагонная Компания» представляет обзор железнодорожного рынка РФ.  

Возобновление роста грузооборота на фоне увеличения экспорта
В феврале 2016 г. погрузка на сети РЖД составила 95,2 млн т (+2,9% к февралю 2015 г.). Суточная погрузка оказалась ниже уровня прошлого года на 0,6%.
Выросли месячные перевозки угля (+3,5%), строительных грузов (+28,9%), минеральных удобрений (+7,5%), лесных грузов (+6,5%), цветной руды (+6,7%) и зерна (+20%). При этом снизилась погрузка нефти и нефтепродуктов (-4,4%), черных металлов (-3,4%), цемента (-11,8%) и лома (-19,7%).
Грузооборот в феврале этого года увеличился до 184,9 млрд т-км (+5,9%). Суточный грузооборот выше уровня прошлого года на 2,4%, т.е. месячный грузооборот вырос не из-за объемов дополнительного дня (29 февраля), а из-за увеличения перевозок экспортных грузов: угля, зерна и удобрений.
Уголь: очередной рекорд погрузки
В феврале погрузка угля на сети РЖД выросла на 3,5% к уровню прошлого года и составила 26,5 млн т, вновь установив рекорд перевозок месяца за последние 15 лет. Всего с начала 2016 г. по железной дороге было отправлено 55,1 млн т угля, что на 3,1% выше уровня 2015 г.
Добыча угля в феврале была выше уровня прошлого года на 5,2%, по данным Минэнерго, и на 6%, по данным Росстата.
Внутренние перевозки выросли на 2,4%, а экспортные — на 6,2%. Грузопоток увеличился в Южную Корею (в 4 раза), Китай (в 1,7 раза), на Украину (в 1,6 раза), в Финляндию и Польшу (на 20%). Следует особо отметить, что объемы поставок в Индию по-прежнему растут. В среднесрочной перспективе индийский рынок может занять второе место по потреблению российского угля (после Китая).
В начале марта Южной Кореей был введен запрет на заход в южнокорейские порты судов третьих стран, побывавших в Северной Корее в последние полгода. По этой причине поставка российского угля для южнокорейских компаний через транспортный коридор Хасан — Раджин может прекратиться. Однако поставки в Китай не должны пострадать.
Китай по-прежнему планирует сократить около 1,8 млн рабочих на угольных шахтах, что снизит уровень добычи угля на 500 млн т. Это позволяет сделать позитивный прогноз уровня поставок российского угля в Китай.
В среднесрочной перспективе экспорт российского угля может остаться на высоком уровне в случае переориентации объемов угля, предназначенных для Южной Кореи на другие рынки либо при переключении на альтернативные схемы поставок.
Нефть и нефтепродукты: низкий уровень перевозок сохраняется 
В феврале погрузка нефти и нефтепродуктов на сети РЖД сократилась на 4,4% относительно уровня прошлого года и составила 19,7 млн т. Всего с начала 2016 г. по железной дороге было отправлено 40,6 млн т нефтяных грузов, что на 5,9% ниже уровня 2015 г.
По данным Росстата, добыча нефти выросла на 7,2% к уровню прошлого года.
Внутренние перевозки нефти и нефтепродуктов выросли на 7% к февралю 2015 г., а экспортные сократились на 15%. Экспортные грузопотоки снизились в Нидерланды (-17%), Италию (-6,9%) и Турцию (поставки в страну практически прекратились).
В начале марта главы нефтяных компаний поддержали предварительные договоренности с ОПЕК, согласившись заморозить добычу нефти на уровне января 2016 г. Это решение позволяет надеяться на стабилизацию российских перевозок нефти и нефтепродуктов при условии, что не будут введены в работу новые трубопроводные мощности.
Строительные грузы и цемент: медленное восстановление перевозок на фоне стабилизации строительной отрасли
В феврале погрузка строительных грузов на сети РЖД выросла на 28,9% к уровню прошлого года и составила 9,8 млн т. В то же время погрузка цемента снизилась на 11,8% (1,5 млн т). Всего сначала года по железной дороге было отправлено 16,9 млн т строительных грузов (+19,3% к 2015 г.) и 2,6 млн т цемента (-14,8%).
Перевозки строительных материалов увеличились в Новгородскую область (в 4 раза), Ханты-Мансийский автономный округ (+35%), Московскую (+17%), Тюменскую (+28%) и Белгородскую (в 4 раза) области.
По мнению министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, российские застройщики адаптировались к новым рыночным условиям, а также смогли учесть рекомендации государства, сделав акцент на проекты эконом-класса.
Уже стало известно, что ставка по льготной ипотеке в 2016 г. будет не выше 12%, а на программу в 2016 г. предусмотрено до 16,5 млрд руб. По оценке М. Меня, в России в этом году может быть выдано ипотечных кредитов на 0,9-1,0 трлн рублей, что ниже прошлогоднего уровня (в 1,1 трлн руб.) из-за негативных тенденций на строительном рынке.
В 2015 г. был введен рекордный для России объем жилья — 84,2 млн кв. м. В этом году Минстрой снизил почти на 5% план ввода жилья с 80 млн кв. м до 76,2 млн кв. м. Снижение плана отразится на перевозках цемента, а не строительных грузов (щебня), так как основной объем перевозок приходится на инфраструктурные проекты.
Среднесрочный прогноз перевозок прежний: текущая положительная динамика может сохраниться благодаря поддержке со стороны государства. Восстановление отрасли до докризисного уровня будет не ранее 2017-2018 гг., но рост перевозок к уровню 2015 г. наблюдается уже сейчас.
Черные металлы: потеря турецкого рынка постепенно компенсируется выходом на другие рынки сбыта
В феврале погрузка черных металлов на сети РЖД сократилась относительно уровня прошлого года на 3,4% и составила 5,7 млн т. Всего с начала 2016 г. по железной дороге было отправлено 11,2 млн т черных металлов, что на 8,5% ниже уровня 2015 г.
По данным Росстата, в феврале выплавка стали сократилась на 2,7%, производство проката снизилось на 5,3%, а чугуна и труб — выросло на 10,9% и 2,7% соответственно.
Снижение перевозок обусловлено падением грузопотока в Турцию, которое пытаются частично компенсировать ростом перевозок в Италию (в 5,5 раз) и Тайвань (+35%), а также во Вьетнам и Египет (в прошлом году поставки в эти страну не осуществлялись).
РЖД пошли навстречу сталелитейным компаниям, отменив для них на I квартал экспортную надбавку к тарифу в 13,4%, которая была введена в 2015 г., чтобы распределить девальвационную прибыль. Скидка предоставляется при условии, что металлурги не снизят перевозки в сравнении с прошлым годом.
В ближайшие несколько месяцев ожидается снижение перевозок металлопродукции. Ситуацию может улучшить рост грузопотоков по новым экспортным направлениям.
Железная и марганцевая руда: падение перевозок остановилось
В феврале погрузка руды на сети РЖД осталась на уровне прошлого года и составила 8,3 млн т. Всего с начала 2016 г. по железной дороге было отправлено 17,3 млн т руды, что на 1% ниже уровня 2015 г.
По данным Росстата, добыча российской железной руды в феврале выросла на 5,2% по сравнению с уровнем прошлого года.
Внутренние перевозки выросли на 4%, а экспортные сократились на 10%. Основное падение произошло из-за прекращения поставок в Великобританию, Нидерланды и Румынию. При этом существенно выросли объемы на Украину (в 2 раза), в Италию (в 2,5 раза), Финляндию (в 2 раза) и Турцию (+30%).
С начала года железная руда подорожала на 29%, при этом 7 марта цены подскочили на 19% до 63,74 $/т, что стало рекордным дневным приростом за всю историю ведения расчетов с 2009 г. Уже 25 марта цены снизились до 56,37 $/т. Аналитики связывают рост цен с рядом факторов: во-первых, с выставкой цветов в Китае, на время которой (с апреля по октябрь) будут остановлены металлургические предприятия Китая. Во-вторых, с озвученными правительством Китая мерами стимулирования экономики. Среди них — инвестиции в инфраструктуру ($123 млрд), в том числе в строительство железных дорог ($2,5 млрд). Кроме того, на цены мог повлиять кризис, охвативший китайскую сталелитейную промышленность из-за дисбаланса спроса и предложения.
В целом, текущие условия благоприятны для российского экспорта. Рост цен на мировом рынке с закрытием нерентабельных мощностей в Китае позволяет российским компаниям сохранять экспортный грузопоток на текущем уровне.
Зерно и продукты перемола: высокий уровень экспорта сохранится до конца сезона 2015/2016
В феврале погрузка зерна и продуктов перемола на сети РЖД выросла на 20% к уровню прошлого года и составила 1,8 млн т. Всего с начала 2016 г. по железной дороге было отправлено 3,1 млн т зерна, что на 0,5% выше уровня 2015 г.
В феврале 2016 г. внутренние перевозки выросли на 6%, а экспортные — на 46%. Основной рост экспорта произошел в Египет, который остается самым крупным потребителем российского зерна.
Россия и Япония в ближайшее время начнут переговоры об увеличении поставок российского зерна. В настоящее время, несмотря на то, что Япония закупает более 6 млн т продовольственного зерна, доля России в японском зерновом импорте составляет менее 1%. Представители Россельхознадзора обратили внимание и на возможность поставки на японский рынок фуражного зерна, потребность в котором составляет не менее 15 млн т в год.
Россия в феврале впервые стала нетто-экспортером соевых бобов. Практически весь экспорт сои поступает на рынок Китая. Высокий спрос создает условия для наращивания производства сои на Дальнем Востоке.
По мнению экспертов, в том числе и из Департамента США по сельскому хозяйству, общий объем экспорта зерна в 2015/16 достигнет 33,0-33,5 млн т, в том числе 23,0-23,5 млн т пшеницы, что делает Россию вторым по величине экспортером пшеницы после Евросоюза.
Таким образом, прогнозируется сохранение текущего высокого уровня перевозок зерновых грузов и большого экспортного потенциала ввиду благоприятных для российских производителей условий на мировом рынке.
Химические и минеральные удобрения: новые рекорды перевозок
В феврале погрузка удобрений на сети РЖД выросла на 7,5% к уровню прошлого года и составила 4,3 млн т, снова установив рекорд месяца за последние 10 лет. Всего с начала 2016 г. по железной дороге было отправлено 8,9 млн т удобрений, что на 6,4% выше уровня 2015 г.
Рост погрузки обусловлен увеличением на 16% внутренних перевозок, в то время как экспорт остался на уровне прошлого года. Поставки удобрений из России нарастили Бразилия (+25%), Украина (+41%), а также Сербия (в 4 раза).
По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, цены на основные удобрения в ходе предстоящих весенних полевых работ будут сохранены на уровне начала января, что положительно повлияет на внутренние перевозки.
Согласно прогнозам компании «ФосАгро», после падения цен в конце прошлого года и начале этого рынок начал постепенно восстанавливаться, что связано с ростом сезонного спроса на ключевых рынках в Европе, Северной и Южной Америках. На рынках Латинской Америки ожидается стабильный спрос на импортные удобрения.
В условиях текущего соотношения цен на удобрения и продукцию сельского хозяйства прогноз для мирового рынка удобрений позитивный, что будет способствовать стабильному высокому уровню экспортного грузопотока. Внутреннее потребление будет сохраняться при поддержке АПК со стороны государства, а также при выполнении планов по увеличению посевной в 2016 г.
Консолидация парка может ускорить восстановление рынка полувагонов
Источник данных о реализации подвижного состава — журнал «Рынок подвижного состава».
В феврале 2016 г. реализация вагонов заводами СНГ составила 2 351 ед., что на 6,9% ниже февраля 2015 г. Падение реализации в сегменте типовых вагонов на тележках 18-100 и ее аналогах к февралю 2015 г. составило 7,2%.
В феврале текущего года было списано 11,1 тыс. вагонов, из них 5,9 тыс. ед. — это полувагоны.
Размер неисправного парка составил около 114,9 тыс. ед. на конец февраля. Коммерчески пригодный к перевозкам подвижной состав на сети РЖД — около 1 022 тыс. вагонов. Реальный профицит парка сократился до 114 тыс. ед. (из них полувагонов — 31 тыс.).
Восстановление рынка может ускорить начавшаяся консолидация парка вагонов. В управление АО «ФГК» могут быть переданы полувагоны лизинговых компаний, подконтрольных ряду государственных банков: ВЭБ-лизинга, ВТБ Лизинга, Сбербанк Лизинга, а также Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и Трансфин-М. В результате численность полувагонов в оперировании у ФГК может вырасти до 200 тыс. единиц.
Для реализации плана ГТЛК запросит у государства до 30 млрд руб. на консолидацию лизингового парка вагонов.
Угольщики и металлурги призывают регуляторов, в первую очередь ФАС, не допустить монополизации вагонного рынка и резкого роста ставок. По оценке экспертов, в результате консолидации ставка может возрасти до уровня 800-900 руб. за вагон в сутки против сегодняшних 450-550 руб., что заметно увеличит расходы грузовладельцев. ФАС выступает против роста ставки и считает, что в вагонную составляющую не должна перетекать та экономия на инфраструктурной части тарифа, которой сейчас добиваются РЖД.
Тем временем ФГК уже занимается консолидацией. С 1 марта 2016 г. компания вернула свои вагоны из-под управления ЦФТО и получила в управление полувагоны УВЗ-Логистик.
Эксплуатация вагонов нового поколения по-прежнему демонстрирует высокую эффективность перевозок. По данным статистики эксплуатации парка на тележке Барбер, в феврале средний грузооборот на 1 полувагон с увеличенной осевой нагрузкой составил около 469 тыс. т-км, в то время как на 1 типовой полувагон — 227 тыс. т-км.

Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Предложения партнеров
Загрузка...
Loading...

На ту же тему
РЖД-Партнер

Обзор грузовых железнодорожных перевозок в феврале 2017 года

Обзор грузовых железнодорожных перевозок в феврале 2017 года
По данным ОАО «РЖД» в феврале 2017 года объем сетевой погрузки составил 96 млн т, что на 0,9% больше результата за аналогичный период прошлого года (за 29 дней февраля 2016 г. было погружено 95,2 млн т), при этом  в нынешнем феврале среднесуточная погрузка составила 3,428 млн т, что на 4,4% больше, чем годом ранее, когда в среднем в сутки грузили 3,284 млн т. Таким образом, положительная динамика сохранилась, однако удержать январские темпы роста не удалось. Напомним, что январе 2017 года общесетевая погрузка увеличилась на 6,7% по сравнению с январем 2016 г. и составила 100,1 млн т.
РЖД-Партнер

Новый год – новые рекорды

Новый год – новые рекорды
В январе 2017 г. продолжились позитивные тенденции прошлого года: погрузка составила 100,1 млн т (+6,7% к январю 2016 г.), грузооборот – 203,2 млрд т-км (+11,2%), установив очередной рекорд для данного месяца.

Относительно января 2016 г. выросли перевозки угля (+9,9%), строительных грузов (+9,1%), черных металлов (+7,3%), нефти и нефтепродуктов (+1,9%), удобрений (+5%), лесных грузов (+10,2%), зерна (+18,8%), кокса (+15,7%), цемента (+1,6%) и лома (+75,9%). Перевозки железной (-1,4%) и цветной (-3,4%) руды упали.
РЖД-Партнер

Обзор грузовых железнодорожных перевозок в январе 2017 года

Обзор грузовых железнодорожных перевозок в январе 2017 года
По данным ОАО "РЖД" в январе 2017 года сетевая погрузка составила 100,1 млн т, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рекордного результата (по крайней мере, за последние годы) удалось достичь за счет существенного роста объемов погрузки угля, а также стройгрузов, черных металлов и ряда других номенклатур. При этом решающую роль сыграло улучшение грузовой работы в комплексе, так как в нынешнем январе положительный итог был бы получен даже в том случае, если погрузка угля  всего лишь сохранила  прошлогодний уровень.


Чтобы оставить свой отзыв, Вам необходимо авторизоваться

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Выставка Конференция Круглый стол Семинар Форум

Устав железнодорожного транспорта предусматривает ответственность не только перевозчика, но и отправителей (получателей) грузов, за убытки, возникшие на сети по их вине в случае аварийных ситуаций при перевозках. В Минтрансе предложили поправку в закон, дополняющую этот список строкой о компенсации расходов перевозчику в связи с отцепкой вагонов в ТОР. Поможет ли это укрепить безопасность на сети РЖД?

50 50
Нет, это мало что изменит
25 25
Да, это поможет укрепить безопасность на сети
25 25
Воздерживаюсь от ответа
Все опросы
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования

Copyright © 1998-2017 ООО «Редакция журнала «РЖД-Партнер»

При цитировании информации гиперссылка на ИА РЖД-Партнер.ру обязательна.

Использование материалов ИА РЖД-Партнер.ру в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-22819 от 11 января 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА РЖД-Партнер.ру

Разработка сайта - iMedia Solutions