Обзор железнодорожного рынка РФ в августе – сентябре 2017 года

Уголь: основной рост за счет экспорта в Китай, Турцию и Польшу

Погрузка угля в августе 2017 года установила рекорд для данного месяца и составила 28,3 млн т (+7,6% к августу прошлого года). Всего с начала 2017-го по железной дороге было отправлено 234,4 млн т угля, что на 9,5% выше аналогичного периода 2016-го.

Основной рост перевозок угля произошел на экспортных направлениях (+13% к августу прошлого года). Больше всего поставки из России нарастили Китай (в 1,5 раза), Турция (в 2,5 раза) и Польша (в 2 раза) – экспорт в эти страны вырос на 400–500 тыс. т к августу прошлого года. Кроме того, на высоком уровне находятся поставки в Румынию и Индию – прирост потребления российского угля этими странами составил около 200 тыс. т.

Эксперты считают, что поставки в Польшу будут расти и дальше. Там наблюдается дефицит угля в связи с истощением шахт сразу нескольких угледобывающих компаний. Ситуация может меняться по мере переключения энергетики Польши на АЭС, однако в ближайшие годы этого не произойдет.

В 2018 году откроются новые возможности для экспортного грузопотока из Якутии с реализацией строительства первого железнодорожного моста между Россией и Китаем Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР). Сооружение рассчитано на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов.

По августовскому прогнозу Минэнерго России, в 2017 году объем экспорта угля вырастет на 8% в годовом исчислении, до 185 млн т. При этом, по данным Минэнерго России, внешний спрос на российский каменный уголь в перспективе также будет стабильным, что дает основания для сохранения погрузки угля на высоком уровне.

Нефть и нефтепродукты: очередное снижение перевозок

Погрузка нефти и нефтепродуктов в августе 2017 года снизилась к прошлому году на 4,5% и составила 19,2 млн т. Всего с начала 2017-го по железной дороге было отправлено 156,7 млн т нефти и нефтепродуктов, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Падение перевозок произошло за счет сокращения экспорта почти на 14% к августу прошлого года, тогда как объем внутренних перевозок вырос на 1%.

Снижение экспорта произошло в направлении портов Нидерландов (-25%), Италии (-15%) и Украины (-40%). При этом выросли поставки в Белоруссию (+45%), Великобританию (в 2,5 раза) и Польшу (в 1,5 раза).

В структуре перевозимых грузов сохраняются прежние тенденции: снижение перевозок мазута (-30%) и рост перевозок дистиллятов газового конденсата (+20%).

В середине августа президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию.

В настоящее время Минэнерго работает над привлечением белорусских экспортеров нефтепродуктов в российские порты. Ранее РЖД уже представили им скидку, однако положительных результатов она пока не принесла. Прогнозировать увеличение перевозок нефтепродуктов железнодорожным транспортом возможно только если будут предложены новые транспортные решения.

Строительные грузы и цемент: дефицит полувагонов сдерживает рост перевозок стройматериалов

Погрузка строительных грузов в августе 2017 года продолжила падение и составила 12,5 млн т (-13,8% к августу прошлого года). Погрузка цемента выросла до 3,1 млн т (+6,9%), впервые показав положительную динамику к прошлому году за последние 2 года. Всего с начала 2017-го по железной дороге было отправлено 90,2 млн т строительных грузов и 18,5 млн т цемента, что ниже аналогичного периода прошлого года на 7,8% и 1,1% соответственно.

По данным Росстата, в августе 2017 года в РФ введено около 6,3 млн кв. м жилья, что на 13,1% выше результата за аналогичный период 2016-го. Накопленным итогом с начала года показатель упал на 7,3%.

Снижение ключевой ставки (до 8,5% в сентябре 2017 г.) привело к росту ипотечного кредитования, что на фоне падения ввода жилья может привести к увеличению его стоимости и, как следствие, к восстановлению активности в отрасли. По оценке Михаила Меня, министра строительства и ЖКХ РФ, в 2017 году будет введено 74–76 млн кв. м жилья, а в 2018 году этот показатель будет превышен.

Об активизации строительной отрасли свидетельствует и позитивная динамика производства цемента. Несмотря на падение с начала года, в августе рост производства составил 2,7% к аналогичному периоду 2016 года.

Наметившиеся позитивные тенденции в строительной отрасли могут привести к постепенному восстановлению объемов перевозок стройматериалов и цемента в среднесрочной перспективе, однако нехватка полувагонов, которые в настоящее время задействованы в перевозке более доходных грузов, пока сдерживает рост погрузки строительных грузов.

Черные металлы: рост за счет внутреннего потребления

Погрузка черных металлов в августе 2017 года составила 6,1 млн т (+3,4% к августу прошлого года). Всего с начала года по железной дороге было отправлено 47,4 млн т черных металлов, что на 0,3% выше аналогичного периода 2016-го.

В августе внутренние перевозки выросли на 20%, тогда как экспорт сократился на 7% (падение вдвое перевозок в Италию, Бельгию и Египет). Увеличение перевозок черных металлов на внутренних направлениях частично обусловлено ремонтом железнодорожных путей – погрузка путевой решетки выросла на 65% к августу прошлого года. В то же время растет потребление листовой стали (+15%), проката черных металлов (+15%) и слябов (вдвое).

По оценкам компании «Северсталь», в 2017 году объем потребления стали вырастет к прошлому году на 5%. При этом в I полугодии рост спроса был обеспечен неосновными рынками: вагоностроением и автомобилестроением. В следующем году в компании ожидают 3%-ный рост внутреннего спроса и аналогичный рост мирового потребления стали.

В краткосрочной перспективе на фоне роста внутреннего потребления, а также проводимых ремонтных работ путей РЖД ожидается рост перевозок черных металлов железнодорожным транспортом.

Руда: рост внутреннего потребления и переориентация экспорта

Погрузка руды в августе 2017 года составила 9,5 млн т (+2,2% к августу прошлого года). Всего с начала года было отправлено 73,3 млн т руды, что на 0,2% выше аналогичного периода 2016-го.

Внутренние перевозки выросли на 4%, а экспорт снизился на 8% к уровню прошлого года. Основное падение экспорта произошло за счет низкого уровня поставок относительно показателей прошлого года в Турцию (вдвое) и Словакию (-60%), а также прекращения грузопотока в Венгрию и на Украину. При этом растут поставки в Китай (+20%), а также начались отправки в Южную Корею, Японию и Египет.

Драйвером роста внутреннего потребления стало увеличение поставок в адрес отечественных металлургических заводов.

В среднесрочной перспективе возможно снижение перевозок руды за счет выстраивания новой экспортной логистики.

Лесные грузы: дальнейшая реализация экспортного потенциала отрасли

Погрузка лесных грузов в августе 2017 года осталась на уровне прошлого года и составила 3,5 млн т. Всего с начала года было отправлено 30 млн т лесных грузов, что на 3,6% выше аналогичного периода 2016-го.

В августе перевозки на внутренних направлениях сократились на 4%, тогда как экспорт вырос на 5%, прежде всего по-прежнему за счет Китая (+20%) и Казахстана (+30%).

До конца года ожидается запуск целого ряда мощностей: по производству фанеры на Вятском комбинате в Кировской области и Мурашинском фанерном заводе, по выпуску плит МДФ в Смоленской области («Эггер Древпродукт Гагарин»), а также запуск современной бумагоделательной машины на «Сегежском ЦБК» в Карелии. Кроме того, в Пермском крае на ЦБК «Кама» реализуется проект по производству высококачественного картона с объемом инвестиций 30 млрд руб.

Эксперты полагают, что к 2030 году произойдет расширение российского экспорта лесопереработки более чем в 3 раза. В текущих условиях ожидается дальнейший рост перевозок лесных грузов железнодорожным транспортом.

Зерно и продукты перемола: обильный урожай нового сезона на фоне предпосылок к росту мировых цен

Погрузка зерна в августе 2017 года составила 1,9 млн т (+18,8% к августу прошлого года). Всего с начала года по железной дороге было отправлено 12,4 млн т зерна, что на 10,9% выше аналогичного периода 2016-го.

В августе внутренние перевозки сократились на 7%, тогда как экспорт вырос на 40%, в основном за счет роста поставок в Египет (в 2,5 раза).

В текущем году ожидается новый рекорд по урожаю – уже к середине сентября в России было собрано более 117 млн т зерна. При этом в Америке и Канаде прогнозируется 20%-ное падение урожая, что приведет к росту цен на мировом рынке.

С учетом запасов предыдущего сезона и обильного урожая текущего, а также прогнозируемого увеличения цен возможен дальнейший рост перевозок зерна железнодорожным транспортом.

Химические и минеральные удобрения: выход на новые рынки сбыта

Погрузка удобрений в августе 2017 года составила 4,8 млн т (+9,1% к августу прошлого года), установив очередной рекорд для данного месяца. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 38 млн т удобрений, что на 8,4% выше аналогичного периода 2016-го.

При этом внутренние перевозки выросли на 3%, а рост экспорта к прошлому году составил 9%. Поставки российских удобрений нарастили Китай (+8%), Бразилия (+17%) и Финляндия (в 2,3 раза). Кроме того, открылся грузопоток в Танзанию, тогда как в прошлом году экспорт в эту страну не осуществлялся.

В конце августа правительство Аргентины отменило действующую с 2011 года пошлину в размере 6% на ввоз российского высококачественного диаммонийфосфата. По оценкам участников рынка (компаний «ФосАгро» и «ЕвроХим»), это открывает возможности для экспорта в Аргентину 300–350 тыс. т отечественных удобрений.

На фоне выхода на новые рынки сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста экспортного грузопотока.

Ставки аренды стабилизировались

Источник данных о реализации подвижного состава и ставкам аренды – журнал «Рынок подвижного состава».

В августе 2017 года реализация вагонов заводами СНГ составила 5,1 тыс. ед. (3,0 тыс. – полувагоны), что на 35% выше результатов августа 2016-го (3,8 тыс. ед.) и на 10% ниже уровня предыдущего месяца. По оценке экспертов, на конец года производство вагонов в РФ составит 50–52 тыс. вагонов.

Спрос на полувагоны вдвое превышает списание, составившее в августе 1,4 тыс. ед. Всего в отчетный месяц было списано 3,8 тыс. ед. подвижного состава.

Коммерчески пригодный к перевозкам парк остается на высоком уровне – 996 тыс. ед., тогда как неисправный парк на начало сентября сократился до 59,5 тыс. ед. (минимальный уровень с 2014 г.). В результате профицит парка составил 60 тыс. ед., а профицит полувагонов близок к нулевой отметке.

Ставки аренды на полувагоны на типовых тележках в сентябре остаются на прежнем уровне – около 1400 руб./сутки. К концу года в связи с уровнем производства вагонов, превышающим списание, ожидается балансировка парка с корректировкой ставок до уровня 1000–1200 руб./сутки.