Заходите, открыто!

В Санкт-Петербурге 4 октября в рамках ПМГФ состоялась конференция «Рынок СУГ: движение к открытости». Организатором мероприятия выступила «Газпром газэнергосеть», оператором – CREON Energy. Конференция прошла при поддержке СПбМТСБ и CREON Capital, стратегическим партнером стало агентство «Коммуникации», генеральным информационным партнером – Thomson Reuters, генеральным информационным спонсором – журнал «Нефть России».

Приветствуя собравшихся, генеральный директор компании «Газпром газэнергосеть» Дмитрий Миронов отметил, что обсуждение темы СУГ на Газовом форуме уже стало хорошей ежегодной традицией: «Мы всегда стараемся собирать на нашем мероприятии всех заинтересованных игроков рынка – и производителей, и потребителей, и госорганы. Такой состав участников позволяет обсудить максимально широкий круг вопросов».

Полет нормальный

По итогам 2016 года глобальных изменений на российском рынке СУГ не произошло. Как сообщил в рамках обзорного доклада заместитель директора по маркетингу компании «Импэкснефтехим» Леонид Кручинин, чистое производство СУГ в прошлом году составило 15,8 млн т, это на 600 тыс. т превышает показатель 2015-го. Основа прироста – это продукты стабилизации НГК и ресурсы ГПЗ Западной Сибири.

Что касается распределения, то отмечен рост потребления СУГ в коммунально-бытовом секторе и ГМТ (+350 тыс. т). Но этот показатель может быть несколько завышен за счет серого экспорта, предупреждает эксперт. Спрос в нефтехимии увеличился незначительно: рост потребления на дегидрирование компенсировался сокращением потребления в пиролизе. Что касается экспорта, то он прибавил немного – 160 тыс. т, однако продолжает оставаться лидирующим потребляющим сегментом (42% от общего объема).

За 7 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство товарных СУГ осталось на прежнем уровне (8,9 млн т), производство ШФЛУ сократилось на 200 тыс. т (до 6,3 млн т), а отгрузка ШФЛУ на пиролиз сократилась на 400 тыс. т. Таким образом, суммарная ресурсная база уменьшилась на 600 тыс. т, из них по грубой оценке 250 тыс. т пришлось на экспорт, 350 тыс. т – на пиролиз. Говорить о том, что это окончательный результат и по итогам года мы увидим снижение объемов производства СУГ, пока рано.

Существенных изменений в сырьевой базе в среднесрочной перспективе не произойдет. Единственное серьезное ожидаемое событие – пуск в 2018 году комплекса подготовки газа и конденсата на базе «Роспан интернешнл», это плюс 1,2 млн т в год. В этой связи наибольшее значение для участников рынка приобретают вопросы распределения этих ресурсов, которые обусловлены ценовыми маркерами, корпоративной структурой, налоговым окружением и т. д.

Говоря об экспорте, Л. Кручинин отметил имеющееся по итогам 7 месяцев снижение относительно прошлого года, что имеет место впервые за последние несколько лет. При этом тенденции изменения структуры экспорта по направлениям остаются прежними: рост отгрузок в традиционно премиальных направлениях – это СНГ (точнее, Украина), Северо-Западная Европа и Польша. В то же время снижаются поставки в Юго-Восточную Европу и Финляндию.

По мнению докладчика, существенного изменения потребления на внутреннем рынке в этом году не произошло. Хотя необходимо отметить рост среднегодовой цены реализации СУГ на внутреннем рынке, стабильную маржу розницы и более сглаженную реакцию цен внутреннего рынка на рост экспортных паритетов. Оценивать влияние других факторов на спрос на внутреннем рынке пока преждевременно.

ФАС России, которая является одним из регуляторов рынка СУГ, выступает категорически против возвращения к балансовым заданиям. «Это самое настоящее средневековье, – говорит начальник управления контроля ТЭК Дмитрий Махонин. – Мы должны двигаться к открытому рынку, а обязаловка застопорит процесс. Есть и другие, более подходящие способы реализации балансового газа, например, через долгосрочные договора с формульным ценообразованием. Еще один вариант – биржевые продажи, возможно, на отдельной сессии».

Представитель ФАС рассказал, что по итогам 2016 года служба признала группу лиц компаний НК «Роснефть», «Газпром» и «СИБУР Холдинг» доминирующими на рынке СУГ в сфере комбыта и ГМТ: в прошлом году совокупная доля этих компаний на рынке составила 67,2%.

На вопрос из зала в отношении «Лукойла» Д. Махонин ответил, что показатели по этой компании также тщательно изучались: «Мы все посчитали, в число доминирующих субъектов «Лукойл» точно не входит. Что будет в текущем году – посмотрим, подводить итоги будем в I квартале 2018 года».

В целом Д. Махонин считает, что российский рынок СУГ показывает хорошую динамику и ликвидность растет. Одно из доказательств этого – готовящееся открытие трех новых базисов поставки СУГ. Это будут «Сибур-Тобольск», ГПЗ «Няганьгазпереработка» и «Томскгазпром». Существующие сейчас – «Славнефть-ЯНОС» («Ярославнефтеоргсинтез»); «Лукойл-ВНП» («Волгограднефтепереработка»); Зайкинское ГПП (УПНГ «Покровская»); Туймазинское ГПП; Гр. НПЗ «Сургут: Сургутский ЗСК», УПГ «Сургутнефтегаз»; Самарская гр. НПЗ: Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский; Рязанская НПК (РНПК); Шкаповское ГПП; Гр. НПЗ Пермь: «Лукойл-ПНОС» («Пермнефтеоргсинтез); ГПЗ «СИБУР-Химпром»; ГПН-Омский НПЗ (ОНПЗ); НПЗ «Газпром добыча Оренбург»; НПЗ «Орскнефтеоргсинтез»; Гр. НПЗ «Нижнекамск: ТАИФ-НК», Танеко», «Татнефть им. В. Д. Шашина», ГПЗ «Нижнекамскнефтехим»; «Лукойл-НОРСИ» («Нижегороднефтеоргсинтез); КИНЕФ («Киришинефтеоргсинтез); ГПН-Московский НПЗ (МНПЗ); Ангарская НХК; НПЗ «Газпром добыча Астрахань»; ГПЗ «Уралоргсинтез»; ГПЗ «Управление «Татнефтегазпереработка» (г. Альметьевск).

Несомненно позитивным моментом является и улучшение биржевых показателей – по итогам 9 месяцев 2017 года объем торгов СУГ на СПбМТСБ составил 530 тыс. т, это на 71% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такую информацию сообщил вице-президент биржи Антон Карпов. При этом количество заключенных договоров увеличилось более чем в 4 раза и достигло 4,3 тыс. шт.

В структуре продаж лидируют ШФЛУ и ФЛУ – 38,7%, далее идут СУГи для комбыта и в качестве топлива (57,6%) и СУГ для химической промышленности (3,7%).