ОАО «ТрансФин-М» разместило биржевые облигации на 7 млрд рублей

Облигации допущены к торгам во «Втором уровне». Ставка купона на первый купонный период составляет 10,0% годовых и установлена до октября 2021 года.

Фактическая цена размещения ценных бумаг – 1 тыс. рублей за одну биржевую облигацию, что составляет 100% от ее номинальной стоимости.

Организатором выпуска выступил ОАО АКБ «Связь-Банк». Облигации имеют 10-летний срок обращения.

Привлеченные в ходе эмиссии средства компания «ТрансФин-М» направит на оптимизацию портфеля заимствований и финансирование текущих и новых лизинговых проектов.

Напомним, компания «ТрансФин-М» выпускает облигации с 2005 года. За это время состоялся 51 выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 69 млрд рублей. Размещение облигаций является ключевой составляющей системы фондирования компании.

Наша справка:

ОАО «ТрансФин-М» – одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году НПФ «Благосостояние», одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов.

По итогам 2013 года объем нового бизнеса «ТрансФин-М» составил 123,7 млрд рублей, лизинговый портфель – 203 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО по сравнению с 2012-м выросла в 3,5 раза и составила 1,935 млрд рублей; размер собственного капитала вырос до 6,5 млрд рублей при сохранении рентабельности на уровне 36%, показатель Cost/income снизился с 22% до 18%.

На сегодняшний день парк компании насчитывает более 43 тыс. грузовых вагонов и 129 пассажирских.