Лидерские позиции ОВК в инновационном вагоностроении России и СНГ, а также значительный для промышленного актива потенциал роста представляют высокий интерес для инвестиционных банков, отметила руководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Елена Хисамова.
Участие «ВТБ Капитала» в качестве глобального координатора и совместного букраннера сделки только подтверждают этот факт, добавила она.
По оценкам независимого аналитика банка, 100% акций ОВК может стоить в диапазоне 72,2 млрд руб. – 87,3 млрд руб. до учета дополнительной эмиссии, отметила Е. Хисамова. «Данная оценка является индикативной и может служить ориентиром, но непосредственно цена IPO будет определена в ходе предложения по итогам спроса инвесторов и будет объявлена в конце апреля», – рассказала она ИА РЖД-Партнер.ру.
«ВТБ Капитал» в течение многих лет сотрудничает с акционером ОВК – группой «ИСТ». В рамках этого сотрудничества инвестиционный банк принимал участие в организации ряда размещений на рынках акционерного капитала, в том числе IPO «Номос-банка» и Polymetal International. Итоги этой работы в «ВТБ Капитале» оценивают весьма высоко.
В IPO после объявления цены пакета могут участвовать совершенно разные инвесторы, рассказала Е. Хисамова, в том числе пенсионные и инвестиционные фонды, банки, брокеры, а также физические лица.
«Как показали недавние размещения акций «Магнита» и «Ленты», которые организовал «ВТБ Капитал», качественный актив, которым по нашему убеждению является ОВК, может привлечь достаточный спрос даже в текущих сложных рыночных условиях», – уверена она.
Алексей Лебедев
Copyright © 2002-2024 Учредитель ООО «Редакция журнала «РЖД-Партнер»
Информационное агентство «РЖД-Партнер.РУ»
Главный редактор Ретюнин А.С.
адрес электронной почты rzdp@rzd-partner.ru телефон редакции +7 (812) 418-34-92; +7 (812) 418-34-90
При цитировании информации гиперссылка на ИА РЖД-Партнер.ру обязательна.
Использование материалов ИА РЖД-Партнер.ру в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-22819 от 11 января 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА РЖД-Партнер.ру
Разработка сайта - iMedia Solutions