РЖД успешно разместили евробонды на $1 млрд сроком на 10 лет

Это второе размещение еврооблигации компании за месяц – только в прошлую пятницу состоялось успешное размещение рублевых евробондов объемом 25 млрд руб. В ходе сбора заявок из-за сильного спроса компания снижала ориентир по доходности два раза – с первоначальных 5,875% до 5,75%, в итоге купон установился на уровне 5,7%, рассказал директор департамента рынков капитала RBS Александр Киселевич. Точно также на прошлой неделе был снижен ориентир для рублевых евробондов – с 8,5% до 8,3%.

Вчера были успешно размещены три транша долларовых евробондов России, при предложении в $7 млрд спрос превысил $25 млрд. "Несмотря на то, что размещение идет сразу после большого размещения суверена, аппетит на РЖД все равно очень большой – значительная переподписка, книга наполнена на $3 млрд, большая диверсификация, более 280 инвесторов из разных стран", – говорит А. Киселевич. Купон в размере 5,7% – самый низкий купон для корпоративных заемщиков из России и СНГ на такой срок, добавляет он. При этом коньюктура на мировых рынках немного ухудшилась сегодня, добавляет А. Киселевич: "высокий спрос на бумаги говорит о том, что в основном среди покупателей были долгосрочные ивесторы, которые покупали не со спекулятивной целью, а с целью держать бумагу".

Иностранным инвесторам нравится кредитная история РЖД, они нам подтверждали интерес к долларовым евробондам на прошлой неделе – успешное размещение суверена ещее больше повысило этот интерес, заключает А. Киселевич.