РЖД рассматривают европейские и азиатские рынки для размещения евробондов – В. Якунин

Во вторник заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичева заявил, что в 2011 г. перевозчик планирует выпустить еврооблигации на сумму, эквивалентную $300-600 млн. По его словам, объем и валюту заимствований предполагается определить в январе, а размещение евробондов может состояться уже ко II кварталу 2011 г.

По словам П. Ильичева, РЖД привлекает средства для рефинансирования своего кредитного портфеля. В 2011 г. долю валютных заимствований в кредитном портфеле предполагается увеличить с 28,5% до 28,7%. При этом долю длинных займов (сроком более 3 лет) перевозчик планирует довести с 38,3% до 48,3%, а краткосрочных - сократить с 26,1% до 15,3%.

Минувшей весной РЖД разместили 7-летние евробонды на $1,5 млрд со ставкой купона 5,739% годовых. Финальная книга включала в себя заявки более чем от 400 инвесторов, объем заявок превысил объем выпуска более чем в 6 раз. Это позволило увеличить размер выпуска с $1 млрд до $1,5 млрд и уменьшить спред к среднерыночным свопам с 275 б.п. до 245 б.п.

www.interfax.ru