Обзор рынка авиаперевозок (7 месяцев 2016 г.)

Несмотря на то, что темпы падения пассажиропотока российских авиакомпаний замедляются, в июле 2016 года, по данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), он упал на 10,3%. Напомним, что в июне текущего года авиакомпании снизили перевозку пассажиров на 11,3%. В целом же за 7 месяцев 2016 года российские авиакомпании сократили объем пассажирских перевозок на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 48,17 млн человек. За семь месяцев 2016 года на внутренних рейсах перевезено 31,1 млн человек, что больше показателя прошлого года на 6,6%. На международных авиалиниях пассажиропоток упал на 26,7% – до 17 млн человек. Отметим, что в структуре доходов авиакомпаний это наиболее прибыльный сегмент.

Падение подзатянулось

Аналитики напоминают, что снижение объемов перевозки началось в сентябре 2015 года. С этого момента единственным месяцем, когда Росавиация фиксировала рост, был февраль 2016 года, когда пассажиропоток вырос на 0,9%, до 5,2 млн человек, но эксперты отмечали, что российским авиакомпаниям мог помочь лишний день високосного года. Рекордное снижение пассажиропотока в текущем году было отмечено в мае — на 14,3%, до 6,89 млн человек. Тогда ощутимее всего упали международные перевозки на 32,9%, до 2,49 млн пассажиров при незначительном увеличении пассажиропотока на внутренних рейсах на 1,6%, до 4,4 млн человек. Это и не удивительно, так как для российских туристов оказалось закрыто сразу 2 популярных международных туристических направления: Египет и Турция. В итоге лидером этого лета по продаже туров стала Россия. Более 37% всех путевок на Туту.ру, как сообщает агрегатор, было оформлено по внутренним направлениям. Следом по популярности идут Тунис и Греция, доли которых составляют по 11%. Аналитики сервиса отмечают, что в пятерку лидеров вошли также Кипр и Болгария: доля продаж туров составила 6,8% и 6,3% соответственно. Причина произошедших перемен объясняется просто – туры в Россию, и Тунис оказались летом 2016-го наиболее доступными. Если средние цены на билеты по России составляли в июне-июле 2016 года выросли на 10-12% (до 8,5 тыс. руб.), то в зарубежном направлении – на 20% и составили 12,5 тыс. руб.

По данным Росавиации, за 7 месяцев 2016-го ТОП-5 российских авиакомпаний по сравнению с аналогичным периодом годом ранее увеличили объем перевозок пассажиров на 16,3% до 32,7 млн человек. Первое месте по количеству перевезенных пассажиров (16,2 млн человек) занимает компания «Аэрофлот», которая за 7 месяцев текущего года увеличила этот показатель еще на 10,9%. На втором месте компания «Сибирь» с результатом 5,4 млн, что на 19,7% выше уровня прошлого года. В лидеры по темпам роста выбилась авиакомпания «Россия», нарастив объем пассажирских перевозок на 39,3% до 4 млн человек. Этот перевозчик занимает 3 место в ТОП-5 российских авиакомпаний. Примерно одинаковый результат за 7 месяцев работы показали «ЮТэйр» и «Уральские Авиалинии» – 3,6 млн человек (+13,8%) и 3,5 млн человек (+17,7%) соответственно.

Доля этих авиакомпаний в общем объеме перевозок составила 67,8%.

Если говорить в целом о рынке пассажирских авиаперевозок, то наибольшую динамику объема перевозки пассажиров уже второй год показывает компания «Победа». По данным Росавиации, за 7 месяцев 2016-го рост составил 68,6%. С начала года она транспортировала 2,4 млн человек. Следует упомянуть также авиакомпании «Глобус» и «ВИМ Авиа», рост перевозок которых составил 40,4% до 1,9 млн человек и 19,8% до 1 млн человек соответственно. У уходящих с рынка «Донавиа» и «Оренбургских авиалиний» перевозки упали на 76,5%, до 209 тыс. человек и на 69%, до 491 тыс. пассажиров.

Грузооборот наоборот

За июль 2016 года объем перевозки грузов и почты снизился на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81 тыс. т. Причем можно отметить, что объем грузовых перевозок во внутреннем сообщении остался на практически на прежнем уровне, снизившись всего лишь на 1,7%, в то время как в международном значительно просел – на 19,1%.

За 7 месяцев объем перевозок грузов и почты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 12,9% до 517,9 тыс. т. Рост перевозок во внутреннем сообщении вырос на 2,7% до 141,8 тыс. т, а в международном наоборот снизился на 17,6% до 376,1 тыс. т. Нельзя не отметить, что грузооборот авиакомпаний растет параллельно снижению объемов перевезенных грузов. За 7 месяцев 2016 года он увеличился на 14,1%. В частности в международном сообщении на 16,1%, а во внутреннем – на 2,3%. Таким образом можно сделать вывод, что перевозчики вынуждены работать в условиях снижения объемов транспортировки, что негативно сказывается на себестоимости их услуг. Однако расстановка сил в пятерке лидеров отрасли не изменилась. Хотя объем перевозок грузов «ЭйрБриджКарго» 7 месяцев текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,5% до 279,1 тыс. т. Другим участникам отрасли еще не скоро удастся догнать этого перевозчика. В то же время в 2016 году положительную динамику активно наращивает авиакомпания «ЮТейр». Объем транспортировки грузов и почты перевозчиком за исследуемый период вырос на 61,4% и составил 14,8 тыс. т. Другие компании показывают более умеренную динамику. Так, «Аэрофлот», второй после «ЭйрБриджКарго» авиаперевозчик по объему транспортируемых грузов, за январь-июль 2016 года доставил 87,5 тыс. т, что на 12,6% выше, чем за аналогичный период 2015 года. Авиакомпания «Сибирь» увеличила показатели на 18,7% до 18,7 тыс. т, «Волга-Днепр» снизила результаты по сравнению с прошлым годом на 17,5% до 16,3 тыс. т. По объемам перевезенных грузов компании «Уральские Авиалинии» до названных выше перевозчиков далеко, однако она показывает высокую положительную динамику. Так, за 7 месяц текущего года перевозчику удалось нарастить показатели на 56,6% до 10,5 тыс. т. Значительного прироста объемов перевозок добилась и авиакомпания «Авиастар-ТУ» - 8,6 тыс. т, что на 33% выше уровня прошлого года за аналогичный период.

По мнению отраслевых аналитиков, на объем как пассажирских, так и грузовых авиаперевозок повлияло сжатие международного рынка, а также падение экономики России и реальных доходов населения, из-за чего снизился спрос на авиаперелеты и потребление товаров и услуг.

Татьяна Симонова