Обзор рынка авиаперевозок (январь-февраль 2017 г.)

Заграница снова в тренде

Росту объема пассажирских перевозок в январе текущего года способствовала не только более стабильная экономическая ситуация, но и атмосфера – спрос на новогодние туры и значительное снижение цен на перелеты (20-30%). В итоге, по данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), в январе 2017 года объем перевозок пассажиров вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,6 млн человек. В феврале 2017 года рост составил 18% до 6,1 млн человек. Причем, если в 2016 году положительная динамика наращивалась в основном за счет роста перевозок во внутреннем сообщении, то в январе 2017-го ситуация кардинально изменилась. Рост спроса на международные перевозки в январе 2017-го по сравнению с январем 2016-го увеличился на 28,8% до 2,6 млн человек, а в феврале – на 30,6% до 2,3 млн пассажиров. участники рынка прогнозируют. что в летний период, после открытия Египта, пассажиропоток вырастет до 2,5 - 2,8 млн пассажиров. При этом динамика роста путешествующих внутри страны в феврале текущего года также осталось положительной – во внутреннем сообщении было перевезено на 12% больше, чем в февраль 2016-го (3,8 млн человек). Это объясняется тем, что, как поясняли аналитики туристического сервиса Туту.ру, средние цены на зарубежные направления в январе 2017 года снизились примерно на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В начале 2017 года произошло снижение средних цен на билеты за границу по всем сегментам», - добавляют эксперты.

Однако ближе к лету ситуация может измениться. Как отмечают аналитики, спрос на внутренние направления может снова значительно превзойти объемы перевозок за рубеж, так как в 2017 году в целом по стране предусмотрено субсидирование авиаперевозок по более чем 120 маршрутам, из них 25 – в туристско-рекреационные зоны. К тому же Владимир Путин поддержал идею «Реновы» развивать прямые авиаперевозки в регионы, минуя Москву. Напомним, что идея заключается в том, чтобы наращивать и делать более выгодными объемы перелетов в модернизированные региональные аэропорты за счет пониженной ставки НДС. Участники авиарынка давно борются за обнуление НДС вообще для всех внутренних перевозок, чтобы получить те же льготы, что предоставлены пассажирским железнодорожным перевозкам, но пока безуспешно. Эксперты считают такое решение более эффективным и перспективным, нежели сложно администрируемые льготы для отдельных аэропортов или маршрутов.

На рынке становится тесно?

Несколько лет эксперты отмечали активную консолидацию на рынке авиаперевозок, особенно после краха «Трансаэро». Однако с начала 2017 года консолидация на рынке авиаперевозок замедлилась. Но начались перестановке в рейтинге крупнейших игроков.

Среди пятерки авиакомпаний-лидеров по пассажиропотоку в начале 2017 года традиционно первое место занимает «Аэрофлот». Авиаперевозчик за исследуемый период доставил 4,5 млн пассажиров. Однако безоговорочным лидером по темпам роста, как и в прошлом году, стала авиакомпания «Россия» (занимает 3 строчку рейтинга авиакомпаний), которая нарастила пассажиропоток практически в 2,5 раза с 534,9 тыс. человек до 1,3 млн пассажиров. Другие авиаперевозчики, входящие в топ-5 показывают более умеренную динамику: «Сибирь» (1%), «ЮТэйр» (25,3%), «Уральские авиалинии» (31,5%). В рейтинге крупнейших российских авиакомпаний по грузообороту «Ю-Тэйр» продолжает падение. Компания сместилась с 6 на 7 строчку в ТОПе крупнейших российских авиакомпаний. Хотя еще по итогам прошлого года перевозчик находился на 5 строчке рейтинга, а уже в январе перешел на 6 позицию.

Авиаперевозчик, долгое время державшийся в пятерке лидеров, в январе-феврале 2017-го транспортировал 3,2 тыс. т грузов и почты, что также выше аналогичного периода прошлого года на 5,6%, в. Однако данного роста оказалось недостаточно, чтобы удержаться в топе. Наибольшую динамику по итогам первых двух месяцев текущего года продемонстрировала авиакомпания «Россия», которая увеличила объем перевезенных грузов и почты практически в 4 раза с 1,1 тыс. т до 4,1 тыс. т. Таким образом, перевозчик вошел в топ–5 крупнейших по объему перевозок грузов и почты российских авиакомпаний. На 6 месте в этот раз оказалась авиакомпания «Авиастар-ТУ», которая уже много лет специализируется на перевозке почты и e-commerce из Китая в Россию, а также на внутрироссийской доставке почты по контракту с Почтой России. С начала годы перевозчик транспортировал 3,3 тыс. т грузов и почты, что выше аналогичного периода прошлого года на 58,7%. Безоговорочный лидер по-прежнему авиакомпания «ЭйрБриджКарго», которая за январь–февраль текущего года перевезла 78,2 тыс. т. Если в прошлом году этот представитель отрасли терял грузы по сравнению с 2015 годом, то 2017 год начался для него более успешно: рост объема транспортируемых грузов и почты составил 15,1%. На втором месте – «Аэрофлот», за два месяца 2017 года компания прибавила 39,5% до 28,6 тыс. т. А вот на третьем месте теперь «Волга-Днепр», которая увеличила показатели на 25,8% (5,3 тыс. т). «Сибирь» чуть уступила и сместилась на 4 позицию рейтинга (–2% до 4,5 тыс. т). В целом же в январе-феврале 2017 года пять крупнейших российских перевозчиков транспортировали 120,7 тыс. т грузов и почты, что на 22,8% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом грузооборот вырос на 24,4%.

Грузы тянет в небо

За два месяца 2017 года российские авиакомпании нарастили грузооборот на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем в международном направлении – на 26,4%, а во внутреннем – на 8,4%.

Нельзя не отметить, что в первые за долгое время в физическом выражении перевозка грузов и почты увеличилась в за два месяца 2017-го на 21,4% и составила 150,5 тыс. т. Основная доля приходится на отправления за границу: в международном сообщении в январе-феврале было перевезено 115,3 тыс. т грузов и почты (+25,2%), а во внутреннем – 35,2 тыс. т (+10,4%). В итоге процент коммерческой загрузки в январе-феврале 2017-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,4%.

Нельзя не отметить, что активно объемы перевозок наращивают также ряд компаний, не входящих в топ-5. Так, в 2,7 раза увеличили показатели «ВИМ-АВИА», в 1,9 раза – «АТРАН» и в 1,7 раза – «Якутия».

Автор: Татьяна Симонова