Обзор рынка авиаперевозок (январь 2017 г.)

Каникулы удались

Росту объема пассажирских перевозок в январе текущего года способствовала не только

более стабильная экономическая ситуация, но и атмосфера – спрос на новогодние туры. В итоге , по данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), в январе 2017 года объем перевозок пассажиров вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,6 млн человек. Причем, если в 2016 году положительная динамика наращивалась в основном за счет роста перевозок во внутреннем сообщении, то в январе 2017-го ситуация кардинально изменилась. Рост спроса на международные перевозки увеличился на 28,8% до 2,6 млн человек. При этом динамика роста путешествующих внутри страны также осталось положительной – во внутреннем сообщении было перевезено на 15,3%больше, чем в январе 2016-го (4,1 млн человек).

Это объясняется тем, что, как поясняли аналитики туристического сервиса Туту.ру, средние цены на зарубежные направления в январе 2017 года снизились примерно на 25-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Однако нельзя не отметить и еще одну тенденцию в сегменте пассажирских перевозок – это усиление консолидации в отрасли. Рыночная доля 15 крупнейших перевозчиков в январе 2017 года составила 93,1% (6,2 млн пассажира), увеличившись за первый месяц текущего года на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. При этом доля пяти основных игроков рынка («Аэрофлот», «Сибирь», «Россия», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии») выросла на 25% и составила 69,6% (4,6 млн пассажиров).

Среди пятерки авиакомпаний-лидеров по пассажиропотоку в 2016 г. традиционно первое место занимает «Аэрофлот». Авиаперевозчик за исследуемый период доставил 2,3 млн пассажиров. Однако безоговорочным лидером по темпам роста, как и в прошлом году, стала авиакомпания «Россия» (занимает 3 строчку рейтинга авиакомпаний), которая нарастила пассажиропоток более, чем в 2 раза с 275,4 до 761,9 тыс. пассажиров. Другие авиаперевозчики, входящие в топ-5 показывают более умеренную динамику: «Сибирь» (0,1%), «ЮТэйр» (28,1%), «Уральские авиалинии» (35,1%). Нельзя не отметить и единственный российский лоукостер, который за год перевез 4,3 млн человек, что выше аналогично периода прошлого года на 38,7%, в январе показал незначительную прибавку – 4,4%. Таким образом, группа компаний «Аэрофлот», в которую входят «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора», внесла ключевой положительный вклад в общую динамику. Последняя также демонстрировала в январе 2017-го положительный результат (+19,3%). Таким образом, В январе 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 3,4 млн пассажиров, что на 15,4% превышает результат за январь 2016 года. Как пояснили в компании, положительное влияние на динамику показателей в международном сегменте оказали стабильная макроэкономическая ситуация, увеличение частотности и открытие новых рейсов по полученным допускам на выполнение международных маршрутов, развитие чартерной программы авиакомпанией «Россия», а также развитие международной сети авиакомпанией «Победа».

Положительная динамика авиакомпании «Россия» предсказуема. Перевозчик еще весной 2016-го начал полеты в новом объединенном формате. Основным пунктом базирования остается Санкт-Петербург, но появляются филиалы в Москве, Ростове-на-Дону и Оренбурге. В флот авиакомпании поступают новые типы воздушных судов: Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777 наряду с уже имеющимися Airbus A319 и Airbus А320. География полетов превышает 80 маршрутов в регионы России и еще 15 стран мира.

Отметим, что несмотря на незначительный рост показателей «Сибири», S7, в которую входит также компания «Глобус», за прошедший месяц группа компаний перевезла 1 млн пассажиров, на 15,2% больше, чем в январе 2016 года. Рейсами S7 Airlines по России воспользовались 726,6 тыс. пассажиров, на 15,2% больше, чем за первый месяц 2016 года. На международных рейсах количество пассажиров увеличилось на 15,3% — всего авиакомпании перевезли 287,4 тыс. пассажира. В текущем году S7 планирует расширить маршрутную сеть и закупить новые воздушные суда Embraer 170-LR, а также лайнеров Airbus A320neo.

Двукратный рост объема перевозок показали авиакомпании «Северный Ветер» и «РОЯЛ ФЛАЙТ», «Глобус» нарастил показатели на 70,2%, «ИКАР» – на 52%. Все они входят в топ-15 крупнейших авиаперевозчиков.

Грузы выбирают небо

За первый месяц 2017 года российские авиакомпании нарастили грузооборот на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем в международном направлении – на 27,3%, а во внутреннем – на 14,5%.

Нельзя не отметить, что в первые за долгое время в физическом выражении перевозка грузов и почты увеличилась в январе 2017-го на 26% и составила 77,5 тыс. т. Основная доля приходится на отправления за границу: в международном сообщении в январе было перевезено 61,1 тыс. т грузов и почты (+28,9%), а во внутреннем – 16,5 тыс. т (+16,3%).

В итоге процент коммерческой загрузки в январе 2017-го по сравнению с январем 2016-го увеличился на 3,4%.

Наибольшую динамику по итогам января 2017-го и в данном сегменте продемонстрировала авиакомпания «Россия», которая увеличила объем перевезенных грузов и почты в 4 раза с 467 т до 1,9 тыс. т. Таким образом, перевозчик вошел в топ–5 крупнейших по объему перевозок грузов и почты российских авиакомпаний, сдвинув «Ю-Тэйр» на 6 место. Авиаперевозчик, долгое время державшийся в пятерке лидеров в январе 2017-го транспортировал 1,5 тыс. т грузов и почты, что также выше аналогичного периода прошлого года на 12,4%. Однако данного роста оказалось недостаточно, чтобы удержаться в топе.

Безоговорочный лидер по-прежнему авиакомпания «ЭйрБриджКарго», которая за январь текущего года перевезла 42,1 тыс. т. Если в прошлом году этот представитель отрасли терял грузы по сравнению с 2015 годом, то 2017 год начался для него более успешно: рост объема транспортируемых грузов и почты составил 13,8%.

На втором месте – «Аэрофлот», за первый месяц 2017 года компания прибавила 51,5% до 14,4 тыс. т. А вот на третьем месте теперь «Волга-Днепр», которая увеличила показатели на 87,6% (2,6 тыс. т). «Сибирь» чуть уступила и сместилась на 4 позицию рейтинга, тем не менее показав положительную динамику (+5% до 2,2 тыс. т).

В целом же в январе 2017 года пять крупнейших российских перевозчиков транспортировали 63,2 тыс. т грузов и почты, что на 25,3% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом грузооборот вырос на 25,8%.

Нельзя не отметить, что активно объемы перевозок наращивают также ряд компаний, не входящих в топ-5. Так, в 2 раза увеличили показатели «ВИМ-АВИА», «АТРАН» и практически в 3 раза – «Якутия».

Автор: Татьяна Симонова