Обзор рынка авиаперевозок (8 месяцев 2016 г.)

Пассажирское пике

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), в августе 2016 года было перевезено на 10,2% меньше пассажиров, чем в августе 2015-го. В целом за месяц было перевезено 10,3 млн человек. При этом в международном сообщении – 3,7 млн пассажиров, а во внутреннем – 6,6 млн пассажиров.
Отметим, что, по данным Росавиации, за 8 месяцев текущего года услугами воздушного транспорта воспользовались 58,5 млн пассажиров, что на 8,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее падение объемов продолжает демонстрировать международное направление – по итогам января-августа падение составило 26,5% по сравнению с январем-августом 2015-го. При этом рост перевозок пассажиров во внутреннем сообщении составил 5,7%. В связи с окончанием туристического сезона, можно отметить, что отрицательная динамика начала усиливаться, так как по итогам 7 месяцев 2016 года российские авиакомпании сократили объем пассажирских перевозок на 8,2%. Отметим, что в последний раз рост авиаперевозок в РФ фиксировался Росавиацией в феврале 2016 г. – на 0,9%, до 5,16 млн человек. Однако, как указывали эксперты, увеличение показателя было обусловлено високосным годом: отправка пассажиров увеличилась ровно на суточный объем, без 29-го дня было бы падение. До этого рост был отмечен в сентябре 2015 г. (на 3%, до 9,52 млн пассажиров).
Также на падение авиаперевозок в РФ оказали влияние уход с рынка второй крупнейшей авиакомпании страны «Трансаэро» и ограничение авиасообщения с Турцией и Египтом.
Однако показатели работы ТОП-5 российских авиакомпаний за 8 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го увеличились на 16,8% до 39,2 млн человек. Доля этих авиакомпаний в общем объеме перевозок составила 67,1%. Первое месте по количеству перевезенных пассажиров (19 млн человек) занимает компания «Аэрофлот», которая за 8 месяцев текущего года увеличила этот показатель еще на 10,2%. На втором месте компания «Сибирь» с результатом 6,5 млн, что на 19,2% выше уровня прошлого года. В лидеры по темпам роста выбилась авиакомпания «Россия», нарастив объем пассажирских перевозок на 50,2% до 5,1 млн человек. Этот перевозчик занимает 3 место в ТОП-5 российских авиакомпаний. Одинаковый результат за 8 месяцев работы показали «ЮТэйр» и «Уральские Авиалинии» – 4,3 млн человек (+13,7%) и 4,3 млн человек (+16,5%) соответственно.
Если говорить в целом о рынке пассажирских авиаперевозок, то наибольшую динамику объема перевозки пассажиров уже второй год показывает компания «Победа». По данным Росавиации, за 8 месяцев 2016-го рост составил 58,2%. С начала года она транспортировала 2,9 млн человек. Следует упомянуть также авиакомпании «Глобус» и «ВИМ Авиа», рост перевозок которых составил 43,1% до 2,3 млн человек и 25,6% до 1,4 млн человек соответственно. У уходящих с рынка «Донавиа» и «Оренбургских авиалиний» перевозки упали на 80,3%, до 209 тыс. человек и на 75,2%, до 491 тыс. пассажиров. Напомним, что в конце 2015 года «Аэрофлот» решил присоединить к «России» две своих дочки – «Донавиа» и « Оренбургские авиалинии», создав на их базе нового перевозчика, который занял нишу в среднем ценовом сегменте.

Грузовой вираж

По данным Росавиации, грузооборот российских авиакомпаний за август 2016-го увеличился на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В международном сообщении рост составил – 27,8%, а во внутреннем – 1,7%. При этом объем перевозок грузов и почты за указанный период снизился на 9,3% во многом из-за уменьшения транспортировок товаров за рубеж на 13,3% и составил 58,7 тыс. т. Во внутреннем сообщение объемы перевозок грузов и почты продолжают показывать положительную динамику – 2,3% в августе 2016-го в сравнении с августом 2015-го, и составили 23,6 тыс. т.
Отметим, что по итогам 8 месяцев 2016-го грузооборот российских авиакомпаний увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 4,1 млрд ткм. Положительная динамика обусловлено ростом грузооборота как в международном направлении на 16,4%, так и во внутреннем – на 1,9%. Нельзя не отметить, что грузооборот авиакомпаний растет параллельно снижению объемов перевезенных грузов. Так объем перевозок грузов и почты за указанный период увеличился лишь на 1,3%: в международном сообщении – на 0,8% (434,8 тыс. т), по России – на 2,6% (165,4 тыс. т).
Три крупнейшие пассажирские авиакомпании России одновременно входят и в топ-5 грузоперевозчиков страны, поскольку доставка грузов в багажниках самолетов рассматривается ими как важное бизнес-направление. Пассажирские авиакомпании активно осваивают грузовые перевозки. По мнению экспертов, активное наращивание грузовых перевозок традиционно пассажирскими компаниями говорит о том, что в условиях падения пассажиропотока и снижения доходности все большее количество компаний старается не упускать сопутствующий доход. Единственный игрок среди лидеров, который специализируется на грузовых перевозках, – группа «Волга-Днепр». Входящая в группу «Эйрбриджкарго» является абсолютным лидером рынка. За 8 месяцев текущего года, объем перевозок грузов этой компанией увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% до 320,7 тыс. т. В то же время в 2016 году положительную динамику активно наращивают пассажирские авиакомпании, например, «ЮТэйр» и «Ураьлские авиалинии». Объем транспортировки грузов и почты за исследуемый период вырос на 54,2% и на 68,1% соответственно. Но Если «ЮТэйр» с результатом 16,1 тыс. т входит в ТОП-5 крупнейших российских авиаперевозчиков, то «Уральские авиалинии» пока отстают. Объем перевезенных грузов компаний составил по результатам работы за 8 месяцев 12,3 тыс. т. Другие компании показывают более умеренную динамику. Так, «Аэрофлот», второй после «ЭйрБриджКарго» авиаперевозчик по объему транспортируемых грузов, за январь-август 2016 года доставил 102,3 тыс. т, что на 13,6% выше, чем за аналогичный период 2015 года. Авиакомпания «Сибирь» увеличила показатели на 15,7% до 22,1 тыс. т, «Волга-Днепр» снизила результаты по сравнению с прошлым годом на 19,5% до 18 тыс. т.
По объемам перевезенных грузов ряду компаний до ТОП-5 еще очень далеко, однако они показывают высокую положительную динамику. Например, «Россия» увеличила свой показатель на 68,1%, «Авиастар-ТУ» – на 32,1%, а «ВИМ-АВИА» и «Икар», несмотря на то, что даже не входят в ТОП-15 игроков, нарастили объемы перевозки грузов в два и в 17 раз.
В России практически не производится то, что выгодно перевозить авиатранспортом, то есть дорогостоящая электроника, рыба, медикаменты и т. д. Зато новым сегментом, который фактически появился за последние два года, стали авиаперевозки в Крым. С полуострова в Центральную Россию поставляются, в частности, фрукты и овощи, которые традиционно перевозятся авиационным транспортом. Для лидеров рынка – кроме «Эйрбриджкарго» и «Волга-Днепр» – грузовые перевозки являются, по сути, побочным бизнесом.

Автор: Татьяна Симонова